晚报 | 8月29日主题前瞻

明日主题前瞻

1、AI手机 |调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好，于8月27日宣布调高全年手机交付预测，最新估计同比增幅为5.8%，交付量预估达12.3亿部；此前预估为12.1亿部，同比增幅为4%。IDC预计，到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额。

点评：分析认为，随着AI技术的进步，各手机大厂商纷纷在设备中加入AI功能，以保持市场竞争力，如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中；华为Mate60系列搭载盘古大模型；苹果AI旗舰新机也将于9月份发布。机构认为，随着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。

2、数字人 |据中国互联网协会微信公众号消息，由中国互联网协会主办的2024（首届）中国数字人大会将于9月23日—24日在北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心召开。大会主题为“数字人应用与未来”，将发布《中国数字人发展报告（2024）》《中国数字人产业生态图谱（2024）》《中国数字人全场景应用图谱（2024）》。

点评：分析认为，当前，在元宇宙创新中脱颖而出的数字人，正在成为AI应用最热门的入口。当前，随着GPT等大语言模型的发布，AI+虚拟数字人的发展领域将进一步拓宽。艾媒咨询预计到2025年，核心市场规模将达到480.6亿元，带动周边市场规模近6402.7亿元。AI赋能背景下，虚拟数字人使用门槛降低，推动下游企业相关业务降本扩收，看好电商、文旅、教育、政/企务及泛娱乐板块的虚拟数字人渗透率提升。

3、玄玑感知 |8月28日，华为正式发布玄现感知系统。该系统将应用于智能穿戴设备中，并将于9月份推出搭载该系统的智能穿戴新品。除了心率监测，华为玄现感知系统还支持多达60项运动健康指标的监测，涵盖人体六大健康系统。

点评：海通证券研究所认为，可穿戴市场未来将迎合更多的细分需求。可穿戴腕带有望重返增长，得益于智能手表市场的复苏，以及基础手表细分市场的持续回暖，整体市场将在年底前强力反弹

4、超充 |9月3日，华为将举行珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式。今年4月，华为数字能源携手阿维塔、北汽等首批11家车企、行业协会、充电运营商成立了超充联盟，基于华为超充带来的新技术、新使命、新生态，让有路的地方就有高质量的充电。

点评：西部证券认为，随着中国新能源车保有量快速提升，公共充电量将维持高增长。日前召开的北京充换电展上，液冷超充产品成主流。液冷超充逐步普及将助力解决充电久、充电难的问题，助力新能源车渗透率继续提升。

5、算力 |当地时间8月28日盘后，AI芯片行业龙头英伟达将发布最新一季财报。根据华尔街分析师预测均值，英伟达二季度的营收约为286亿美元，同比增长112%，这将是英伟达连续第五个季度实现三位数增长。

点评：华福证券认为，尽管Blackwell的延误有可能扰动算力产业链进展，但是从英伟达股价角度看，市场对这种扰动的担忧已得到减缓。近期产业链上下游公司陆续在业绩会上对AI算力需求了做出乐观展望，结合产业链针对Blackwell延误相关的调研信息，预计英伟达在8月28日举行的业绩电话会上仍将给出乐观指引。关注相关指引为A股算力板块带来的催化。

6、传媒 |据央广网报道，从今年秋季开学起，全国小学和初中启用新修订的道德与法治、语文、历史统编教材，首先在起始年级使用，三年内覆盖义务教育阶段所有年级。

点评：分析认为，教辅书市场规模持续扩大。教辅资料的核心目标群体为在校学生，受宏观经济的影响较小。在国内依然靠高考制度选拔人才的模式下，预测未来国内对教辅资料的需求还会持续旺盛。报告显示，2023年中国图书零售市场码洋规模为912亿元，其中教辅书占比达到17.05%。

宏观、行业新闻

1、两部门联合发布《受益所有人信息管理办法》。

2、王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行战略沟通，就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论。

3、宝马“新世代”车型试生产在即 2026年实现国产。

4、深圳：1—7月全市工业投资增长45.1%，高技术制造业投资增长61.8%。

5、2024年全球可持续交通高峰论坛将于9月下旬在京举办。

6、2024（首届）中国数字人大会9月23日至24日在京举办。

行情回顾

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