AI大模型专题：AI大模型产业正发生哪些变化？（附下载）
今天分享的是AI大模型系列深度研究报告：《AI大模型专题：AI大模型产业正发生哪些变化？》。
（报告出品方：兴业证券）
全球 AI 产业加速，关注修复机会。全球 AI 龙头在产业加速的背景下，市值 不断创新高。在模型端，OpenAI 加速训练 GPT 5.0，星火大模型 V3.5 将于 本月 30 日发布；算力端，Meta 拟于年底建成 35 万张 H100 的算力池，台积 电上修 2024 年营收增速；应用端，微软推出定价 20$/月/人的 C 端 Copilot Pro。AI 产业迭代正持续强化，建议关注国内相关公司的修复机会。
报告共计：20页
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AI 大模型产业正发生哪些变化？
海外：科技巨头扩张 AI 支出，商业化落地提速
海外科技巨头持续加大 AI 投入。2024 年以来，海外大模型产业继续升温，科技 巨头之间不断上演算力、AI 人才之争。据 Pitch Book 数据，截至 2023 年 11 月底， 以微软、英伟达等为代表的科技巨头在 AI 领域的对外投资规模接近 250 亿美元， 较 2022 年增长 5 倍。2024 年伊始，谷歌、Meta 等多家科技巨头仍在积极扩大 AI 团队。Meta 宣布将购置 35 万块 H100 算力芯片，投入近百亿美金全力布局 AGI。 2024 年 1 月 24 日，美国国家科学基金会 NSF 宣布关于 AI 发展的战略性计划， 将与合作机构共同推出 NAIRR 试点项目，全力加码 AI 技术与应用，合作机构包 括 OpenAI、谷歌、微软、英伟达等多家科技巨头。
Open Al:加速商业化探索，2024年底年化收入有望达到50亿美元
1)模型方面:Open AI 于 2023 年 11 月发布最新版本 GPT-4 Turbo，提升了模型运算速度，具有128K上下文窗口，全新的AssistantsAPI。经 Aider 测评，GPT-4Turbo 生成代码速度比 GPT-4 快 2-2.5倍。OpenAI对模型的选代要求不仅单纯提高准确度，更在响应速度、功能应用等方面提出更多要求。随着2024年GPT5的落地，AGI的能力将进一步提升。
2)商业方面:0pcnAI 不断探索大模型商业模式，目前收入来源包括 API 调用，订阅费以及微软授权使用费等。据 The Information 报道，OpenAI 正驶入商业化快行线，2023 年底的年化收入(月收入*12)已突破16 亿美元。据澎湃新闻，按目前进度，到 2024年底，OpenAI的年化收入有望达到50亿美元。2023年11月Open AI发布 GPTS、GPT Store 以孵化类 APP Store 的商业生态，目前 GPT Store 已于 2024 年1月正式上线，预计未来 GPTs 将为 OpenAI 贡献大量业务收入。
谷歌 Gemini:发布多版本大模型，将赋能谷歌旗下全线产品
1)模型方面:谷歌于 2023 年 12 月发布多模态大模型 Gemini 1.0，共有 Ultra、Pro 和 Nano3 个版本。据谷歌公司披露，由于 Gemini 设计时原生支持多模态，可以归纳并流畅地理解、操作以及组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频，目前 GeminiUltra 在一系列多模态基准测试中，性能已超越 GPT-4V模型。而在训练方法上，谷歌使用了自家的硬件张量处理单元(TPUs，TensorProcessing Units)对 Gemini1.0 进行了大规模训练。在 TPU 上，Gemini 的运行速度明显快于早期规模更小、性能更弱的模型。
2)商业方面:据谷歌披露，除了谷歌Bard 外，Gemini 将被部署在 Pixel 系列手机上，以及其他产品线，包括搜索、广告、Chrome 测览器等等。安卓开发者还可以通过 AICore 使用 Gemini Nano 进行构建，谷歌目标将 Gemini 接入谷歌全系列产品，虽然目前商业化进展尚处于初级阶段，收费模式尚不清晰，但近期招聘信息显示，谷歌云业务、谷歌搜索部门等均发布招聘启示，包括生成式 AI 解决方案架构师、GPU 加速工程总监等，谷歌 AIGC 技术应用正在加速落地。
Meta:拟采购 35 万张 H100 算力卡，大幅扩张 AI相关资本开支
1)模型方面:Meta于 2023年2月推出 LLaMA，并于7月发布 Llama 2.Meta公布的测评结果显示，在闭源模型中其性能已接近 GPT-3.5.为加快下一代大模型开发，扎克伯格称，Meta 预计在 2024 年底将拥有约35 万块英伟达H100，Meta所拥有的全部 GPU 算力将相当于近 60万块H100的总和。目前，Meta 正在训练Llama3 并将继续开源，预计在巨量训练算力的支持下，Meta Llama 系列模型能力将实现迅速提升。
2)商业方面:Meta 的LLaMA 系列为开源模型，当前暂未重点推进商业化，更加侧重大模型生态建设并赋能自身业务。目前LLaMA 生态参与者已遍布从服务器和移动硬件到云平台、初创公司和企业的各个层级，开源社区充满活力。据统计，目前已有超过 9000 个基于 LLaMA 开发的大模型变种，预计随着 LLaMA 生态的进一步发展，未来在大模型竞争中将掌握更多机会。
国内:大模型能力不断选代，性能趋近 GPT-4
近半年，国产 AI大模型能力明显提升，综合评分超越 GPT3.5。2023Q4以来，国产 AI 大模型迎来密集升级，百度文心 4.0、智谱 GLM4 等在 SuperCLUE、OpenCompass、IDC 等评测榜单中均排名前列。模型数量方面，据北京市科学技术委员会，截至 2023 年 10月，我国参数规模超 10 亿的大模型厂商及高校院所达254 个;模型能力方面，据 SuperCLUE，2023 年下半年我国国产大模型测试评分迅速提升。通过国内代表模型平均评分来看，2023年7月，国产大模型评分为GPT4 评分的 49.10%水平:而到 2023 年 12 月，这一数字提升至 79.47%，并明显超出 GPT3.5 的分数。百川智能王小川表示，目前部分国产模型在大模型赛道中已经拥有替代优势，未来国产开源模型也将迎来技术突破。
多款国产升级模型发布，全面对标 GPT-4。近期，百度、智谱、Minimax 等知名 厂商纷纷发布大模型升级版本。2023 年 10 月 17 日，百度文心大模型 4.0 发布， 实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上有明显提升。李 彦宏表示文心 4.0 综合水平“与 GPT-4 相比毫不逊色”。2024 年 1 月 16 日，智谱 AI、Minimax 推出新版本大模型产品，智谱 GLM-4 大模型性能较前代提升 60%， 支持更长的上下文、更强的多模态支持和更快速的推理等。据智谱官方披露，用 数据集进行测试可以得出，GLM-4 在中文专业能力、中文理解能力和角色扮演上 的表现得分均高于 GPT-4 和 GPT-4 Turbo。在多任务语言理解、提示词跟随、指令跟随等基准测试，以及包括 GSM8K、Math 等多项数据集当中，表现优于 GPT-3.5。
星火 3.5 等多款国产大模型发布在即。目前，多家公司公布大模型产品升级规划， 预计在 2024 上半年模型能力全面对标 GPT-4，具体来看：科大讯飞披露将于 1 月 30 日发布全民开放大模型讯飞星火 V3.5，其逻辑推理、语言理解、文本生成、数 学答题、多模态等核心能力均实现大幅提升。科大讯飞董事长刘庆峰在 2023 年 10 月份曾表示，要在 2024 年上半年对标 GPT-4 版本。此外，万兴科技宣布将于 1 月 30 日发布“天幕”多模态大模型，视频生成能力持续提升；商汤科技预计 2024 年 将发布对标 GPT-4 的自研大模型。
据钛科技，2024 年 1 月共有超 14 款大模型产品获备案审批，大模型创业仍处于 升温期。预计随着国产大模型能力的逐步提升，AIGC 应用端的产业进展有望进一 步提速。
本期行情回顾
1月 21 日-1月27日(以下简称“本期”)计算机(中信)指数上涨 0.01%，跑赢创业板指数 2.02 个百分点，跑输上证指数2.65 个百分点，位列全行业第20名。
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