华为发布2024智能光伏白皮书
作者|朱华雷，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
要闻精选
1、金融监管总局将继续引导、支持银行机构加大信贷投放，优化信贷结构，重点是做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融的五篇大文章，着力疏通资金进入实体经济的渠道，提高资金使用效率。
2、国家金融监管总局将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。
3、海关总署发布通知，根据我国相关法律法规与中华人民共和国海关总署和俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督局关于中国从俄罗斯输入猪肉的检验检疫和兽医卫生要求的规定，即日起，允许符合相关要求的俄罗斯猪肉（含可食用猪副产品）进口。
4、金融监管总局将推动保险机构发挥保险保障的优势，大力发展商业保险年金，进一步优化个人养老金相关金融产品供给。持续推进商业养老金融试点，巩固推动养老保险公司转型发展，引导推动养老保险公司发挥专业的优势，更好参与和服务多层次多支柱的养老保险体系建设。
5、《快递包装重金属与特定物质限量》强制性国家标准将于今年6月1日实施。这是关于快递包装的首部强制性国家标准，明确禁止使用有毒有害快递包装，设定了快递包装的安全底线和红线要求。
重大事件
《幻兽帕鲁》破圈，开放世界再出现象级爆款
据SteamDB数据显示，《幻兽帕鲁》Steam的同时在线峰值破百万，并成为Steam历史上所有付费游戏中同时在线玩家数量最高的游戏。这款集多元素于一身的作品或将点燃游戏市场。1月18日，开放世界动作游戏《鸣潮》宣布第二次内测开启招募。1月19日，开放世界生存制作游戏《幻兽帕鲁》于当日下午4点在Steam平台正式发售，国区定价108元，首发即-10%OFF优惠，售价97.2元。游戏支持简体中文，同时登陆Xbox平台，首发XGP。
点评：《幻兽帕鲁》是一款支持多人游戏模式的全新开放世界生存制作游戏，多重玩法融合且借世界级知名IP宝可梦的风格和形象。华金证券倪爽看好优质IP+游戏，市场认同助力爆款诞生，爆款新游开年催化，叠加AIGC应用逐步落地，聚焦关注优质游戏和经典IP方向。
恺英网络手握传奇IP，在游戏研发中已充分应用AI工具MidJourney大批量生成场景和人物，能将创作时间从两个月降低到半个小时，且长期持有头部硬件厂商大朋VR股份，2024年预计有5-8款产品上线。
游族网络主要产品为网页游戏、移动游戏，此前与商汤科技宣布达成合作，布局AI游戏，并探索游戏与人工智能方面的合作。
ASML称存储芯片将在2024迎来增长
据媒体报道，ASML首席财务官Roger Dassen在财报视频访谈中表示：2023年生效的出口管制规则，将影响2024年中国市场10%-15%的销售额，然而仍可以看到终端市场中成熟制程市场的需求依旧旺盛。从市场分类来看，存储芯片市场将在2024迎来增长，这主要是由于制程节点的转变，以满足日益增长的先进存储需求。
点评：行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格2023第三季度起持续回暖，并在第四季度带动利基存储价格触底回升，看好产业链细分龙头2023第四季度随库存去化、需求逐步回归迎来业绩底部复苏，看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。
深康佳A的控股子公司康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司主要是从事存储类产品的封装和测试，参股公司合肥康芯威存储技术有限公司主要从事存储主控芯片的设计及销售，实控人为国务院国资委。
万润科技控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试，以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。
特斯拉人形机器人或最早明年交付
马斯克表示，特斯拉很有可能在明年交付一些人形机器人“Optimus”。此前，有消息称，特斯拉在其网站上发布一系列人形机器人新职位招聘信息，其中一条为特斯拉机器人高级系统工程师，其职责包括与硬件和软件工程团队密切合作。
点评：2023年以来，随着AI进步+政策催化+多方入局，行业发展加速，人形机器人进入真正的0-1节点，关注头部企业量产节奏。长江证券研报指出，特斯拉开始招聘产线工程师，Tier1逐步开启机器人生产项目投资，产线开始跑通，均预示着人形机器人量产渐行渐近，预计2024年底，特斯拉人形机器人将有望进入量产阶段。
巨轮智能在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。公司RV减速器已实现对外销售，进入产业化阶段。
汉威科技的柔性传感器可以应用于柔性压力、温湿度等感知、反馈及手套、织物、蒙皮等多个场景，未来不排除用于人形机器人领域。
华为发布2024智能光伏白皮书
2024年1月24日，华为在深圳以“持续创新，质胜未来，加速光伏成为主力能源”为主题，举办2024智能光伏十大趋势发布会。会上，华为数字能源智能光伏业务副总裁、CMO郝应涛全面解读智能光伏十大趋势，为光伏产业的高质量发展提供前瞻性支持，并发布重磅白皮书。
点评：年初市场整体低迷，1月9日后太阳能指数走出一波独立上涨行情，较沪深300最新超额收益率达7pcts；但估值（12X）仍处低点，十年分位数5.3%，安全边际较高。近期基本面改善信号频现，N型加速替代，行业有望在24H1提前走出周期底，建议密切关注价格企稳回升态势以及新技术替代进度进展，可优选全产业链超跌、高弹性、N型技术领先的标的进行左侧布局。
沐邦高科目前硅片产能已达到2.5GW，二期年产3GW高效单晶硅棒项目已在建设中。
新洁能已成为多家光伏龙头客户单管IGBT第一大国产供应商。
公告精选
福安药业：注射用氢化可的松琥珀酸钠通过一致性评价
顺络电子：预计2023年净利同比增长45%-70%
普利特：子公司与陕西新华水利水电投资有限公司签署框架协议
微导纳米：预计2023年净利同比增加417.08%
显盈科技：预计2023年净利同比下降68.45%-75.31%
曼恩斯特：预计2023年净利同比增长62.45%-77.22%
煜邦电力：预计2023年净利同比下降48.27%到58.36%
炬申股份：预计2023年净利同比增长42.04%-80.08%
博迈科：拟以4000万元-8000万元回购股份
科远智慧：预计2023年净利1.3亿元-1.56亿元 同比扭亏为盈
武进不锈：预计2023年净利同比增加64.13%左右
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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