2024算力报告：AI时代算力需求激涌，高速率光模块伴潮而行(附下载)
今天分享的是：2024算力报告：AI时代算力需求激涌，高速率光模块伴潮而行（报告出品方：天风证券）
电信市场运营商资本开支温和增长，投入向算力网络倾斜。
2019-2023 年三大运营商 CAPEX 年均复合增速为 4.61%，呈温和增长态势。2023 年运营商在算力网络的投入支出明显加快，2023年中国移动预计算力网络资本开支 452 亿元;中国电信预计2023年算力投资实现 195 亿元;中国联通预计 2023 年算力网络资本开支将达到149 亿元。
数通市场发展未来增速显著，带动光模块市场景气度。
数通市场需求扩增的动力来自两大方面:1)2019-2022北美4大云厂商资本开支增速高达 30.77%，数据中心建设投入持续加快。2)叶脊网络架构大幅增加对光模块数量的需求，并助力光模块往更高速率方向选代升级。
Chat GPT打响 AI军备竞赛，算力需求驱动光模块更新选代进程速。
模型升级选代的背后是对海量数据的训练和推理，自2012年以来全球算力需求迎来快速增长，但 A的应用和发展存在“木桶效应”，即算力服务器集群之间的数据交换需要数据中心内部的网络互联做配套,从而激发出对高速率光横块的大量需求，推动光模块行业发展。
2024年800G 将步入规模化放量阶段，1.6T时代逐步临近
受海外 AI 算力需求驱动，国内光模块龙头厂商23年3月800G需求起量23年下半年400G订单出货增加;随着交换芯片容量约每2年番,FiberMall预计 1.6T 光模块需求有望于 2025年实现。
报告共计： 25页
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