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看衰苹果是常态,看衰苹果被打脸更是常态

作者:钛媒体APP发布时间:2024-03-09

原标题:看衰苹果是常态,看衰苹果被打脸更是常态

图片来源@视觉中国

文 | 邻章

进入2024年,苹果公司似乎进入了水逆期——从Vision Pro上市后因用佩戴重量问题带来的风评欠佳,到停止投入十年之久的造车研究、取消Micro LED Apple Watch的开发计划,再至在中国市场2024年前6周,苹果手机业绩同比下滑24%。

如此种种,体现在股票市场的变化,则是在AI势头下,微软公司已坐上头把交椅,市值超过3万亿美元;本轮AI竞赛的“军火提供商”——英伟达,目前市值已达2.32亿美元,与苹果市值差距仅为2900亿美元,超越苹果公司已变得极有可能。而苹果公司本身虽然还在美股市值第二的位置,但已被高盛移除最佳买入名单。

个中变化,的确让苹果公司在新年伊始就尽显尴尬。

这也让苹果衰败论,似乎拥有了更多力证。

苹果真的是进入了衰败周期吗?

个人认为仅凭一时市场表现,就断定市值全球第二的苹果公司进入了衰败周期,未免太过草率乃至是哗众取宠。从历史来看,看衰苹果是常态,但看衰被打脸,更是常态。

看衰苹果是常态

观察苹果公司,不难发现,事实上其被市场看衰可谓是常态。

从当年乔布斯去世库克接手伊始,再到安卓智能手机率先进入多摄像头和全面屏时代,苹果就一直被处于看衰之中。

当然,被看衰最为严峻的时刻,是在安卓智能手机纷纷进入5G时代,但iPhone的网络制式依旧只支持4G时。

当时许多评论都称苹果视为是下一个诺基亚。拿出的论断则是所谓的每一次网络制式的升级,都会淘汰旧时代的王者——2G将摩托罗拉拉下王座,4G则将诺基亚推进了尘埃。

言下之意则是5G时代,苹果也将会被拉下马。

但随后发展我们也看到了,即使在没有5G网络制式支持时,iPhone在智能手机市场的地位依旧稳固,苹果公司的市值在此期间也是一路高升。

事实上更为有趣的一件事是,随着iPhone自iPhone12开始支持5G网络制式,在5G智能手机市场份额上,iPhone也成为了排名第一的存在。

据每日互动发布的《2023年度5G手机报告》数据显示:在2023年度5G手机市占率上,iPhone 5G手机以34.66%的市占率位列第一,并且在热门5G手机分布上,iPhone占据了榜单前10中的9款。

如此现实,也让所谓的每一次网络制式升级都会淘汰旧网络制式下的王者,成为了无稽之谈。

创新光环不在,苹果在AI时代还能行吗?

当然,或许有人会反驳称:在智能手机时代,iPhone作为智能手机开创者,在智能手机时代自带品牌光环,所以即使在一些技术上慢一些,也能被消费者“自适应”。但在当下的AI时代,开创者已从苹果变为了Open AI、微软、英伟达,苹果当前在AI赛道已是一个追赶者的姿态。

没有了创新引领光环的苹果,在AI时代还能行吗?

要回答苹果在AI时代究竟还能不能行,我认为首先需要厘清两个基本问题,即:苹果在AI时代究竟落后多少?在AI新赛道上,又是否出现了可能掀翻苹果基本盘的强有力的竞争对手?

(一)苹果在AI时代究竟落后多少?

一大现实是,在苹果一贯的保密文化影响下,苹果自身也鲜有透露其在生成式AI技术领域的相关信息,甚至是面对AFL-CIO Equity Index Fund要求苹果披露人工智能透明度报告的要求,也因担忧技术路线泄露而在股东大会被否。

当前,在生成式AI技术领域,苹果对外披露的信息也只有其在去年年末发布的一篇《闪存中的LLM:内存有限情况下的高效大语言模型推理》论文以及Ferret多模态大语言模型。

自身在技术领域的强保密习惯,也让业内对于苹果在生成式AI技术领域的实力究竟如何,其实并没有一个清晰的答案。

而在外媒爆出苹果在内部宣布停止造车全面转向生成式AI技术研发的消息之后,业内则倾向于苹果在生成式AI技术上,相较于Open AI和微软,处于落后追赶状态的猜测。

但这其实也只是猜测。

事实上在生成式AI技术领域,苹果也并非是大家所认知的默默无闻,反而似乎是在闷声干大事——超微软谷歌的收购力度使其在过去数年已将数十家AI初创公司的纳入旗下,秘密训练参数超2000亿的大语言模型 Ajax,解决大模型在智能手机等端侧设备运行时内存资源受限挑战等等,都似乎是在为苹果在生成式AI技术的一鸣惊人做准备。

也或正是基于此,在2月末召开的股东大会上,库克表示:“苹果今年将在生成式 AI 领域“开辟新天地”,这将为用户带来变革性的机遇。”

当然这样的表态,究竟是苹果对自身生成式AI技术的自信,还是在安抚市场,一切有待于WWDC或9月iPhone发布会见分晓。

(二)在AI新赛道上,是否出现了能掀翻苹果基本盘的竞争对手?

对于苹果在生成式AI技术领域的真实实力,当前我们并不可知。那么在外部市场,在AI赛道上又是否出现了有可能掀翻苹果基本盘的强有力的竞争对手?

众所周知,苹果的基本盘在于以iOS和iPhone业务为核心的设备生态。在这一设备生态下,苹果在智能手机赛道竞争中,可谓无往不利,仅用较少的机型产品就占据了行业绝大部分利润,并在市场份额上首次超越三星,成为了2023年全球智能手机销冠。

那么在当前的2024年,在火热的AI赛道,又是否出现了或能影响iPhone基本盘的产品?

事实上,到目前为止,似乎并未出现这类产品的踪迹。

那些宣称搭载了大模型要取代iPhone的产品,诸如Rabbit R1、Ai Pin等,目前看来也是噱头居多。

诸如Rabbit R1,虽然其销量数据远超公司预期的500台,在两周时间内达到了50000台,这对于Rabbit R1,的确已是巨大成功,但其依旧无法替代iPhone,无论是从销量上还是功能上。并且当然更为现实的问题是,其所宣称的AI功能在用户实际体验中,名不副实,被网友吐槽为“问个问题比Siri还墨迹,响应速度远不及发布演示那般顺畅”。用户购买,或许只是花199美元图个新鲜。

而在AI时代公认的领先者身上,如Open AI、微软、英伟达等,与iPhone的业务竞争交集其实也并不大——微软的AI技术多应用于云服务以及企业级市场之中,英伟达被市场热捧,原因在于它是这轮生成式AI技术竞争的“军火提供商”,苹果也会是其客户;而Open AI的ChatGPT还上架了App Store。

而回到智能手机这一赛道,苹果2024年前6周在中国市场销量同比下滑24%,其实只是传统赛道的竞争,而并非是因为AI技术被竞争对手挤掉了24%的市场。并且以特定时间段内产品表现数据来预测产品最终市场表现,其实是缺乏说服力的。

即使是在AI智能手机赛道,也需要看到:虽然目前已有许多安卓智能手机都宣布搭载了大模型,并带来了许多实用化的功能,如OPPO Find X7系列的OPPO Find X7系列的通话要点归纳、AIGC消除功能;三星S24系列的通话实时翻译、画圈即搜、自由调整图片元素等功能,的确都给消费者带来了一些“人工智能”的震撼,但这些功能更多的是属于甜点级功能,并非是杀手级的存在,也并未改变市场用户的认知。

所以可以说:无论是在智能手机赛道,还是在生成式AI赛道,在可见的当下,还并未出现能颠覆苹果基本盘的竞争对手。

所以在此现实下,看衰苹果,个人认为是没有道理的。

写在最后:

从过去的历史经验来看,业内看衰苹果是常态,但最终却都以看衰者被苹果打脸而告终。

那么在生成式AI这一新赛道上,这一次,看衰苹果者能够得偿所愿吗?

从目前来看,个人认为看衰者们恐怕也难以梦想成真。


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