前瞻发布|《2025人形机器人产业发展蓝皮书》

去年10月，国家重磅发布《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人定位为“有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。另一方面，在顶层设计支持以及巨大的潜在需求推动下，人形机器人赛道瞬间爆发。地方政府争先恐后布局、相关企业雨后春笋般冒出、资本市场异常活跃、商业模式加速落地……人形机器人迎来史诗级风口。

12月20日，由深圳市科学技术协会主办的人形机器人产业发展研讨沙龙在深圳隆重举行。前瞻产业研究院院长徐文强、深圳市宏略创新管理研究院研究中心主任周爽、深圳市市机器人协会专职秘书长谭维佳，武汉理工大学深圳研究院执行院长卢顺翔、深圳市芯片科技促进会秘书长孙映雪、前瞻产业研究院高级分析师廖子璇等参会，汇聚来自科技、产业、学术界的多位重量级嘉宾，共同为人形机器人产业的蓬勃发展献计献策。

前瞻产业研究院院长、俄罗斯工程院外籍院士徐文强在会上提及，人形机器人产业正处于快速发展阶段，市场需求持续上升，技术创新不断涌现。同时也提醒业界需关注人形机器人产业化过程中面临的技术、成本、安全伦理等挑战，并呼吁各方携手共克难关，推动人形机器人产业迈向新的高度。

最受瞩目的是，前瞻产业研究院作为更懂产业的科技型决策智库，在本次会议上，首发并由高级分析师廖子璇解读了（以下简称“蓝皮书”）和《2024中国人形机器人新质生产力系列榜单》，深入剖析了人形机器人产业的现状、发展趋势、面临的量产及商业化挑战，并提出了针对性的策略建议，旨在推动人形机器人产业的高质量发展，加速其从技术创新向产业化应用的转变，为行业内外人士提供了详尽、权威的参考与洞见。

根据有关信息披露，2024年中国人形机器人市场规模约27.6亿元。对于整个人形机器人市场未来的发展，工信部2023年11月发布的《人形机器人创新发展指导意见》中明确，到2027年，产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。

同时，据前瞻研究统计发现，中国人形机器人专利申请及公开数量呈波动上升趋势，2023年，中国人形机器人专利公开数量为2903项，中国人形机器人产业专利公开进入爆发阶段；申请机构方面，截至2024年11月，北京理工大学为人形机器人领域专利申请规模最大的机构，有181项。

但《蓝皮书》强调，人形机器人在技术上仍面临诸多挑战。例如，柔轮易疲劳断裂导致机器人故障率增加、谐波减速器传动速比受限影响精度与响应速度、无框力矩电机温升控制困难导致整机能效下降等，以及数据采集方法的局限性和底层算法模型尚未统一也限制了人形机器人的学习和适应能力。

另外，人形机器人的制造成本和维护成本均较高。目前，市场上的人形机器人产品成本或售价普遍超过200万美元，远高于普通工业机器人。同时，人形机器人的维护保养也需要投入大量资金和人力，这些成本问题限制了人形机器人的大规模应用和产业化落地。

尽管如此，随着技术进步、产业升级、政策支持以及市场需求的增长，人形机器人产业将迎来更加广阔的发展前景。按照智能化程度，人形机器人可被分为L0至L5六个层级，目前人形机器人正在从L3向L4过渡。目前，人形机器人在细分市场率先商业化，如工厂生产、安防巡检、物流配送、服务业引导等，初期功能单一，后逐步成熟转为通用型机器人，由To B转为To C，进入家政等市场；更远的未来，人形机器人有望应用于航天航空领域。

根据前瞻研究发现，目前人形机器人的应用场景还是比较局限，受限于交互能力及协同能力等技术的发展，人形机器人的市场渗透较低，只能从环境相对封闭，工序相对简单且标准的场景开始，有标准的操作流程，有明确的评判标准，在自动化发展受限的情况下，替代部分的人工。

未来，预计人形机器人发展趋势将呈现多方面特点。在技术上会有硬件与软件的重大突破，像更先进的传感器、电机、电池和材料等。2025年可能会开启量产元年，随着规模扩大和大模型成熟，成本降低且性能提升。其应用场景不断拓展，从特种、制造场景延伸到家庭服务、教育、医疗护理等民用领域。具身智能让其在复杂环境反应更智能高效。开源社区与人形机器人产业链相互促进融合发展。同时，道德伦理与安全性方面的问题将随其普及而受关注，相应法律法规的制定必不可少，人形机器人将变革人类生产生活方式并重塑产业格局。

（详见报告）

前瞻产业研究院作为更懂产业的科技型决策智库，深耕产业研究26年，目前由国际院士专家领衔，组建“3+2”知识结构复合型团队，自研6大数据平台，构建“产业研究+大数据+技术洞察”的智库优势，持续研究监测超6600+细分产业，洞察市场趋势、行业热点和技术发展方向，致力于为企业、政府、科研机构，提供产业规划、产业可行性研究、产业赛道选择、产业IPO等产业咨询整体解决方案。

近年来，我院已成功助力陕西西咸新区沣西新城人工智能产业园、广州荔湾科技创新产业园、无锡蠡湖未来城AI产业园等多个项目完成人工智能专题产业规划编制工作。此前曾发布《2024年前瞻中国AI大模型场景应用趋势蓝皮书》，不仅勾勒了AI大模型在中国的发展现状及未来趋势，还分析了AI大模型在不同领域的应用及商业化前景，为AI技术在各行各业的广泛应用提供了有益洞察。

我们坚信，通过不懈的努力与探索，能够为推动人形机器人行业的蓬勃发展贡献力量，携手各界共创智能未来的新篇章。