基金机构加强调研，景气度上升行业备受关注

三季度开局，基金机构明显加强调研。Choice数据表明，消费电子，人工智能，养殖业等行业的景气度正在上升，得到了公私募基金经理的喜爱。

人工智能的热度一如既往。行业消息面上，7月13-14日，由中国人工智能学会主办、萧山机器人小镇协办、CAAI认知系统与信息处理专委会承办的“2024亚太人工智能与机器人产业峰会”在杭州成功举办。7月20日，苏州大数据交易所上线特色数据交易专区——人工智能应用专区。

中信建投指出，随着国内外大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持，我们认为更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。

从二季报看来，很多基金产品在当季增持了消费电子板块。消息面上，今年以来，一系列扩内需促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放，消费需求延续恢复态势。随着暑期消费旺季的来临，从中央到地方扩内需政策密集推出。

国开证券表示，展望2024年全年，一方面，随着库存回归合理水位，消费电子行业基本面将迎来逐步改善；另一方面，传统终端在AI赋能下，有望催生更多新需求；同时MR作为新型终端产品，亦将有望在苹果等品牌引领下，推动消费电子步入新一轮成长周期。

随着猪价的快速上涨，大多数猪企在二季度扭亏为盈，机构也对它的景气度回升趋势表示关注。福能期货认为，下半年生猪市场整体供应端压力或处于平稳状态，随着需求边际的逐渐向好，四季度屠宰量或将年内高点。但伴随饲料原料的价格寻底，及仔猪价格创新高，下半年行情有所抑制，震荡上行。

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