今天轮到光伏，明天又点名谁呢！A股跟外盘，还有哪些投资机会？

截至5月20日，北向资金2月以来连续4个月净买入，已超过2022年900.2亿元和2023年437亿元的净买入额。 在最新发布的股票策略报告中，高盛将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点，上周对冲基金在全球各地区净买入股票，其中对中国股票的净买入已持续四周，对A股维持“增持”评级。海外市场持续波动以及中国经济基本面逐步好转，是吸引外资回流的主要原因，全球资金正加大对中国资产的配置力度。

主力净流入行业板块前五：光伏，半导体，锂电池，OLED，饲料； 主力净流入概念板块前五：异质结电池HJT，BIPV概念，特斯拉，光伏胶膜，钙钛矿电池； 主力净流入个股前十：隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、通威股份、南京熊猫、东方日升、万华化学、江淮汽车、爱旭股份、上工申贝

近期，生猪现货价格持续上涨，全国部分地区猪价已涨至16元/公斤以上。与此同时，生猪期货价格节节攀升，最新价格也较春节前低点累涨超16%。预计2024年下半年生猪需求将好于上半年，市场对于未来生猪行情持乐观预期，吸引了部分养殖群体开始从事二次育肥操作，分流了部分市场供应，进而推升生猪价格上涨。骑牛看熊认为猪肉价格开始涨价，这将会再次带动通货膨胀，从而引发消费品的涨价，可以关注农林牧渔的涨价投资机会。

中影数字电影发展（北京）有限公司发布了国产动画电影《熊出没·逆转时空》第三次延长放映的通知，意味着这部今年春节档上映的影片仍保留冲击20亿元票房大关的可能。截至5月21日， 灯塔专业版显示其票房为19.98亿元。我国“五一”档上映的《间谍过家家 代号：白》和重映的《哈尔的移动城堡》两部日本动画电影，档期内票房均突破一亿元，超过映前业内票房预测。骑牛看熊认为随着生成式AI等新技术加速发展，我国动画电影行业迎来新的机遇，目前市场对于动画电影的偏好明显增强。

近日，北京、广州、海南等多地再松绑对低空经济的限制，围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等应用场景出台多方面鼓励政策，以推动、壮大低空经济产业链。伴随新能源化和智能化技术的迭代发展，包括小鹏汽车、广汽集团、吉利等主流汽车行业上市公司正积极通过并购或者支持独立团队等形式，加速跨界推进飞行业务，“飞行汽车”作为一个全新产品正在经历一场从陆地到天空的技术进步和产业化发展。骑牛看熊认为比起新能源车，你会不会更想拥有一辆飞行汽车呢？

2024年各假期的出行数据表明旺季航空需求具备韧性，看好暑运、长假期有望刺激乘机需求，国际航班量恢复率有望升至80%到85%，大西北地区也逐步进入旅游旺季，利用率的上升将对价格端形成有利支撑。旅游强国政策升级，推动旅游业高质量发展行稳致远，因私出行需求有望在各地区进一步推动旅游体系完善、丰富旅游产品、提高服务和加强宣传的背景下进一步释放，航空业绩弹性或将得到催化。预计从6月中下旬开始，旅游行业将进入新一轮的盈利区间，行业格局有望迎来优化。就问你放假带不带孩子出去旅游？

上证指数依然还是震荡向上的走势，随着年报和一季报披露结束，市场逐步进入风险偏好和流动性预期驱动的阶段。整体来看国内宏观政策环境较为积极，有利于市场偏好的稳步回升，企业盈利端也有望走出当前磨底的阶段。海外流动性预期短期有所改善，后期或仍有反复，但整体或是阶段性扰动。

创业板指数忽上忽下，大涨时带头冲，下跌时带头跌，表现仍然还是很明显的。市场近期依然表现出风格和行业在各交易日之间快速轮动的特征，但背后的隐含特征是高低切换，随着高位题材板块出现滞涨，而指数仍保持上行动能依赖于低位滞涨板块的支撑，后续可以关注有修复预期的低位板块，如景气处于低位但是未来有改善预期的食品饮料、地产、医药等会有一定的修复机会。