晚报 | 6月7日主题前瞻

明日主题前瞻

1、AI手机 | 据中证报报道，OPPO日前在AI战略媒体沟通会上宣布，将全面普及AI手机。此外，OPPO还与谷歌、联发科、IDC等共同探讨了AI手机的未来远景。OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示：“作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。”在海外市场，OPPO宣布与谷歌合作，旗下Reno12系列和下一代FindX系列将接入GeminiAI大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的AI工具箱等功能。

点评：分析认为，新一代AI手机能够更快、更高效地运行端侧生成式AI模型的SoC，并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30TOPS。手机具备普及性、伴随性，应用场景更为下沉，AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。2024年，多家手机厂商已相继发布旗下新款AI手机。AI手机将打造新的高效使用场景与交互模式，或驱动新一轮换机潮。IDC最新发布最新的报告预测，2024年1000美金以下价位段的AI手机出货量将达到3500万部，同比增长250%。

2、数字货币 |据中国人民银行网站消息，6月5日，由国际清算银行（香港）创新中心、泰国银行（泰国央行）、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥（mBridge）项目宣布进入最小可行化产品（MVP）阶段。上述司法管辖区内的货币桥参与机构可结合实际按照相应程序有序开展真实交易。

点评：货币桥项目致力于打造以央行数字货币为核心的高效率、低成本、高可扩展性且符合监管要求的跨境支付解决方案，通过覆盖不同司法辖区和货币，探索分布式账本技术和央行数字货币在跨境支付中的应用，实现更快速、成本更低和更安全的跨境支付和结算。2022年，货币桥项目成功完成了基于四种央行数字货币的首次真实交易试点，开始探索进入MVP阶段。

3、医药 | 国务院办公厅近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。

点评：湘财证券研究所表示，在政策与临床需求双驱动之下，中药创新再度加速，新药上市节奏加快且1类新药占比明显提升。研发创新是核心，进入医保基药目录是放量的重要条件。此外，在政策鼓励以及中药“治未病”“纯天然”特有优势下，中药行业创新+消费双属性愈加明显，行业新增长点有望来自“中药+”视角下的新消费领域，包括零售药店终端、品牌中药及中药消费品、中药行业与多领域融合形成的新业态等。

4、光伏 |国家发展改革委等部门近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。因地制宜开展陆上风电、地面光伏和屋顶分布式光伏发电资源普查，具备条件的地区可拓展至光热及领海范围内海上风电、海上光伏、海洋能等其他新能源发电资源普查。

点评：国都证券研究所认为，市场当前对光伏的主要担忧在于产能释放大、竞争加剧问题。不久前工业和信息化部主导座谈会召开，彰显从国家层面逐步加强供给侧管理，低价竞标局面有望缓解，并鼓励具有先进技术的龙头企业做大做强，加速落后产能退出。结合InfoLink数据，当前产业链多环节价格接近底部徘徊，跨界产能扩张意愿下降，企业盈利有望平稳，凭借全球布局、技术迭代获得差异化竞争优势。

5、航天 | 据新华社电，经历了580多天紧张建设后，海南商业航天发射场二号发射工位6日建成，标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。该工位采用创新的快速发射模式设计，可显著提升火箭发射效率并大幅缩短发射准备时间，未来将满足快舟、捷龙等10余个型号火箭的发射需求。接下来，该发射场建设将按照年度计划，正式转入首次火箭发射任务全系统合练阶段。

点评：《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》显示，2024年我国预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。上海证券认为，航天市场持续扩容，北美发展独领全球，亚太地区则展现出最快的发展态势。国产航天器迅速突破，降本增量或成国内发展主题。

6、机器人 |2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会6月6日于上海召开。本次大会将围绕人形机器人的软硬件创新、产业生态构建、零部件供应链优化、市场前景探讨以及具身智能技术的最新发展等多个维度，展开深入研讨和交流。另外，本次大会将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。

点评：分析称，在政策支持下，我国人形机器人产业快速发展。根据赛迪顾问发布的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示，2023年人形机器人产业进入爆发期，预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。随着技术进步、产品创新、成本控制、产业链完善以及政策支持等多方面因素共同推动，国产人形机器人行业发展进程不断加速。

7、短剧 |据中国网络视听节目服务协会消息，微短剧管理新规近日实施生效，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。新规要求落实行业监管责任、属地管理责任、平台主体责任，对微短剧实行“分类分层审核”。微短剧划分成重点微短剧、普通微短剧、其他微短剧三类，分别以不同的途径备案审核。

点评：分析表示，微短剧管理新规定设立了清晰的机制和标准，不仅能够提高行政管理的效率和效果，还能在源头上确保内容生产的质量，避免低俗、有害内容的传播，极大地推动微短剧行业向高质量方向迈进。面对微短剧这一新热点、新风口、新机遇，在国家广电总局的支持和引导下，很多地方政府主动作为，释放政策红利，大力推动微短剧行业提质升级，聚力打造以微短剧为引擎的产业高地，赋能经济社会发展。艾媒咨询数据显示，2023年中国微短剧市场规模达到373.9亿元，同比增长267.65%。

宏观、行业新闻

1、国务院：指导内蒙古、浙江、四川等3个试点省份开展深化医疗服务价格改革全省（区）试点。

2、国务院：推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面。

3、商务部：将会同相关部门坚持“政策+活动”双轮驱动，推动消费品以旧换新取得更多新成效。

4、国家金融监督管理总局：推进保险产品标准化、通俗化、简单化 确保人民群众“买得到”保险。

5、国家能源局：确定河北、内蒙古、上海、浙江等6地开展风电和光伏发电资源普查试点工作。

6、广东：到2027年，人工智能芯片生态体系初步建成。

7、2023年中国数字音乐产业规模达893.45亿元。

8、小红书电商：月销千万时尚商家同比增长4.5倍，将加码扶持时尚行业。

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