【上海汇正财经】海外 AI 加速的核心逻辑
▍事件：2 月 16 日，OpenAI 发布了文生视频大模型 Sora，时长最高可达60S，推动文生视频向商业可用发展。目前，OpenAI 为进一步加强 AI市场地位，正逐步通过融资扩张到算力产业链。
▍OpenAI 动因：发布领先新品 Sora，意在万亿美元融资
2 月 16 日，OpenAI 发布了文生视频大模型 Sora，时长最高可达60S，推动文生视频向商业可用发展。目前，OpenAI 为进一步加强 AI市场地位，正逐步通过融资扩张到算力产业链。在此背景下，OpenAI有较大动力推出领先市场的新视频模型 Sora，未来或是 Agent，进而加强其在海外 AI 赛道的融资能力。
1）、大规模算力布局：所筹资金主要用于推动提升全球芯片制造能力的项目，进一步扩大 OpenAI 为的规模优势。今年 2 月，华尔街见闻报道，奥尔特曼将筹集巨额资金，并正在与阿联酋政府、美国商务部、软银以及其他中东主权财富基金等投资者洽谈。
2）、积极推出新 AI 模型：根据智东西，OpenAI 正开发两款革命性的 Agent 软件。其中一款能够有效接管客户的设备数据，来自动执行复杂的任务，进而处理本地数据；另一款主要处理网络数据，如根据一定的预算制定行程或预订机票。
▍2、Open AI VS 谷歌 VS Meta：OpenAI 抢占新技术高点，Meta
和谷歌紧跟
谷歌：2 月 9 日，谷歌将品牌名 Bard 更名为 Gemini，同时发布对标 GPT 4 的 Gemini Ultra 模型。2 月 16 日，谷歌推出新的多模态模型Gemini Pro 1.5，将能处理的上下文长度提高到 100 万 tokens。OpenAI：2 月 16 日，OpenAI 发布文生视频大模型 Sora，首次将文生视频从 16S 拓展至 60S，改变行业 AI 视频技术路线。Meta：2 月 16 日，也推出 AI 视频模型 V-JEPA，可以适用于多种下游图像和视频任务，例如图像分类、动作分类和时空动作检测，而无需调整模型参数。
▍3、开源测：谷歌入局开源模型 Gemma，加速 Meta 开源新模型
谷歌新模型 Gemma 开源，或加速 Meta 的 LLaMA 3 推出进度。2 月 22 日，谷歌发布开源模型 Gemma，有 2B 和 7B 两种规模，全球的开发人员已经可以通过 Kaggle、Colab 和谷歌云访问。目前 Meta 正在训练新模型 LLaMA 3，将其作为主要生成式 AI 模型的下一代，并重申模型的开源承诺，预计其进度或加速。
▍投资策略及建议：
1、应用端，关注 Sora 产业链，尤其是 IP 价值，目前拥有 IP 的公司包括中文在线、荣信文化、中信出版、上海电影、奥飞娱乐、掌阅科技等。同时关注中国版 Sora-字节剪映 AI 化产业链。
2、硬件端：关注海外算力产业链，尤其是光模块，中际旭创。
风险警示：
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