OpenAI 不再对中国提供的API服务，年化收入达10亿美元已超过微软

当 ChatGPT 成为 AI 领域的当红炸子鸡，赚得盆满钵满的不只有「买铲人」英伟达，还有 OpenAI 背后的最大金主微软。

手握 OpenAI 的微软找到了最佳的商业模式，股价也随之扶摇直上，一举成为华尔街的最靓的崽。

然而，外媒 The Information 爆料称，OpenAI 通过销售 API（应用程序编程接口）所获得的收入，已经悄然超过了微软。

值得一提的是，OpenAI 最近宣布「断供」中国 API 服务。根据 OpenAI 官方网站，目前其 API 已向近 200 个国家和地区开放，但中国内地和中国香港亦是未包含在内。

这一连串的事件也反映出，AI 的「生意场」总是瞬息万变的，甚至 在利益的驱使下，即便是最亲密的盟友也可能渐行渐远。

从盟友变成对手

从最初的盟友到潜在的对手，微软和 OpenAI 的关系经历了微妙的转变。

当微软在 2019 年首次向 OpenAI 伸出橄榄枝时，双方的合作是建立在共同销售 AI 模型的基础上，携手开拓市场，共享收益。

2022 年，OpenAI 的收入仅为 2800 万美元，收入主要源自 API，比如向 Jasper 这类初创公司提供服务，那时，ChatGPT 也尚未面世。

到了 2022 年底，当两家公司重新谈判合作协议时，微软豪掷 100 亿美元，进一步巩固了双方的合作关系。但为了规避反垄断的风险，双方都明确表示，将作为独立的实体运营并竞争客户。

协议中有一项条款尤为重要，OpenAI 可以在微软之前向客户销售其最新模型，仅需后续交由微软，这为 OpenAI 创造了提前收费的机会窗口。

去年就发生了这种情况，OpenAI 在微软通过 Azure 平台推出 GPT-4 的几周前，就已经向客户开放了访问权限。这一策略也让 OpenAI 抢占了市场先机，

直至去年年中，OpenAI 几乎没有任何销售团队，但仅仅几个月便悄然变换了一番光景。

据 The Information 报道，截至 3 月，OpenAI 通过销售其模型的访问权限，大约产生了 10 亿美元的年化收入。相比之下，OpenAI CEO Sam Altman 本月透露，微软 Azure OpenAI 服务最近才刚刚达到了 10 亿美元的年化收入。

也就是说，在 API 接口的销售收入上，OpenAI 已经遥遥领先于微软。

事实上，尽管当前 AI 模型尽管还算不上「聪明」，但使用它们来开发自动化的客户服务代理，加速药物的创造等方面展现出巨大潜力。因此，越来越多的商业客户对大语言模型、对话式 AI 的兴趣日益渐浓。

对此，OpenAI 敏锐捕捉到这一机遇，将其销售团队从一年前的大约 10 个人扩张至 200 多人。高管 James Dyett 在最近的播客采访中强调，当前首要任务是争取大客户并保障其满意度。

微软的高管曾预计，一年后 Azure OpenAI 的服务将达到 20 亿美元的年化收入，即每月 1.66 亿美元。但在过去的一年中，OpenAI 的 API 业务已经增长了三倍多。

随着 OpenAI 的 API 业务的增长，这也不可避免对微软转售 OpenAI 模型的业务施加了压力。

同时，基于像 Azure OpenAI 服务和 Copilot 这样的产品增长的预期，微软的股价几乎翻了一番，但现在 OpenAI 所提供的服务却成为其不可小觑的竞争对手。

越来越多的客户开始选择绕开微软，向 OpenAI 直接购买其产品。

Pryon 的创始人 Igor Jablokov 指出，企业正在经历一场根本性的转变，他们现在更愿意选择那些以 AI 为核心业务的公司，如 OpenAI，而不是仅仅依赖传统的云服务提供商来获取所需的AI技术模型。

例如，知情人士透露，支付公司 Stripe 之前一直通过 Azure 和直接从 OpenAI 购买 OpenAI 的模型，但最近它似乎把资金都用到了 OpenAI 身上。

又或者，据欧洲旅游预订网站 Holiday Extras 的创新总监 David Lee 介绍，和 OpenAI 合作定制的聊天机器人能够帮助客服人员根据客户的旅行目的地，确定提供哪些旅行资源或保险政策，每年为公司节省了价值 80 万美元的人力成本。

「Azure 产品不错……但我们真的渴望直接从开发人员那里获得产品。」David Lee 这样说道。

微软打响「反击战」

Azure 给微软带来了超过 550 亿美元的年收入，其中包括服务器租赁和模型转售服务，如 Azure OpenAI 服务。

分析师估计，微软去年从 AI 相关的云服务中增加了大约 16 亿美元的收入，在截至今年 3 月的季度中增加了超过 10 亿美元。而这当中的绝大部分收入主要来自 Azure OpenAI 服务和 OpenAI 支付给微软的服务器租赁费。

据知情人士透露，对于微软来说，将 OpenAI 的模型出售给企业，，远比仅仅从 OpenAI 那里收取云服务器租赁收入来得更为有利可图。

一位深入了解业务的人士指出，微软的 Azure OpenAI 服务的毛利率大约为 40%，并且随着 AI 模型的不断优化和效率提升，这一数字有望在未来继续攀升。

一个微妙的平衡点在于，双方的收入共享安排基本达到了一种收支相抵的状态。

微软为每从 Azure OpenAI 服务产生的 1 美元收入向 OpenAI 支付 20 美分，以及 OpenAI 为其自身 API 销售产生的每 1 美元收入向微软支付 20 美分。

尽管微软因为有数百万公司支付 Office 365 应用程序的费用而拥有优势，并且它表示 60% 的财富 500 强公司正在为 Copilot 付费，但这种优势尚未在其财务报表中显现出来。

事实上，Office 应用程序的企业销售增长在 2023 年第四季度到今年第一季度之间出现了 2 个百分点的下滑。

鉴于此，微软内部正积极调整策略，改变向客户收取使用 Azure OpenAI 服务费用的方式，以期减缓 OpenAI 客户的胜利势头。

例如，微软将客户必须支付的最低金额削减了 25%，降至每月约 18.5 万美元，以增加其服务的吸引力。

在去年 3 月，微软也试图说服企业客户通过 Azure 而不是直接从 OpenAI 购买技术，强调 Azure 提供的私密性和安全性。

并且，为了在激烈的市场竞争中赢得交易， 微软采用了捆绑销售的独特策略。

负责公司云捆绑策略的首席营销官 Takeshi Numoto 今年一再向 Azure 领导层询问他们是否可以「吸引」Azure OpenAI 服务的客户也使用其他微软的产品。

尽管许多如 Intuit 的 Azure OpenAI 服务的客户，主要使用像亚马逊网络服务这样的竞争对手云服务提供商的服务，但是微软的捆绑推销还是在一些知名客户身上奏效了。

例如，Visa 选择了 Azure OpenAI 服务而不是 OpenAI 来为其新的防欺诈工具提供动力，预计每年在这方面花费数百万美元。Visa 的一位发言人在声明中表示，这笔交易是与微软建立的「战略」合作伙伴关系的一部分。

Wix 的情况也类似，它使用 OpenAI 模型来驱动为 Wix 客户构建的网站自动生成文本或图像的功能。Wix 在 2022 年开始为这些模型付费，当时它们在 Azure 上还没有广泛可用。

最近，该公司开始使用 Azure 来购买一些 OpenAI 模型，部分原因是为了获得其他微软产品的折扣。在首席执行官 Avishai Abrahami 看来，Wix 每年为这些模型花费「数百万」美元。

当你与微软达成交易时，通常有一种获得折扣的方式。

附上报道原文：https://www.theinformation.com/articles/in-a-surprise-openai-is-selling-more-of-its-ai-models-than-microsoft-is