英伟达核心业务营收暴增409%,股价飙升,凭借一己之力让全球看到AI芯片的巨大魔力。但在这之前的春节期间,英伟达宣布进军AI ASIC芯片,这是被大家普遍忽略的重磅信息,英伟达还要在AI芯片领域再加码!
另一边,OpenAI创始人奥特曼计划筹资7万亿美元投入到AI芯片领域,这数字抵得上2.5个微软、7个Meta和11个特斯拉市值。同时,移动时代的霸主Arm也投入到AI芯片之中,股价由此一路飙升创出两年半新高。
没有芯片就没有AI算力,以英伟达这类AI算力芯片厂商股价新高作为信号,头部AI企业以及资本市场都已经深刻意识到,2024年,得AI芯片者得天下!
可以看到,各方都孜孜不倦的在此寻找未来机会,核心机遇也就在于此,AI浪潮独看算力芯片,是当下最硬逻辑,其他徒枉然!
前几日,OpenAI发布最新“文生视频”大模型Sora震撼全球,而OpenAI论文中还提到,Sora将推动推理端算力占比大幅提升。Sora变革的是更高维度的视频领域,这就意味着对AI芯片还可能迈入更高的数量级。
站在普通投资者的视角来看Sora,能够参与的方向有两个:
短期去找A股的映射,比如具有视频生成软件的AI公司,但大家都要清楚,Sora给这些A股公司带来的利好仍然偏题材,而不是源于基本面,很难长久。Adobe的股价表现就是最好的“反面教材”,股价在Sora发布当日大跌超7%,Sora的出现对其他视频制作工具终究是一种利空。
那么长期还是要紧握AI主线,去找算力产业链里的AI芯片投资标的,而不是冒更多不确定性风险去抓映射!
看看机构的观点,中信证券指出,预计2024年算力仍是投资主线,开源证券等多家券商也都在最新研报中不约而同地提到这个方向,指出训练和推理需求或将持续上升。而有算力需求就要有AI芯片,这是可以明确的。
目前无论是英伟达,还是OpenAI和Arm,就现实而言,AI主线和主战场都在美股,所以何不在美股挖掘AI芯片投资标的?
更具体来说,是要在美股挖掘具有AI ASIC芯片设计能力的企业。“芯片总龙头”英伟达通过新部门寻求300亿美元的AI ASIC芯片机会,正是给投资者最好的价值参考。
SIC相比CPU,训练效率约为100-1000倍,速度约为10-1000倍,在推理方面好于GPU。与通用集成电路相比,ASIC还具有功耗更低、成本降低等优点。
Google、Amazon等也竞相在内部研制芯片,所以在AI时代,AI ASIC芯片会是算力企业最终拿下算力竞赛的制胜武器。
英伟达研发AI ASIC芯片主要在满足云巨头厂商的高性能AI芯片需求,而在端侧、边侧AI上,AI ASIC芯片应用到数量更庞大的“AI+终端”之中,中国企业有望从中获得更多的市场机会。来自:http://syqianpingfeng.com/a/270194.html。