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大华股份,从安防到AI

作者:诗与星空发布时间:2024-01-16

原标题:大华股份,从安防到AI

爱泼斯坦的萝莉岛资料曝光后,人们惊讶的发现,和一些龌龊的政客不同的是,特朗普的审美非常正,永远是金发大长腿。

他在任的时候,下手制裁的中国企业,如今也都精准的实现了他的预判。

当年很多人不理解为什么会制裁中国的安防企业,几年过去了,人们发现,原来安防没有那么简单,安防的未来是AI,是一个万亿级的市场。

最近星空君加班加点连轴转,和几个厂商对接数字化建设方案,其中AI识别方面,都提到了算力硬件问题。

因为需要几千个分支机构统一部署,首先排除了英伟达,原因很简单,厂商都保证不了售后,以及将来是否断供,会不会提价。所以,英伟达的一切型号都不考虑,哪怕消费级游戏卡也不在考虑范围之内。

几家厂商拿出的方案,软件不尽相同,核心算力方面,不约而同的选择了昇腾。

谁曾想到,简单的摄像头行业,发展到如今居然成为算力消耗大户!

摄像头使用算力,主要有三大方面的应用场景:一是自动识别危险行为,如加油站抽烟、银行门开、景区游客翻越危险区等;二是客户消费行为分析,以热力图为主;三是配合IoT技术,进行设备状态监控。

01

中国移动投资大华股份

2021年,大华股份发布公告称,公司拟向中国移动的全资子公司中移资本,定向增发3.12亿股股票,发行价格为17.94元/股,合计募资金额不超过56亿人民币。此外,大华与中国移动、中移资本签订《附条件的战略合作协议》,实现资源共享、优势互补。

此次增发结束后,中国移动如愿成为大华股份的第二大股东。

信息要连起来看。

在A股,中国移动还是另外一家AI相关企业的大股东,它叫科大讯飞,而科大讯飞是国内为数不多的AI大模型基座方案提供商之一(除此之外,中国移动还投资了启明星辰,真·AI、5G、大数据、工业物联网... ...)。

有技术,有客户,有场景,有硬件。你品。

中国移动这一盘大棋,的确很有格局。

星空君认为,双方业务融合到一定程度,必然会推出一些足以震撼市场的产品。

比如流量低廉的一体化AI视觉解决方案,企业可以直接购买内置5G物联网卡(流量费用近乎免费)的摄像头+算力盒子,实现自动安防报警、客户流量分析、设备管理等诸多业务需求。

其实这还不是最可怕的,最可怕的是,昇腾的算力盒子已经做到很小,完全可以整合成一个不到笔记本大小的设备,中国移动的大客户经理可以拎着这个玩意儿去给政企大客户推介... ...

02

业绩预告:迎来史上第二高营收规模

1月11日,公司发布2023年业绩预报。营收322亿,增幅5.45%;净利润73.7亿,增幅217%;扣非净利润29.6亿,增幅87.35%。

数据来源:同花顺iFind,制图:诗与星空

从营收规模来看,公司2023年的营收已经接近2021年,成为史上第二佳业绩。

公司2022年业绩有较大幅度的下滑,公司解释称有两个原因:一是对创新业务子公司的股权激励费用一定程度影响了利润,二是2022年需求收缩、竞争激烈,毛利率有所下滑。

星空君特意去查了下海康威视2022年的年报,营收新高,但净利润下滑。基于此,大华的解释是合理的。

大家可能发现,大华股份的业绩预告和别家不太一样。别家都是限定了一个范围,大华股份精准到了万元,甚至还列出了营收、经营性现金流量净额。

这说明公司已经完成了年报出具,并且基本获得了会计师事务所的认同。

1月6日甚至4日之前完成年报基础报表的编制,是很多上市公司追求的目标。有些上市央企为了提前几天出具财报,不惜投入上亿资金成立财务共享中心、升级ERP系统、建设关联交易平台等方式来提速。

这些代价都是值得的,财报出具越早,越能及时指导经营决策。

很显然,大华有一整套先进完善的ERP系统,能够及时完成年结、年报的自动化出具、内部关联交易的核对等工作。

考虑到大华被制裁,很可能用的不是业界流行的SAP,而是国产软件。

03

出售零跑

归母净利润和扣非净利润差异比较大的原因,是处置了持有的零跑汽车7.88%股份,本次处置预计增加归属净利润41.37亿元,占本次预计的73.7亿元归属净利润的比重约为56.13%。处置完成后,公司不再持有零跑股份。

从某种意义上讲,大华放弃零跑是一个明智选择。消耗了公司太多的财力和精力,距离盈利遥遥无期。

接盘方是Stellantis集团,持股零跑20%,并获得两个董事席位。

熟悉汽车行业的朋友对这个集团很熟悉,不懂车的可能觉得这个公司怎么莫名其妙就成了世界第四大车企。

标致、雪铁龙、菲亚特、雷诺、克莱斯勒(Jeep)等公司合作成立了Stellantis集团,它们的共同点就是在中国的投资都失败了,被戏称“失败者联盟”。

Stellantis集团还和零跑汽车以51:49的比例成立一家名为“零跑国际”的合资公司。除大中华地区以外,该合资公司独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务,以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。

不得不说,在中国市场碰壁之后,“失败者联盟”及时调转方向,在新能源时代紧紧拥抱中国。

大众控股了江淮,参股了小鹏,还投资了国轩高科和地平线,新能源时代,全产业链投华。

老欧洲已经找到了新生地。


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