手机市场回暖在望：折叠屏技术进一步成熟，AI大模型应用更广泛
2023年，全球手机市场迎来了新的变化，第四季度也终于结束了连续七个季度的下滑颓势，国内手机市场也开始进入复苏阶段。同时，高端市场崛起，在手机市场的存量时代，消费者更愿意花更多钱购买高质量的设备。
折叠屏手机无疑在去年迎来了高速发展。Counterpoint Research高级研究分析师Mengmeng Zhang表示，随着智能手机厂商提高折叠屏手机的耐用性、更新产品设计和引导产品价格下探，加之独特的折叠屏软件功能，如多任务处理、流畅的内外屏幕联动，折叠屏手机将会吸引更广泛的消费者群体。
此外，随着大模型概念的崛起，手机端AI大模型的应用也更加广泛，2024年开年各厂商也相继发布搭载大模型的手机产品，未来手机市场还有哪些看点呢？
智能手机市场回暖
Canalys数据显示，2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部，结束了连续七个季度的下滑；2023 年全年，全球智能手机总出货量为11亿部，同比下降4%。
受新兴市场经济和消费者支出恢复的推动，Canalys预测，2024年全球智能手机市场将扩张4%。“市场条件的修复将进一步促进市场的增长。”
Canalys认为修复性反弹尤其体现在两方面，“首先，过去因进口限制导致智能机供应短缺、影响厂商出货的部分市场可能迎来复苏。其次，厂商和渠道商已在很大程度上解决了之前一到两年遭遇的高库存问题，重新回归正常的产品发布和出货节奏。现在，渠道合作伙伴正积极补充库存，这样的补库存现象在2023年下半年市场的显著复苏中扮演了关键角色，预计将在2024年继续成为重要的增长因素。”
从国内市场来看，多个机构预计，2024年中国智能手机市场出货量也将实现2021年以来首次同比增长。智能手机市场正在走出“寒冬”，进入复苏阶段。
IDC认为，疫后经济环境复苏带动居民整体收入改善，消费势头明显提升。休闲娱乐、智能出行等使用场景的恢复使得消费者对于智能手机的需求同样增加。同时，消费者对于大存储组合需求的增长也推动了新一轮换机周期的开始。国内智能手机市场品牌竞争加剧促使厂商推出更多更有竞争力的产品来吸引消费者购买。
对于2024年的市场状况，IDC预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%，未来几年出货量将保持稳定。
高端市场崛起
尽管近年来整体全球智能手机市场出现下滑，但在过去的几年中，高端市场已经成为原本疲软的市场中的一个增长点。
根据Counterpoint Research的手机销量月度报告显示，全球高端智能手机（批发价≥600美元）市场的销售额预计将在2023年同比增长6%，创下新的纪录，这与今年整体全球智能手机市场预计出现的下滑形成对比。高端市场预计将占2023年全球智能手机市场销量近四分之一，收入占60%。
Counterpoint Research高级分析师Varun Mishra在谈到高端市场增长时表示：“智能手机市场的消费者购买模式发生了转变。考虑到智能手机在用户生活中的重要性，消费者愿意花更多钱购买高质量的设备，以便延长使用寿命。拥有最新旗舰机型也已成为许多消费者，尤其是直接从中端市场跳到高端市场的消费者的一种身份象征。此外，由于促销季节和多种付款选项（如24期免息）的出现，这些设备也变得越来越实惠。”
2023年，华为Mate60系列与苹果iPhone15系列搅动国内手机市场，让高端手机竞争变得越发白热化。除此之外，其他头部安卓厂商在高端旗舰机型的持续投入效果也开始显现，产品竞争力在不断提升。
苹果仍然是高端市场无可争议的领导者。Canalys分析称，得益于高端市场持续稳健的需求，苹果在过去两年中表现出顽强的生命力。iPhone 15 系列产品定位的提升，为苹果在未来的产品战略中指明了方向，以覆盖更广泛的消费群体。
然而，Canalys也认为，在北美和欧洲等其他主要市场的高端换机需求趋于平稳的情况下，华为在中国大陆的重新崛起和本土竞争将对苹果的持续增长构成挑战。在新的一年里，苹果必须寻求新的市场增长点和生态系统优势，以重振iPhone业务。
Counterpoint Research研究副总监Liz Lee表示：“印度的高端化趋势势头强劲，将成为苹果新的增长重点。预计苹果 2024 年在印度的出货量将增长23%。然而，由于在中国的竞争中不敌华为，苹果的全球市场份额将在2023年第四季度和整个2024年不可避免地出现小幅同比下降。”
折叠屏产品进一步成熟
而在日趋“内卷”高端手机市场，折叠屏手机无疑已经成为各大主流手机厂商押注的重要细分市场。
Counterpoint Research的消费者调研显示，中国消费者对折叠屏智能手机有着极大兴趣。在中国，曾消费价格在400美元以上的智能手机用户中，有多达64%的人正在他们下一次的购买计划中考虑折叠屏手机，其中20%的人已经明确表示将会购买折叠型手机，另外44%的人正在同时权衡直板机和折叠机。
2023年，中国折叠屏手机市场呈现高增长态势，第三季度同比增长106%。荣耀Magic V2在本季度是最畅销的机型。从第一季度到第三季度，折叠屏市场同比增长约90%，华为占据了最大的市场份额。
目前主流折叠屏产品来自三星、华为、OV、荣耀、小米以及联想旗下摩托罗拉等厂商，形态依旧是纵向折叠的小折叠手机与横向折叠的大折叠手机两个主流。
小折叠产品在重量和轻便程度方面更具优势，类似于粉饼盒的设计也受到诸多女性用户的喜爱，而有商务需求的用户大多会考虑选择大折叠手机。
Counterpoint Research认为，尽管折叠屏手机通过屏幕尺寸吸引了消费者，但用户对于耐用性、折叠屏的折痕和折叠态厚度的担忧，被视为该品类的接受度进一步渗透的主要障碍。
但市场对于折叠屏手机的未来发展依旧看好。CINNO Research报告分析称，未来随着折叠屏产品技术进一步成熟、成本进一步下降、更多应用适配，特别是开发出能够发挥折叠屏硬件独特优势的应用以后，折叠屏产品有望占领更多市场份额。
手机端AI大模型应用更加广泛
国内主要厂商已相继布局手机端AI大模型，在新系统中增加大模型能力。2024年开年，各家纷纷发布搭载AI大模型的手机。
1月8日，OPPO发布Find X7旗舰手机，这也是全球首个端侧应用 70 亿参数大语言模型的手机；1月11日，荣耀发布Magic 6手机，搭载自研端侧70亿参数平台级AI大模型“魔法大模型”；三星宣布将于1月18日发布Galaxy S24系列手机，并喊出了“开启移动 AI 新时代”的口号……
为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，国内的智能手机厂商正在将AI视作一项重要战略。Canalys分析称，随着华为在市场上的重新崛起，防守市场份额并投资开发全新的亮眼功能逐渐成为其他厂商聚焦的重心，而AI则有望成为这一战略转变当中关键性的因素。
IDC表示，端云协同将成为主要的部署方式：云侧模型参数较大可以提供更好的服务内容；端侧模型可以接入本地信息通过深度学习成为个性化定制模型，提供更有效、更适合的服务。
Canalys认为，AI，尤其是在硬件端侧跑通生成式大模型的能力，将助推高端市场的增长。我们预计，对于端侧AI能力的需求有望刺激新一轮的换机，并有助于拉高设备的平均销售价格（ASP）。厂商对于AI部署的战略聚焦也与高端化的路径紧密相连，AI能力也将成为厂商推进高端化的有效发力点。
然而，IDC认为，AI大模型真正的使用场景尚未明确，语音助手依然是主要落地方式。
未来，智能手机还会创新出哪些新的形态，在软件端又能产生出怎样的“超能力”，值得期待。