昆仑万维方汉：内容赛道迎来黄金时代，可消费内容规模至少呈百倍速度增长

6月15日，36氪WAVES新浪潮2024大会以“别回头，向前看”为主题，召集创投圈的热血青年，共话时代品格，引领创新潮流。在大会上，36氪旗下平台“暗涌WAVES”主笔于丽丽与昆仑万维董事长兼CEO方汉、澜舟科技合伙人&联席CEO李京梅共话《风再起时》，探讨AI ToC和ToB的生态里如何取胜、AI浪潮中的创业机遇等话题。昆仑万维董事长兼CEO方汉发表了精彩的看法。

暗涌WAVES主笔于丽丽、昆仑万维董事长兼CEO方汉、澜舟科技合伙人&联席CEO李京梅

以下为昆仑万维董事长兼 CEO 方汉的精华观点，分享如下：

01.

AI创业者要对长期乐观，但短期并不能过于乐观

暗涌WAVES：昆仑万维是大模型浪潮中入局非常早的公司，在ChatGPT火起来之前入局和之后入局，可能带来的差异是什么？

方汉：昆仑万维2020年就入局了大模型领域，入局的理由也比较简单，因为我们是一家出海的公司，我们有86%的营收来自海外，而且海外开展的业务主要是内容和社交。2020年GPT-3.0刚刚出来的时候，我们马上意识到这是AIGC的里程碑，也就是内容生成方面的里程碑。我们入局的时间比较长，考虑的问题可能会比去年刚入局的同行多，因为我们毕竟花了三年时间思考这件事。

我与大家分享一下思考的结论之一——AI本质上不管是ToC还是ToB，本质上还是软件服务。既然是软件服务，就需要遵循正常的商业模式，就要看成本和收益如何取得均衡，这是所有创业者都要考虑的问题。

我们在2021年、2022年开始研究AI产品。我们观察到一个现象，AI产品对最终用户来说，他们压根不关心产品是否是AIGC、是否是AI生成，特别是C端用户更加关注产品的品质是否比其他的产品高，更关心产品的形式是否更加新颖，这两点做到了，才能拿到所谓的用户红利，而不是简单地利用AI做个东西糊弄用户，用户就会为此买单，这是很重要的一点。

我们和入局比较早的企业都拥有一个小优势是，我们对商业模式和场景发展布局会有更多思考，但更多思考不代表我们一定是站在正确的一面，只能说我们考虑得比较多。

暗涌WAVES：过去这一年发生的最大变化是什么？有没有遇到一些相对艰难的抉择？

方汉：我们思考得比较多，去年做的战略规划也比较成熟，过去一年的思路没有太大变化。

首先，我们非常明确，因为我们是一家ToC的公司，我们的基因就是C端。我们一直秉承着为C端提供服务的思路。比如，去年8月份我们发布了国内第一家AI搜索产品，其实还是从用户的角度倒推需求，发现用户需求以及很多大模型工程上的需求。

为了在工程上快速满足用户需求，我们又提供了“研究模式”、“增强模式”等功能，把这些功能做完了以后，用户的满意度和长期留存自然上来，对我们的用户增长带来很大的帮助。我们的用户数目前在国内排前三名。今年5月27日，天工AI每日活跃用户（DAU）已超过100万。

海外市场，我们还是倾向于娱乐AI UGC平台。我们观察一个现象，让非母语的人做文化产品几乎不可能成功，而中国人在全球可以做成的基本都是工具类和平台性企业。抖音是内容平台，我们也在海外利用AIGC做内容平台。所以结论是，AI产品的形态仍然需要创新。

如果AI产品形态不创新，企业很难拿到用户红利。我们目前在海外的AI音乐、AI社交产品起量比较快，因为产品形态是用户没有见过的，这个时期可以得到比较大的红利。如果你的技术没有创新，那用户凭什么使用你的产品？我们的音乐生成模型，全世界能与我们相提并论的只有Suno。在技术上取得进步后，在产品上可以得到一些红利，这是我们目前的历程。

没有什么艰难的抉择。去年大模型热度特别高，在人才获取上有一定难度，今年人才获取上会变得容易。主要是这个方向太热，大学的嗅觉很灵敏，几乎所有CS专业的博士和硕士都在往这个方向转，人才供给的情况得到极大地缓解，这是好事。

我们所有做AI的创业者，大家对短期有点过于乐观，对长期又有点过于悲观。其实恰恰应该反过来，我们对长期应该偏乐观，但对短期并不能过于乐观，可能悲观一点反而可以让你走得更远。

02.

推理成本并非AI应用爆发的决定因素

暗涌WAVES：很多人说推理成本再降一个数量级，可能会迎来国民级的应用。你们怎么看所谓的应用大爆发的时间点，以及在哪一些方向和场景是最先会看到这种可能性的？

方汉：推理成本和摩尔定律一样，一开始几乎每十个月可能是十倍、之后每十个月可能是一倍的速度下降，这是毫无疑问的。因为技术的推动导致推理成本会迅速下降。但推断成本降到0又如何？我们在海外做C端成本，推理产品只占每天运营成本的不到10%，推理成本对我们而言并不是核心的问题。

核心问题是用户获取成本，其实远远高于推理成本，推理成本有大量的工程上的优化空间。推理成本的下降对我们C端产品能否在全球工程发力不是决定性的因素，决定性的因素是产品形式的创新，以及产品整个用户体验上的提升。对用户来说，他根本不关心成本，只关心这个东西新不新、好不好。

我觉得对C端的竞争态势来说，没有太大的影响，这是个人的感知。大家知道OpenAI的用户很久没有增长，这对用户的增长没有本质影响。

AI应用爆发的时间点与推理成本下降没有关系，但与端侧推理有关系。用户的手机何时能实现端侧推理，这才是非常大的里程碑。我去年提到，端侧推理是中小创业者特别大的机会。

苹果在iOS 18里接了OpenAI和小模型，这个影响非常大。我觉得今年下半年iPhone 16是一件具有里程碑意义的事情，因为会让全世界所有人第一次都知道大模型、人工智能开始与我们息息相关。

第一批的尝鲜者使用iPhone 16这样的产品，换机潮时间是3年，3年以后可以人手一部AI手机，在AI手机出现以后，对大量的中小创业者会有非常大的机会，因为手机上的端侧的小模型可以做很多事情。后续比拼的就是产品形式的创新，真正的大浪潮还是以端侧推理和AI手机的普及为代表。

有一个很大的问题，因为所有重要的入口还是把控在操作系统厂商上，安卓、iOS和中国的银河联盟，中小创业者拿不到底层系统入口，这是一个比较严肃的问题。我相信这个问题有一天是可以打破的，这是目前的观察。

暗涌WAVES：端侧大模型的运行，除了刚才提到的，是否还有其他限制？

方汉：主要受限于大家换手机的速度，旗舰手机都可以推3B-7B的模型，下一代的手机可以推到13B、30B都有可能。但问题在于老百姓根本不关心手机可以推多少，只是每三年手机实在太卡了，要换一部手机。我们观察到的换机周期是三年，三年以后才能人手一部AI手机，在此之前，你的产品应该开始获得口碑，不能等到人手一部AI手机才做这件事。对创业者来说，现在是最好的机会。

暗涌WAVES：目前的端侧大模型其实很多还是要在云上实现吧？

方汉：端侧指的是完全在手机侧，不需要买端侧的任何东西。现在苹果开展了一个模式，手机侧预装3B模型，很多事情3B模型做。3B模型干不了，再去苹果的私有云上用相对大点的模型来干。如果这个再干不了，再调取GPT-4o。如果用户关注隐私更相信端侧的模型，数据不需要去云。就算上云，也希望利用联邦学习的方法让数据得到更加安全的保护，最终肯定是混合模式，但主要的推理在手机的小模型上进行。

03.

创业者在AI ToC和ToB的生态中如何突围？

暗涌WAVES：你们觉得AI ToC和ToB的生态里最大的赢家是谁？在新的流量入口的争夺中，各自的机会是什么？

方汉：OpenAI将GPT-4o提供给苹果使用是免费的。可以很明显地看出，目前所谓的超级应用在操作系统厂商垄断语音和视频入口的情况下，非常苍白和无力，处于弱势的地位。

谷歌每年付几十亿美金给苹果去买搜索引擎，将来的大模型地位不会比谷歌搜索引擎更高。

第一个赢家已经出现，就是手机操作系统厂商，它垄断了声音、视频的入口，所有超级App都无法避过。但有什么样的赛道是不用向操作系统厂商低头？还是内容平台。

苹果上的YouTube、TikTok不需要向苹果低头，因为用户创造的内容都在他们平台上，用户不会因为是苹果手机还是安卓手机就换掉自己常用的App。我们也非常看好在AIUGC平台上一定会有新的竞争者出现。

是不是超级App不重要。对用户来说，这个平台有没有新的高质量内容才是更重要的。AIUGC最大的好处是降低了所有人创作内容的成本，导致内容创作者的规模将在全球有十倍以上的增长。

同时，在一些不发达的地区和小语种区域，本来缺乏内容创作者，这些内容创作者也会大幅出现，这对我们所有做海外市场的企业而言是非常好的机会。

暗涌WAVES：互联网、移动互联网，包括AI四小龙时代，可能给大模型时代带来哪些启发？很多人说不会出现移动互联网时代“万众创业”的局面，你们怎么看？

方汉：上一波AI四小龙时代对我们普通人的影响，比如在支付的时候刷脸，但对我们的生活本质上没什么影响。这一波的大模型和AIGC对我们普通人的影响非常大，小学生利用大模型写作文和画图、我们每天看到的短视频很多利用AI生成、我们看到淘宝商品图片以AI生成为主……这些对普通人的生活具有全方位的影响。

C端的机会也是空前的，因为不得不承认这一波的AI极大的降低了内容创作成本。比如，我五音不全，但我利用天工AI音乐做了上百首歌在微信群里到处转发。我这辈子之前没有创作歌曲的能力，但现在有了AIGC的技术加持，我就可以轻松的创作音乐。马上又要轻松的创作视频以及以更加成熟的水平创作文章。整个内容赛道迎来黄金时代，会有更多新的内容平台出现，也会有更多创新的内容形式出现。

这对普通人最大的影响是，可供消费的内容规模至少是以百倍的速度增长，这可能是非常大的趋势。创业者在C端的机会非常大，但C端讲究规模效应，规模上不去，那可能很难有长久的发展。中小企业做B端更容易赚钱，但做C端有可能赌一个特别大的，但成功几率比B端低很多。

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