早报 (05.31）| 突发！胡塞武装宣布升级军事行动；OpenAI重启机器人团队；高盛唱多中国资产！当前回调是入市好机会

胡塞武装表示，为了继续支持巴勒斯坦在加沙地带反抗以色列，胡塞武装将继续其军事行动，并将在“质量与数量上”进行升级。

三部门公告，自2024年7月1日起，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。

商务部新闻发言人表示，对特定模具、特种纤维材料等相关物项实施出口管制系国际通行做法。中国借鉴国际做法，并根据自身需要，对有关物项实施出口管制，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。相关政策不针对任何特定国家和地区。

OpenAI将重新启动之前被放弃的机器人团队，同时推出OpenAI for Nonprofits，以促进将公司（ChatGPT等机器人聊天）工具推广给那些非营利组织。

苹果计划对Siri进行全面改革，这将是苹果重新进军人工智能领域的核心内容。

据新华社报道，我国科研团队钙钛矿LED研究取得重大突破，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关。

美股方面，道指跌0.86%，纳指跌1.08%，标普500指数0.6%。

科技股多数下跌，英伟达跌3.77%，市值一日蒸发超1000亿美元。微软跌3.38%，谷歌跌2.15%，亚马逊跌1.48%，Meta跌1.54%，特斯拉涨1.48%，苹果涨0.53%。戴尔绩后股价大跌18%，赛富时跌近20%，创2004年以来最差单日表现。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.37%。蔚来涨9.53%，小鹏汽车涨5.48%，京东涨3.04%，理想汽车、腾讯音乐涨超2%，爱奇艺、网易涨超1%。

全球资产表现上，经济数据下修后，美债收益率降幅扩大，两年期收益率脱离四周高位。大宗商品涨跌互见，伦铜跌超3%，远离上周所创的历史新高，连日创近两年来新高的伦铝跌超2%。

1.央行主管媒体：5月M2等金融数据或受较大影响

据金融时报文章，以前理财等非银金融大量从商业银行拆入资金，近期随着银行存款向理财产品明显分流，非银金融资金较为充裕，原本从商业银行的拆借量大幅减少。这是直接融资发展和银行挤水分的体现，可以促进金融体系的健康发展，但也会在一段时间内导致银行资产扩张放缓，M2增速出现较快下降。5月份金融数据将继续受到影响。

从央行近期的多次表态来看，当下并不会进行国债的购买。不过，业内人士表示：“市场对央行买卖国债的期待是可以理解的”。如果长期国债收益率持续下行，并非买入的好时机。相反，如若银行存款大量分流债市，无风险资产需求进一步增大，人民银行应该会在必要时卖出国债。

2. 外资唱多中国资产

高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队在29日的报告中表示，近期股市出现回调并不令人意外，反而为投资者提供了一个更好的入市机会。目前中国股市的投资组合价值（多样化收益）不断提升，政府提供下行风险保护（政策托底），资本市场改革带来的上行潜力。高盛继续维持中国A股的增持评级，预计沪深300指数在2024年12个月内上升空间为14%；同时维持中国股票离岸市场的中性评级，预计MSCI中国指数上涨12%。

同时，多家中国龙头企业获外资投行上调目标价，瑞银上调中信证券、华泰证券港股目标价至23.3港元、13.1港元；花旗将比亚迪港股目标价从463港元上调至475港元，摩根士丹利将小米集团目标价上调至25港元，摩根大通将贝壳目标价上调至51港元。

3. 戴尔绩后股价暴跌18%

戴尔股价盘后大跌逾18%，公司上财季调整后EPS为1.27美元，分析师预期1.23美元；总营收222.4亿美元，同比增长6%，分析师预期216.2亿美元；基建解决方案集团（ISG）营收92.3亿美元，同比增长22%，分析师预期90.6亿美元。

戴尔科技预计，本财季营收235亿-245亿美元，分析师预期231.7亿美元；全年营收935亿-975亿美元，分析师预期946.2亿美元。

4. 欧佩克+正在制定涉及今明两年的复杂减产协议

三位消息人士表示，欧佩克+正在制定一项复杂的协议，并将在周日的会议上达成一致，以允许将部分深度减产措施延长至2025年。周日达成的协议可能包括将366万桶/日减产的部分或全部延长至2025年，以及220万桶/日减产的部分或全部延长至2024年第三或第四季度。

5. 特朗普重罪指控成立

纽约陪审团宣布，特朗普在封口费审判中34项罪名全部成立，成为第一位被判有罪的美国前总统。分析认为，这可能对市场意义不大，更重要的是周五公布的PCE报告。“这对未来意味着什么？看看共和党人是否会提名他（竞选美国总统）。现在（特朗普）被判有罪，他们很有可能会改变主意”。

6. 华钰转债触发提前赎回

集黄金和锑矿概念于一身的华钰转债昨日一度触及20%的跌停，最终收跌19.90%至229.061元。市场人士提示，投资者需要及时了结华钰转债或者转股才能避免进一步损失。否则，华钰转债将最终以101.8元被强制赎回，投资者进一步的损失幅度将超过50%。

7. 卷入恒大财务造假的普永华道接连丢单

外媒援引知情人士称，中国考虑对普华永道处以创纪录的罚款，并暂停其在中国的部分业务，因其深陷于中国恒大巨额虚增收入这一中国最大的金融欺诈案。

同时，中国石油、中国人保、招商港口、招商银行、中国中铁、东鹏饮料等多家上市公司发布变更会计师事务所的公告，宣布把原拟定的普华永道改聘为其他审计机构。

8. 朱一航举牌中手游持股达5.25%

中手游大股东朱一航5月29日买入2432.6万股，持股数增至1.4451亿股，持股比例由4.37%提高至5.25%。

再加上未来60天内完成定增的1亿股，朱一航未来持有中手游的股数将增加至2.4451亿股，持股比例将升至8.57%。

9. TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

TCL中环拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股美股光伏上市公司Maxeon，总出资金额最高为1.975亿美元，交易完成后，Maxeon将并入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。

Maxeon拥有IBC电池-组件系列专利、 Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。

10. 消息称万科正与银行磋商500亿元贷款

有媒体引述消息人士表示，万科正与国内大型银行就约500亿元人民币的贷款进行深入磋商，将用于偿还债券和其他私人债务。在金融监管机构指示银行向万科提供资金支持后，这笔由工商银行牵头贷款在几个月前开始磋商，贷款将以价值约800亿至900亿元的房地产资产作为担保，是万科总计约1300亿元资产包的一部分，该公司此前已在准备作为抵押。消息人士指出，大约6至7间银行计划参与这项贷款，其中包括建设银行和平安银行。

11. 新型高能效全固态钠空气电池问世

韩国的研究团队成功开发出一种高容量、高效率的全固态钠空气电池，无须特殊设备就能可逆地利用钠（Na）和空气。在研究中，团队使用了一种名为NASICON的固体电解质。NASICON由钠、硅（Si）和锆（Zr）等元素组成，能在固体中进行离子移动，同时表现出很高的电化学性能和化学稳定性，有效解决了碳酸盐堵塞问题。研究人员表示，这种基于固体电解质的电池平台可在环境条件下保持稳定，提供宽电压范围，有望引领全固态金属－空气电池步入“下一代”。

12. 房地产融资协调机制加速推进 “白名单”入围十条件明确

目前，拟申报进入“白名单”的项目需要符合住建部的5个基本条件和国家金融监管总局的5项要求，也被称为“5+5”融资评估条件。其中，除了住建部提出的“项目处于在建施工状态”“预售资金未被抽挪”等之外，金融监管总局提出的要求还包括四证齐全、不存在被查封冻结、不存在逃废债等情况。

13. 快手上线自研文生图大模型“可图”

多位知情人士透露，快手自研文生图大模型“可图”已于近日正式对外开放，参数规模达十亿级，目前支持文生图和图生图两类功能，可用于AI创作图像以及AI形象定制，用户可通过“可图”微信小程序和网页版使用。

14. 京东产发暂缓在港上市计划

有接近京东的消息人士透露，目前内地房地产行业不景气，京东产发已暂缓来港上市计划，将会待时机适合再筹备上市。至于京东工业的上市程序仍在推进中，若时机适合，将会先行在港上市。

1.美国一季度GDP、PCE双双下修

美国一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%，低于此前1.6%的初值，反映出消费者支出低于预期。美国经济的主要增长引擎个人支出增长了2.0%，而此前的初值为2.5%。美联储偏爱的通胀指标PCE物价指数年化季率修正值录得3.3%，略低于最初的预期3.4%。剔除食品和能源后，核心PCE物价指数年化季率修正值录得3.6%，亦低于此前预期的3.7%。

2. 外交部：如果欧方一意孤行 中方将采取一切必要措施

外交部发言人毛宁对此表示，关于欧盟对中国的电动汽车发起反补贴调查，中方已经多次阐明了立场。这种反补贴调查的实质是贸易保护主义。欧方在调查中存在许多不合理、不合规的做法，指控的所谓“中国补贴项目”也根本站不住脚。毛宁称，中方敦促欧方尽快终止调查，避免损害中欧经贸合作及产业链供应链稳定。如果欧方一意孤行，中方绝不会坐视不管，将采取一切必要措施，坚决维护自身的合法权益。

3. 高盛：印度的股票、债券和货币是新兴市场中最具吸引力的投资品种

高盛集团表示，由于充满活力的经济和保护该国免受全球市场影响的政策，印度的股票、债券和货币是新兴市场中最具吸引力的投资之一。该行分析师写道，强劲的盈利增长正在支撑股市，而该国纳入国际指数、更强劲的政府财政和放缓的通胀有利于固收资产。此外，充足的外汇储备意味着卢比是套利交易的首选。

目前有两个里程碑式的事件正在影响印度，一个是印度总理莫迪正在未来几天结束的选举中寻求第三次连任，一个是该国的主权债券将于6月底加入摩根大通的旗舰新兴市场债券指数，预计将吸引多达400亿美元的外资流入。

1.香港楼市迎撤辣后最差周末

香港中原地产披露的数据显示，上周末(5月26日—27日)一手市场录得约67宗成交，按周跌约73%。这也是香港楼市全面“撤辣”以来表现最差的周末。事实上，进入5月以来，“撤辣”带来的市场兴奋度就逐步减弱。香港中原地产数据显示，截至5月22日，5月份一手录得1198宗成交，成交额约181.9亿港元。该机构预计，5月全月将录得约1800宗成交、合计265亿港元，这一表现将较4月分别大减50.3%、37.5%。

2. 商务部：将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》

商务部新闻发言人何亚东表示，商务部将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，重点做好赋能产业发展、加大主体培育、加强交流借鉴、营造良好环境等四方面工作。

3. 国资委：国资央企将适度超前推进网络、算力等新型基础设施建设布局

如何进一步加快数字化发展？国务院国资委有关负责人表示，国资央企将重点从强化统筹部署、科技创新、产业升级以及基础支撑四个方面发力。

4. 《未成年人网络游戏服务管理要求》团体标准征求意见

5月28日，中国互联网协会出台《未成年人网络游戏服务管理要求》团体标准（征求意见稿），首次提出细化退费标准和建议，根据各方过错情形，明确划分了网络游戏服务提供者、监护人等责任方的担责比例。在未成年人网络游戏消费金额上，团体标准拟规定，网络游戏企业不得为未满8周岁的用户提供游戏付费服务。同一网络游戏企业所提供的游戏付费服务，8周岁以上未满16周岁的用户，单次充值金额不得超过50元，每月充值金额累计不得超过200元。16周岁以上未满18周岁的用户，单次充值金额不得超过100元，每月充值金额累计不得超过400元。

北斗星通：国家集成电路产业投资基金拟减持不超1.98%股份

英力股份：截至目前公司的AI PC结构件产品订单总体占比仍较小

神开股份：子公司投资瀚氢动力预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

裕兴股份：受“光伏行业高质量发展座谈会”等消息影响 公司股票交易异常波动

上海贝岭：未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念

祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发

*ST中捷：撤销退市风险警示 周五停牌一天

*ST中期：收到股票终止上市决定 退市整理期6月6日开始

ST步森：股东步森集团违规减持10万股 承诺3个月内购回

昨日，A股方面，沪指跌0.62%报3091点，深证成指跌0.32%，创业板指涨0.12%。超3500股下跌，全天成交7233亿元。半导体、汽车拆解、商业航天、国防军工等板块涨幅居前。黄金、贵金属、电力等板块走低。

港股方面，恒生科技指数跌0.33%，恒指、国指分别下跌1.34%、1.44%，三大指数均刷新近日调整低位。大型科技股、大金融股表现低迷，美团跌3.37%。黄金股、有色金属股、港口及海运股、内房股、煤炭股、石油股、电力股等下跌。半导体股逆势上扬，苹果概念股、光伏股上涨。

昨日，主力动向，北上资金净买入A股10.45亿元，净买入中国铝业2.74亿元、比亚迪2.65亿元、韦尔股份1.83亿元，净卖出贵州茅台14.07亿元。南下资金净买入港股44.01亿港元，净买入腾讯8.33亿、工商银行6.76亿、中国银行3.71亿、中海油3.32亿、中石油2.36亿、中国移动2.2亿、龙源电力1.96亿、小米1.71亿、建设银行1.69亿；净卖出盈富基金13.68亿。

龙虎榜中，共有47只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为华钰矿业、湖南黄金、兆威机电，分别为1.56亿元、9129.01万元、8117.86万，广西能源遭净卖出2.4亿元。机构净买入额前三为国科微、万润科技、昇辉科技。

两市融资余额：截至5月29日，上交所融资余额较前一交易日减少3.89亿元；深交所融资余额较前一交易日减少2.05亿元；两市合计14905.87亿元，较前一交易日减少5.94亿元。