A股又双叒叕2900点啦！两市个股全面反扑，还有哪些机会？

此次发布会推出了众多金融支持实体经济的各项政策举措，是对实体经济与资本市场"真金白银"的支持，众多政策措施超市场预期，对经济与市场构成重大支撑。A股有望迎来全面反攻期。A股市场当前估值已经处于较为极端位置，沪深300指数前向估值处于历史底部一倍标准差附近，横向及纵向均具备明显的投资吸引力，市场趋势性企稳还需要关注后续上市公司基本面预期变化。

东风汽车品牌秋季发布会暨第九届科技创新周上，东风汽车集团副总经理尤峥透露，东风即将量产能量密度350wh/kg的固态电池产品，并将加速自研下一代全固态电池，能量密度突破550wh/kg。今年以来，我国固态电池产业化进程迎来“小高潮”，宁德时代、蔚来、上汽智己、赣锋锂业、广汽集团、欣旺达等动力电池企业相继发布固态电池新品。骑牛看熊认为固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期，产业化信号已至。机构预计，2030年全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。

美图公司今天宣布，旗下的“奇想大模型”视频生成能力完成全面升级，实现了视频生成时长、画质、流畅性、真实性及可信度等方面的提升。据悉，美图奇想大模型的单次文生视频时长、单次图生视频时长均达5秒，支持生成1分钟、24FPS、1080P 的超长视频，升级后的视频生成功能将逐步覆盖美图秀秀、美颜相机、Wink、开拍、美图设计室、WHEE、MOKI等产品。骑牛看熊认为科技板块已经演变成部分板块的反弹机会，自Sora等各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向，相关领域公司业务望迎来重估。

近日中国航天科技集团商业卫星有限公司成立，该公司由中国航天科技集团有限公司、北京卫星制造厂有限公司等共同持股。我国2023年累计发射卫星270颗，其中137颗是商业卫星，2024计划发射近400颗。目前，我国已经确定建设2个大型低轨星座，并均计划于年内开始部署，根据国际对频率和轨道的划分规则，未来10年内我国要完成2万颗以上低轨卫星发射任务。骑牛看熊发现近几年国内卫星事业快速发展，而且地球外的探索空间争夺越来越明显，这也是各国都会加大争夺的一个新领域，可以关注之后的卫星行业发展机会。

集成电路产业母基金将重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等相关领域。半导体行业需求在缓慢回暖，价格逐步恢复到正常水平，行业估值历史分位较低，逢低可缓慢布局。看好当前半导体的底部机会。其认为，在制造环节，当前市场对于晶圆代工或过于悲观，下半年代工需求环比有望环比增长，带动晶圆代工稼动率和价格都触底往上；封测环节下半年景气度仍可持乐观态度，可关注受益于海外客户的AI产品需求拉动的龙头标的。明年先进逻辑和存储晶圆厂均有较好的扩产预期，积极关注龙头平台型设备公司底部机会，当前板块对应24/25年PE分别为22/17倍，已经回调到估值较低位置。

上证指数在降准、降息、降贷款等利好下，出现了一波明显的反弹行情。国庆节后市场风险偏好改善，主要指数往往迎来反弹。从过去十年A 股国庆节后一周表现来看，上证指数、沪深300、中证1000 指数上涨概率均超50%。估值方面，大类行业中除金融、周期外其他行业估值大都处在历史底部，细分行业中多数处于2010 年以来的40%以下分位数，仅钢铁、汽车、房地产、煤炭、建筑材料处于2010 年以来40%以上分位。

创业板指数出现领涨走势，这也是牛哥提到的：“A股市场一旦筑底，要注意创业板指数的反弹机会。”从行业表现来看，国庆后五个交易日一级行业上涨概率普遍在50%以上，其中上涨概率靠前的行业集中在汽车、有色、纺织服饰、轻工制造、医药生物等行业，其中汽车和医药生物在国庆后两周和国庆后一个月上涨概率仍然较高。