AI手机有望实现83%的复合增速！这些公司有望受益！

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2月以来，AI板块带领指数不断走强，AI各个细分板块轮番上涨。近日，在相关消息催化下，AI手机产业链大爆发。截至3月4日收盘，龙头福蓉科技走出3连板行情，其中包含2个一字板。思泉新材、美格智能等多股也有大涨表现。

专业人士分析认为，AI手机属于人工智能赋能手机产业链的产物。智能手机市场已经多年没有出现较大的技术革新，AI手机或是手机产业链又一次颠覆性技术应用，类似新能源车的逻辑，有望通过供给端革新而新一轮换机需求，从而让整个手机产业链焕发生机。

多家手机厂商发力AI手机

北京时间2024年1月18日，三星发布了AI手机GalaxyS24系列，该手机增加了基于Alphabet（GOOGL-US）旗下Google Gemini技术的AI工具，可以即时翻译电话、转录录音、总结网络文章、修复笔迹，并使用生成式AI来填补部分照片。

据集微网报道，三星GalaxyS24系列在推出28天后（截至2月27日）在韩国销量突破100万部，这是GalaxyS系列历史上突破100万部最短时间的新纪录。

除三星品牌外，在近期召开的世界移动通信大会（MWC2024）上，国内手机厂商荣耀宣布联合高通、Meta将70亿参数大模型引入端侧。荣耀在MWC发布的新机Magic6Pro，AI为最大卖点。

荣耀Magic6Pro搭载的灵动胶囊和荣耀任意门，将提供更加个性化的AI体验。比如，AI使能的荣耀任意门可以快速识别短信中的地址，可以让用户一步拖拽到Google地图，轻松进行导航。

OPPO也官宣将全面发力AI领域，在2024年第二季度，OPPO Reno11系列及OPPO FindN3也将引入包括AI消除功能在内的一系列生成式AI功能。

另外，2月29日晚，魅族首款开放式AI终端魅族21Pro正式发布，魅族21PRO可实现包括AI语音助手、AI图库在内的多项AI功能，可进行专业知识问答，也可根据自然语文生成文本或图片，还可帮助用户自动生成消息回复，并根据用户需求进行长文创作。

越来越多品牌开始探索生成式AI同手机的结合方式，生成式AI浪潮向手机端延伸的进程不断推进，从智能手机向AI手机的发展是大势所趋。

根据Counterpoint预测，2024年生成式AI智能手机出货量将达到1亿台，到2027年出货达到5.22亿台，2023-2027年复合增速为83%，届时AI手机的渗透率将达到40%。

AI手机有望驱动智能手机市场复苏！

根据IDC公布的报告，2023年全球智能手机出货量创下10年来出货量最低。市场调研机构Canalys报告显示，2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部。

2024年1月，国内市场手机出货量3177万部，同比增长68%。整体来看，以手机为代表的电子产业链基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求。

AI手机的问世与逐步渗透，首先利好的是AI手机相比传统智能手机增量的地方，比如手机散热、手机存储、大模型训练、数据等。其次，手机每一次大的创新都容易带来新的换机需求，因此对于整个手机产业链来说都将受益。

笔者根据上市公司资讯、公告，梳理出了AI手机产业链上的主要A股公司，供大家参考。其中，截至3月4日，有5家公司在2月以来，股价已经大涨了40%以上。

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