【招商策略】从GTC 2024大会看AI产业投资方向——产业趋势研究系列报告（七）
张 夏 S1090513080006
李昊阳 研究助理
郭佳宜 研究助理
GTC 2024大会于3月18日至3月21日在加州圣何塞会议中心举行，围绕着“人工智能”主题，该会议组织了900场演讲、培训、研讨会和小组讨论。在大会上，NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋在圣何塞SAP中心登台，发表GTC 2024的主题演讲《见证AI的变革时刻》，涉及AI芯片、AIGC、人形机器人以及智能汽车等热门方向。
核心观点
在过去的一年多时间里，由ChatGPT引领的AI热潮影响着各行各业，全球见证了AI产业的寒武纪式爆发。在AI基础设施方面，科技巨头不断升级服务器算力，力求以更快的速度和更低的成本训练和推理模型；在AI技术应用方面，ChatGPT、Sora等生成式AI带来了全新的产业机遇，人形机器人正成为多方竞逐的新赛道，而智能驾驶和智能家居等领域则趋向成熟化。
在人工智能产业飞速升级和迭代的场景下，以GTC 2024大会为基础，我们重点关注以下AI热门产业投资方向：
【AI芯片】NVIDIA发布Blackwell新架构，将两个Blackwell NVIDIA B200 Tensor Core GPU连接到NVIDIA Grace CPU。同时，NVIDIA还发布了其多节点、液冷、机架级系统NVIDIA GB200 NVL72，在单个机架中可实现720 petaflops的AI训练性能和1.4 exaflops的AI推理性能。此外，NVIDIA还推出了更强大的新一代AI超级计算机，由GB200 Grace Blackwell超级芯片提供支持的DGX SuperPOD，可用于处理万亿参数模型，实现超大规模生成式AI训练和推理工作负载。
【AIGC】NVIDIA发布生成式AI部署助手微服务NIM，NVIDIA NIM是一组经过优化的云原生微服务，旨在缩短上市时间并简化在云端、数据中心和GPU加速工作站上部署生成式AI模型。NIM支持社区模型等多种AI模型，可支持大语言模型等多个领域的AI用例，已被Cadence等领先的应用平台提供商所采用，AI微服务被认为是每个行业的企业成为AI公司的基石。
【人形机器人】NVIDIA正式发布世界首款人形机器人模型Project GR00T。为大规模训练GR00T，NVIDIA还开发了用于大规模强化学习的NVIDIA Isaac Lab，并建立了用于计算编排服务的NVIDIA OSMO。此外，NVIDIA发布了一款基于NVIDIA Thor系统级芯片SoC的新型人形机器人计算机Jetson Thor，该计算平台能够执行复杂任务并安全自然地实现人机交互。
【智能汽车】NVIDIA发布为生成式AI应用而设计的车载计算平台DRIVE Thor，该系统可以在集中式平台上提供功能丰富的驾驶舱功能，以及安全可靠的高度自动化和自动驾驶服务。多家领先的电动汽车制造商展示了由DRIVE Thor驱动的下一代AI车型；长途货运卡车、无人驾驶出租车、货物配送车等研发公司，也将利用NVIDIADrive Thor满足L4等高级别自动驾驶需求。
回顾整个GTC 2024大会，我们发现人工智能正在各行各业飞速发展，AI产业迎来爆发式增长。正如NVIDIA创始人黄仁勋的演讲主题所说，我们正在“见证AI的变革时刻”。
风险提示：宏观经济波动，主观预判存在偏差，产业发展不及预期。
目 录
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GTC 2024 大会热点聚焦
GTC 2024大会于3月18日至3月21日在美国加州圣何塞会议中心举行，该会议组织了900场演讲、培训、研讨会和小组讨论，吸引了300家参展商以及来自195个国家/地区的31.9万线上参会者。北京时间2024年3月19日4时-6时，NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋在美国加州圣何塞SAP中心登台，发表GTC 2024的主题演讲《见证AI的变革时刻》，涉及AI芯片、AIGC、人形机器人以及智能汽车等热门赛道。
在《见证AI的变革时刻》演讲中，黄仁勋提及以下热点：
▶ AI芯片
在GTC 2024大会上，NVIDIA发布了其Blackwell新架构。NVIDIA GB200 Grace Blackwell超级芯片通过900GB/s超低功耗的NVLink芯片间互连，将两个Blackwell NVIDIA B200 Tensor Core GPU连接到NVIDIA Grace CPU。同时，为了扩大Blackwell的规模，NVIDIA构建了NVLink Switch新芯片。NVLink Switch和GB200共同构成了NVIDIA GB200 NVL72的关键组件，NVIDIA GB200 NVL72是一种多节点、液冷、机架级系统，利用Blackwell为万亿参数模型提供强力计算，在单个机架中可实现720 petaflops的AI训练性能和1.4 exaflops的AI推理性能。此外，NVIDIA还推出了更强大的新一代AI超级计算机，由GB200 Grace Blackwell超级芯片提供支持的DGX SuperPOD，可用于处理万亿参数模型，并具有持续的正常运行时间，以实现超大规模生成式AI训练和推理工作负载。基于Grace Blackwell架构的DGX SuperPOD由8个或以上DGX GB200系统构建而成，这些系统通过NVIDIA Quantum InfiniBand网络连接，可在FP4精度下提供11.5 exaflops的AI超级计算能力和240 TB的快速内存，并可通过额外的机架来扩展性能。
▶ AIGC
在GTC 2024大会上，NVIDIA发布生成式AI部署助手微服务NIM，容器化服务助力AI+模型。NVIDIA NIM是一组经过优化的云原生微服务，旨在缩短上市时间并简化在云端、数据中心和GPU加速工作站上部署生成式AI模型。NIM微服务通过打包算法、系统和运行优化，并添加行业标准的API，简化了AI模型部署过程，这使得开发人员可以将NIM集成到现有的应用程序和基础设施中，而无需进行大量定制或专业知识。通过使用行业标准的API，将AI模型开发和打包的复杂性抽象化，从而扩大AI模型开发人员的范围。NIM支持多种AI模型，如社区模型、NVIDIA AI基金会模型和合作伙伴提供的定制AI模型；可支持多个领域的AI用例，包括大语言模型、视觉语言模型（VLMs）以及语音、图像、视频、3D、医学成像等模型。目前，NIM已被Cadence等领先的应用平台提供商所采用，AI微服务被认为是每个行业的企业成为AI公司的基石。
▶ 人形机器人
在GTC 2024大会上，NVIDIA正式发布世界首款人形机器人模型Project GR00T（Generalist Robot 00 Technology）。GR00T 是一个通用的基础模型，承诺在仿真和现实世界中改善人形机器人运行的学习系统，旨在推动公司在机器人技术和具身智能方面的突破。黄仁勋通过视频介绍了多个由GR00T驱动的人形机器人（包括来自Agility Robotics、Apptronik、Fourier Intelligence和Unitree Robotics的产品）如何完成各种任务，展示包括医疗和物流搬运、分拣用的机械臂，以及能够做家务、打架子鼓甚至模仿人类舞蹈动作的人形家用机器人。这些机器人基于大语言模型，能够理解人类的口头指令并做出回应，展现了其在多模态交互方面的潜力。此外，NVIDIA还发布了一款基于NVIDIA Thor系统级芯片（SoC）的新型人形机器人计算机Jetson Thor。Jetson Thor是一个全新的计算平台，能够执行复杂的任务并安全、自然地与人和机器交互，具有针对性能、功耗和尺寸优化的模块化架构。同时，该SoC包括基于 Blackwell 架构的下一代 GPU，其变压器引擎可提供800 teraflops 的8位浮点AI性能，以运行GR00T等多模式生成AI模型。
▶ 智能汽车
在GTC 2024大会上，NVIDIA揭示了DRIVE Thor的最新动态。DRIVE Thor是一个车载计算平台，专为生成式人工智能应用程序而设计，可以提供功能丰富的驾驶舱功能，以及安全可靠的高度自动化和自动驾驶。该技术结合了先进的驾驶辅助技术和车载信息娱乐系统，并且采用了新宣布的NVIDIA Blackwell GPU架构（拥有1,000 万亿次浮点运算性能以确保安全可靠的自动化机器），用于变压器和生成式人工智能工作负载。同时，多家领先的电动汽车制造商展示了由DRIVE Thor驱动的下一代AI车型，其中包括全球最大电动汽车制造商比亚迪，以及广汽埃安、小鹏、理想和极氪等众多中国车企。此外，长途货运卡车、无人驾驶出租车、货物配送车等研发公司，也将利用NVIDIADrive Thor满足L4等高级别自动驾驶需求，合作厂商包括：Nuro、Plus、Waabi、WeRide。
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GTC 2024 大会热点延伸
1、AI芯片：NVIDIA发布Blackwell新架构，GB200超级芯片应用广泛