「明日主题前瞻」国内AI独角兽公司正研发对标Sora的大模型
【今日导读】
国内AI独角兽公司正研发对标Sora的大模型
Optimus再迎新进展，离实现“取代真人员工进厂打工”又近一步
江南大学团队利用合成生物学技术将透明质酸成本降至每公斤几百元
3474平方公里！智能网联车全城“开跑”
关于低空经济，华为有新的重大布局
需求火爆！SK海力士称2025年HBM产能已基本售罄
【主题详情】
国内AI独角兽公司正研发对标Sora的大模型
据媒体报道，估值超200亿的国内AI大模型独角兽公司“智谱AI”正在研发对标OpenAISora的高质量文生视频模型，预计最快年内发布。
据悉，成立于2019年的智谱AI，由清华大学计算机系的技术成果转化而来，源自清华大学知识工程（KEG）实验室。智谱AI是国内最早入局大模型赛道的公司之一，也是目前国内头部大模型厂商代表之一。年初以来海内外大模型特别是多模态大模型持续迭代，应用底层支持能力不断提升，以Kimi、阶跃星辰、秘塔等为代表的新势力鲇鱼效应带动之下，国产大模型从能力到应用进展均有望超预期推进。
上市公司中，凌云光参股投资了智谱。公司已接入智谱的Chat-GLM大模型。华丰科技的高速连接产品可应用于通信设备、数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，可为通用算力、智算、超算提供高速连接器模组。金信诺在数据中心及超算领域目前公司提供的产品主要为在线缆、连接器及组件类产品。
Optimus再迎新进展，离实现“取代真人员工进厂打工”又近一步
特斯拉人形机器人“擎天柱（Optimus）”离实现“取代真人员工进厂打工”又近了一步。5月5日，特斯拉发布了Optimus最新进展视频，展现了其分拣电池、行走、执行工厂任务的能力，并配文“最近正在努力变得有用！”。
在不久前的特斯拉一季度财报电话会议上，马斯克透露，预计到今年年年底，Optimus将再工厂执行“有用的任务”，计划在2025年底之前对外销售Optimus。中航证券指出，随着特斯拉Optimus落地，2025年人形机器人将步入量产元年，其商用场景有望经历“特斯拉引领在特定领域工厂应用 – 制造业开始全面渗透铺开 – 成熟后走进千家万户”三个阶段，预计2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约5700亿元。
上市公司中，三花智控已对机器人机电执行器方面展开持续研究和产品开发工作，已与客户建立合作具备先发优势。丰立智能表示，人形机器人的大规模发展对公司业务上会有一定增量。公司主要的产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品。鸣志电器从事运动控制领域产品的研发、生产和经营已有二十逾年，在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术。
江南大学团队利用合成生物学技术将透明质酸成本降至每公斤几百元
近日，江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队荣获第十九届“江苏青年五四奖章”。创新团队成员康振告诉记者，透明质酸最早是从牛的眼睛里发现并提取出来的，价格非常昂贵，每公斤要几万元，团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用，我国也成为第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。
生物制造主要以合成生物学、基因工程等创新生物技术为基础，利用廉价原料，以菌种、细胞、酶为制造工厂，规模化发酵获得目标产品。国投证券马帅认为，目前在国内高校及研究所的助力下，生物平台已取得长足进步，模式底盘细胞的开发及驯化得到快速发展，叠加政策支持，各地区以项目资助、奖励等形式进行招商，我国生物制造产业有望迎来快速发展阶段。
上市公司中，福瑞达玻尿酸原料达国际领先水平，并与江南大学建立长期稳定合作关系，在玻尿酸、重组胶原蛋白、皮肤微生态等多领域领先。华恒生物是平台型合成生物学龙头，已打造出了“氨基酸+维生素+新材料”产品矩阵，与江南大学开展丙氨酸在食品领域应用研究。
3474平方公里！智能网联车全城“开跑”
5月1日，《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》正式施行，杭州将在全国率先开放全市八城区共计3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域，实现全市建成区全覆盖，服务人口超1000万。据悉，下一步，杭州力争通过三年时间，聚集智能网联新能源汽车产业链、相关企业突破1000家，车路云一体化产业产值增量突破1000亿，建成具有世界级影响力的智能网联汽车“车路云一体化”试点标杆城市。
国内智驾市场正迎来三大拐点，技术上，“BEV+Transformer+数据闭环”新架构2023年开始上车，使得不依赖高精地图的城区领航成为可能；商业化上，预计各车企的城区领航功能将于2023年四季度起密集落地，且部分不再依赖高精地图；政策上，近期L3政策密集落地，后续有望持续升温。据中国信通院预计，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿元。
上市公司中，万集科技布局了面向自动驾驶的车路两端激光雷达、V2X产品及车路协同系统解决方案，并在国家车联网测试示范区、先导区、双智城市和智慧高速等场景落地应用。天迈科技基于ADAS和司机驾驶行为分析开发的主动安全管理系统，通过雷达、摄像头等传感器设备感知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，及时发现危险驾驶行为，提醒驾驶员注意行车安全、避免发生事故，产品主要应用于公交车等商用车上。
关于低空经济，华为有新的重大布局
据媒体报道，华为副董事长、轮值董事长、首席财务官孟晚舟4月30日拜会了四川省委副书记、成都市委书记施小琳，成都市委副书记、市长王凤朝，双方均重点提及“要在低空经济领域深化合作”。
中信建投证券表示，国家部委持续积极表态促进低空经济健康安全发展，以长三角、珠三角为主的都市圈相关地市区纷纷响应号召出台产业支持政策或发展规划，有望凭借各地自身发展基础形成各类低空经济示范区，推进全国低空经济整体加速发展，建议关注低空经济政策持续催化。
公司方面，胜蓝股份研发生产铜缆高速连接器，高速连接器是可以应用在飞行汽车上。公司表示大疆和小鹏汇天是公司的客户。森麒麟的飞行汽车轮胎核心技术为自主研发，已顺利获得小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格，正在与相关意向布局飞行汽车领域的主机厂持续接洽，积极布局相关业务机会。
需求火爆！SK海力士称2025年HBM产能已基本售罄
据媒体报道，在媒体招待会上，韩国存储芯片巨头SK海力士CEO介绍，由于AI爆发对先进存储产品HBM的需求，公司按量产计划2025年生产的HBM产品也基本售罄。此前，公司对外宣布2024年HBM的产能已被客户抢购一空。公司预测，未来专门用于人工智能的“超高速、高容量、低电力”存储器需求将会暴增，目前像HBM和高容量DRAM模块等面向AI的存储器在2023年整个存储市场的占比约为5%，预计到2028年可以达到61%。
山西证券认为，供给端：库存趋于正常化，三大存储原厂资本支出聚焦于HBM、DDR5等高端存储，行业整体产量增长有限。需求端：下游市场复苏叠加AI浪潮驱动，提振存储需求，单机搭载容量提升或成为需求增长的主要驱动力。价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。HBM和DDR5高端存储需求提升，长期看好存储产业链国产化。
公司方面，华海诚科主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样。香农芯创作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。
