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赶超GPT-4,科大讯飞做好准备了吗?

作者:趣解商业发布时间:2024-02-07


8个月升级4次,讯飞星火“猛追”ChatGPT。

作者 | 周佟

编辑 | 趣解商业

多模态理解达到GPT-4的91%、代码能力部分超越GPT-4、语义理解超过GPT-4……8个月的时间里接连完成了4次升级的讯飞星火认知大模型,在1月30日推出了V3.5版本,部分实现了董事长刘庆峰提出的“2024年上半年将对标GPT-4”的目标。

图片来源:微博截图

就在发布会前一天,科大讯飞(002230.SZ)公布了2023年业绩预告,预计全年营业收入超过200亿元,较上年增长约7%,归属于上市公司股东的净利润预增15~30%。

作为国内最早发布大模型产品的企业之一,在大模型的加持下,科大讯飞迎来向上的拐点了吗?

01.8个月升级四次,讯飞星火对标GPT-4?

2023年5月6日上线的讯飞星火认知大模型,虽然没有抢到国内大模型的“首发”,但却是过去8个月时间,版本更迭最快的大模型。

图片来源:罐头图库

2023年6月9日,讯飞星火V1.5版本发布,开放式问答取得突破,“讯飞星火APP”和“星火助手中心”发布;8月15日,讯飞星火V2.0版本上线,代码能力和多模态能力的升级,发布智能编程助手iFlyCode;10月24日,讯飞星火迎来V3.0版本,升级启发式对话、AI人设功能,联合行业龙头共同发布12个行业大模型。

进入2024年后,1月30日讯飞星火又迅速更迭到了V3.5版本,星火语音大模型、星火开源大模型“星火开源-13B”也同步发布,并重磅升级了星火智慧黑板。

图片来源:微博截图

按照科大讯飞官方的宣传,完成此次升级后的讯飞星火认知大模型,“七大核心能力全面提升”,其中数学、语言理解、语音交互能力都超过了被业界视为标杆的GPT-4最新版本GPT-4 Turbo,代码和多模态理解能力,也达到了GPT-4 Turbo的九成。着重被介绍的,还有讯飞星火V3.5的国产身份,据“趣解商业”了解,这也是国内首个基于“全国产算力”训练的开放大模型,采用的是科大讯飞与华为联合打造的,首个支撑万亿参数大模型训练的万卡国产算力平台“飞星一号”训练

图片来源:发布会直播截图

另外,开发面向大众的AI应用、赋能公司原有业务、在重点赛道与龙头企业合作创造新需求……发布会上,科大讯飞对于讯飞星火认知大模型在商业层面的布局,基本做了呈现。

应用方面,除了此次发布会新亮相的“讯飞智文”外,在华为应用市场,搜索“讯飞”,可以找到近20款软件;其中讯飞星火、讯飞写作助手、讯飞智影、讯飞晓医、讯飞AI学等等一多半都是与AI直接相关的应用,传统的讯飞输入法等软件,在版本升级后,也被讯飞赋予了AI辅助创作等功能。

“趣解商业”在下载试用了其中多个应用后发现,除了讯飞有声等极少数软件有付费功能外,绝大多数APP都可以免费使用。

科大讯飞旗下APP众多 图片来源:华为应用市场截图

在为软件赋能的同时,科大讯飞旗下各种面向消费端的硬件设备,在AI的加持下,也有了更多发挥的空间。此次发布会上,讯飞推出的搭载语音大模型的讯飞翻译机,升级后可以提供多语种自动识别翻译功能,支持35种语言,解决了翻译机产品在应用中的一大难题。

02.利润下降,营收增长放缓

在研发大模型之前,科大讯飞研发的聚焦点是智能语音、自然语言理解、图像识别,致力于让计算机“能听会说”;由此拓展出来的,教育评测、医疗辅助诊断、法庭辅助庭审、智能客服、机器翻译等业务,也成为了科大讯飞营收的主要来源。

图片来源:罐头图库

ChatGPT的“异军突起”,使之前尚未成为投资热门的人工智能赛道,突然间涌进了大量的巨头,似乎让科大讯飞的“先发优势”变得不再明显。

以占科大讯飞营收三成的教育产品和服务为例,其业务构成既有针对政府客户的区域教育云、教育大数据平台、智慧校园,也有针对学校的智慧课堂、智能评卷系统、英语听说模拟测试系统,还有面向普通师生的讯飞学习机、个性化学习手册等。在大模型出现前,讯飞智慧教育业务的竞争对手多是一些资源整合型的公司,缺乏研发能力和竞争力。

科大讯飞智慧教育布局 图源:民生证券研究院

但是如今,百度、360等国产大模型厂商,都将教育服务当成了AI落地应用的突破口,甚至连华为都发布了智慧教室解决方案,要开启智慧教育“新范式”。这也给科大讯飞的相关业务带来了更多竞争。

根据采招网数据,2023年1-8月科大讯飞智慧教育B/G端业务合计中标金额2.93亿元,同比下滑了41.02%。在科大讯飞2023年半年报中,其教育产品和服务录得营收22.85亿元,相比上年同期仅增长了3.63%;而在2021年、2020年时,该项业务的收入,同比增幅分别达到了49.47%、70.60%。

图片来源:科大讯飞2023半年报截图

面向G端的智慧城市业务,也有同样的趋势。据2023年半年报数据显示,科大讯飞信息工程、数字政府行业应用的营收,同比分别下降了41.06%和20.21%,占公司整体营收的比例也跌破了20%。

相比之下,开放平台和智能硬件是科大讯飞当前少有的,营收能够同比获得两位数增幅的业务;不过前者毛利率只有教育服务的一半,对盈利贡献有限,而后者又要面对巨大的存货减值压力。根据2023年三季报数据,科大讯飞存货达到26.57亿,占公司总资产的比例超过8%,已高于固定资产占比。

图片来源:科大讯飞2023半年报截图

营收增长乏力,让科大讯飞本就不宽裕的现金变得越发吃紧。

根据科大讯飞最新公布的2023年度业绩预告,公司实现归母净利润6.45-7.30亿元,较上年增长 15%-30%;但如果扣除非经常性损益后,净利润仅为8000-12000万元,比上年同期下降了71%-81%,与2008年刚上市时的净利润相差无几。

而之所以能够获得巨额的“非经常性损益”,除了政策补贴外,还有很大一部分科大讯飞出售三人行(605168.SH)、寒武纪(688256.SH)股票所获;根据半年报数据,此项为公司增加1.34亿元收入。但是有鉴于寒武纪股票已被完全清仓,所持三人行股票也被减持过半,这项收入显然是无法持续的。

03.挑战GPT-4资金或成最大难题

大模型研发和训练所需的高额投入,或将成为讯飞星火挑战GPT-4时要面对的最大压力。

为了补充资金,科大讯飞的长短期负债正在快速增加。截止2023年三季度末,公司一年内到期的非流动负债较年初增长64.67%,长期借款较年初增长69.64%,这也直接导致了财务费用较上年同期增长125.19%。

对研发的投入方面,尽管科大讯飞在财报中一再强调加大了对大模型的“战略投入”,但体现在具体金额上,2023年上半年16.55亿元的“研发投入”,仅比2022年上半年没有大模型之时增长了3.57%;与之前动辄百分之十以上的增幅,下降明显。

图片来源:科大讯飞2023半年报截图

对于大模型产品的推广方面,“趣解商业”在试用科大讯飞旗下软件时发现,虽然讯飞有20多款APP,但在华为应用市场,除了“讯飞输入法”有30亿次的安装外,只有“讯飞语记”安装次数超过了5000万次。“讯飞星火”发布了半年多时间,安装次数仅1399万次,远低于“文心一言”;而在发布时曾被高调推荐的“讯飞晓医”、“讯飞写作助手”则分别只有8万次、3万次安装。

讯飞星火和讯飞晓医下载量 图源:华为应用市场截图

对此,科大讯飞此前也有过公开回应,称“不会通过烧钱的方式发展用户”,而是希望通过“口碑相传”,吸引用户。但有ChatGPT珠玉在前,想要通过口碑赢得用户,目前讯飞星火似乎还无法做到;而且,这种“佛系”的态度,还可能会导致在市场竞争中失却先机。

作为国内最早一批投身语音识别、自然语言理解等人工智能相关领域研究的企业,科大讯飞早在2017年就与百度、阿里、腾讯一起,成为首批国家新一代人工智能开放创新平台承建方,技术实力自然不容小觑

但如今,各个互联网大厂已经在大模型赛道争先布局,国内传统的三大互联网巨头“BAT”已悉数下场。据GitHub的统计数据,到2023年底国内已经发布的大语言模型接近300个“百模大战”早已不是虚言,同时“百模大战”对资金的需求更为苛刻。

图片来源:罐头图库

昆仑万维集团CEO方汉曾公开表示,“没有2000张A100的卡,实验都做不了”。为此,海天瑞声(688787.SH)、因赛集团(300781.SZ)等“AI概念股”甚至接连发布定增预案,募集资金用于训练大模型。

而对于上市后已经累计增发过7次、始终无法解开资金焦虑的科大讯飞来说,想要让讯飞星火追上ChatGPT,最难闯过的,恐怕还是“金钱关”。







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