Sora、Kimi轮番来袭！大盘上攻3100点，还有哪些机会？
2024年一季度尚未结束，多家A股上市公司已迫不及待提前“报喜”，不少业绩预增的公司受到资金和机构青睐，二级市场表现亮眼。当前，处于年报及季报窗口期，部分行业涌现出的布局机遇值得关注。从细分行业来看，在需求旺盛、订单饱满带动下，电子、医药、装备制造、汽车零部件等赛道“绩优生”云集。
主力净流入行业板块前五：大金融，券商，养猪，饲料，保险； 主力净流入概念板块前五：长三角一体化，金融科技，共享经济，混改，军工混改； 主力净流入个股前十：长安汽车、东方财富、安诺其、金山办公、博威合金、C星德胜、南方精工、国联证券、北方华创、中国平安
成都春糖会3月20日到22日开展，本届展览总面积达32.5万平方米，创历届糖酒会之最，预计将有超6600家展商，超40万人次专业观众。在白酒展区，各酒企将其新品作为展出重点，引来不少观众、经销商等驻足围观品鉴。部分酒企将品牌年轻化、潮流化作为参展重点。骑牛看熊认为每年糖酒会都会带来一些白酒行业的利好，而今年以来白酒板块始终没有受到机构资金的垂青，可以关注之后的投资机会。
上周猪价环比上涨1.8%，且年后猪价整体强于市场预期。压栏、二次育肥零星进场导致供应压力后延或是主因，同时今年春节后消费降幅或不及往年亦有所支撑。供应压力后延并非消除、猪价上涨持续时间或较为有限，生猪供应偏多基本面不变，产能去化或仍是主线。骑牛看熊发现一些猪肉公司已经在近几年来出现明显的“淘汰化”，现在留下来的公司已经是猪肉行业的真正优质公司，随着消费复苏，猪肉行业的转折点即将到来，可以关注行业的新机会。
据Business Insider援引知情人士消息称，OpenAI计划在今年夏季发布GPT-5，性能大幅跃升，有望进一步推动OpenAI营收增长。另外，GDC 2024（全球游戏开发者大会）正在美国旧金山举办。大模型能力边界的不断突破有望为AI应用持续创新提供支撑，从而带来内容资产价值进一步重估。骑牛看熊认为近期的Sora、Kimi等等科技元素的出现，将会进一步推动科技的发展，这也是划时代的新方向，同时也会改变一些公司的未来发展前景。
美光特别提到，备受关注的高带宽内存（HBM）新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。随着AI手机逐渐推出，将带动每台手机DRAM容量增加4~8GB。另外公司预计支持AI的工业PC的内存是标准PC的3-5倍，支持AI的边缘视频安全摄像机的内存容量是标准非AI摄像机的8倍。随着终端需求的逐步恢复及原厂涨价策略的实施，有望带动行业持续修复。
上证指数依然还是震荡的行情为主，随着欧美股市的不断拉升，日股的不断新高，全球金融市场进入到“你追我赶”的局面，这是比较好的契机。以目前的市场行情来看，3100点势必会突破一下，能否站住就看多头的能耐了，不过金融股3月份以来一直没有“发威”，不排除有蓄势等待关键一冲的可能，所以暂时跟随市场做多为上，市场情绪较好。
创业板指数在1900点有较强的的支撑，周一的跳空缺口在周四还没有补掉，说明市场出现了惜筹的情况。这个位置关注10日线的支撑，回调补缺口反而是机会，要是继续向上就直接看到2000点之上的压力了。题材板块轮动较为明显，但是本周4个交易日出现了3个交易日是科技来主导局面，一方面是外围KIMI的炒作带动A股的情绪发酵，另一方面是资金开始寻求中长期的赚钱效应，从而形成了一股合力。