OpenAI的Sora空出世,国内根本没有能匹之的软件商。
国内AI生态堪忧,被老外封锁硬件,又封锁老外应用,还有内容审核。当然最大的痛点还是抄袭、套用开源代码、蹭热点,投入动机存疑。
再看硬件,视频比文本需要更大计算量,利好算力。
本质利好全球算力,英伟达以及亚马逊、meta等云服务商,目前英伟达能产多少就能卖多少,供不应求,产业链对应国内,最终利好光模块。
CPO就是铲子,硬件,业绩确凿。
如图以新易盛为例,海关数据公开,自8月以来,出口北美逐月增加,至12月翻至三倍。
中际旭创、天孚通信年报均超机构预期。
同为铲子和机构标,参考电车之锂矿,代表天齐锂业,21年2月前一波,21年9月前一波,22年7月前又一波。
AI这个饼不至于比电车小。