2024年度AI投资策略报告：AI三要素共振，AIGC云到端加速推进(附下载)
今天分享的是：2024年度AI投资策略报告：AI三要素共振，AIGC云到端加速推进（报告出品方：中国银河证券）
核心观点:
2023 年复盘:回顾2023年，受新一轮AI浪潮推动，计算机行业指数年初至今累计涨幅 15.05%，显著强于上证指数及沪深300。但基本面受下游财政承压等因素影响，前三季度业绩表现不达预期，2023前三季行业营收同比增长5.00%，归母净利同比增长 12.99%，行业ROE(摊薄)1.79%，行业内公司平均毛利率 39.95%(同比+1.8pct)，净利率-4.86%(同比+11.32pct)。
2024 年核心观点:行业明年有望迎来戴维斯双击。市场担心明年地方财政继续承压，导致行业依然有下行风险。我们认为，2024年计算机行业有望迎来“戴维斯双击”，分子端:AI“三要素”(算力、数据、算法)共振，积极财政政策预期带来下游需求预期改善，以及数据要素人表，驱动行业整体业绩有望触底反弹;分母端:美联储2024年降息预期下，若明年国内货币政策预期宽松将利好科技成长，流动性改善，有助于估值进一步拔升。
报告共计：103页
以下为报告节选内容
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