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人工智能大会正当时!科特估行情再起?

作者:界面有连云发布时间:2024-07-05

事件:7月4日,世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海召开,本次WAIC以“以工商促共享,以善治促善智”为主题,重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域。随着人工智能的不断进阶,大模型和智能体引爆AI新热潮,推动人工智能从感知走向认知、从识别走向生成、从专用走向通用。

相关基金

科创100ETF基金(588220)

半导体ETF(159813)

传媒ETF(159805)

投资逻辑

1、2024年世界人工智能大会开幕,人工智能成为引领发展的新引擎

7月4日,2024世界人工智能大会(WAIC)在上海正式开幕,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,集中展示一批“人工智能+”创新应用最新成果。大会展览现场大模型涌现,不仅有百度、腾讯、华为等头部行业的参加,百川智能、智谱AI、阶跃星辰等行业新秀也齐聚现场。24年以来AI大模型持续迭代发展,“由虚向实”转换为现实生产力,应用端落地千行百业,不断围绕企业生产场景、核心场景展开创新。

2、2024医保目录调整启动,创新药有望实现快速放量

2024年国家医保药品目录调整工作于7月1日正式启动。本次国家医保药品目录调整工作预计11月份完成谈判并公布结果。据不完全统计,符合2024年国谈参与申报条件的药品数量超过了320个,符合2024年医保谈判条件的创新药接近200个,包括PD-1、罕见病药物、慢病药物、抗病毒药物和新兴治疗领域等。有机构认为,创新药进入医保目录有望实现快速放量,叠加2024年续约和竞价将沿用去年规则,预计整体将保持温和态势,建议关注医保谈判潜在受益标的。

3、捕捉大周期的“主升浪”,科创反弹急先锋首选科创100

业内人士认为,科创100弹性大进攻性强,是市场底部布局修复行情的首选标的。在2020年以来市场探底后修复和上涨的阶段,科创100的涨幅都处于领先地位。今年2月以来的流动性风险彻底释放后,科创100的反弹幅度在主要宽基里仍处前列,历史八次反弹中科创100有七次反弹后涨幅超过科创50。均值回归策略能够较好捕捉科创100/科创50相对强弱的大周期。在2020年以来,科创100相对科创50走势的大周期中,该策略能够较好的捕捉到相对走势的“主升浪”,当前策略指向科创100占优。

数据来源:Wind,时间截至2024.07.05

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