2024年全球AI算力行业市场现状及区域格局分析 中美两国是全球算力主要大国
行业主要上市公司：百度集团(09888)、(00700)、(000977.SZ)、(603019.SH)、(600410.SH)、(688316.SH)等
本文核心数据：AI算力发展现状;AI算力支出;算力规模;智能算力;区域竞争格局
全球AI算力发展现状
目前，全球AI算力产业现状有四个特点，全球AI算力支出占比提升，全球算力规模快速增长，全球算力细分市场从基础算力为主导转变成智能算力为主导，并且后者增速加快;全球算力需求大幅提升。
以AIGC为代表的人工智能应用、大模型训练等新需求、新业务的崛起，深刻影响全球经济社会发展变革，推动算力规模快速增长计算技术多元创新、产业格局加速重构。算力助推全球数字经济发展的生产力作用更加凸显，成为各国战略竞争中不可忽视的新焦点。
多技术协同升级推动先进计算持续发展。一方面，计算技术加速演进，异构计算成为智能计算周期高算力主流架构。在摩尔定律演进放缓、颠覆技术尚未成熟的背景下，以AI大模型为代表的多元应用创新驱动计算加速进入智能计算新周期，进一步带动计算产业格局的重构重塑。
智能计算时代，搭载各类计算加速芯片的AI服务器、车载计算平台等将成为算力的主要来源。另一方面，先进计算体系化创新活跃，创新模式和重点发生转换，呈现出软硬融合、系统架构创新的特征。技术创新持续覆盖基础工艺、硬件、软件、整机不同层次包括4nm及3nm工艺升级，互联持续高速化、跨平台化演进，软硬耦合加速智能计算进入E级时代。
全球AI算力支出占比接近25%
根据《2022-2023全球计算力指数评估报告》数据，综合全球15个主要国家来看，AI算力支出占总算力支出的比重从2016年的9%增加到2021年的12%，初步核算2022年支出占比达18%，预计到2025年将达到25%。
全球算力规模变化：高速增长
全球算力规模保持高速稳定增长。在以万物感知、万物互联、万物智能为特征的数字经济时代背景下，全球数据总量和算力规模继续呈现高速增长态势。根据IC数据，2022年全球数据总产量81ZB。
根据中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书》，近年来全球算力规模保持高速稳定增长态势，2021年全球计算设备算力总规模达到615 EFlops，增速高达44%。2022年全球计算设备算力总规模达到906EFlops，增速达到47%。
全球算力细分市场：智能算力大力发展
全球算力细分市场分为基础算力、智能算力以及超算算力。2021年，基础算力规模(FP32)为369 EFlops，智能算力规模(换算为FP32)为232 EFlops，超算算力规模(换算为FP32)为14 EFlops。2022年基础算力规模(FP323)为440EFlops，智能算力规模(换算为FP32)为451EFlops，超算算力规模(换算为FP32)为16EFlps。从细分市场来看，智能算力发展速度加快，2022年增速为94.4%，算力规模超过了基础算力。
注：内圈为2021年数据，外圈为2022年数据。
①基础算力规模按照全球近6年服务器算力总量估算。全球基础算力=∑近六年(年服务器出货规模*当年服务器平均算力)。
②FP32为单精度浮点数，FP16为半精度浮点数，FP64为双精度浮点数。
③智能算力规模按照全球近6年AI服务器算力总量估算。全球智能算力=∑近六年(年AI服务器出货规模*当年AI服务器平均算力)。
④超算算力规模主要是基于全球超级计算机TOP500数据，并参考超算生产商的相关数据估算。
中美两国为全球主要算力大国
从全球算力规模分布情况来看，根据中国信通院数据，2021年，美国、中国、欧洲、日本在全球算力规模中的份额分别为34%、33%、14%和5%。其中全球基础算力竞争以美国和中国为第一梯队，且中美差距不断缩小。
2022年全球算力竞争加剧，全球化面临挑战。算力规模方面，经中国信息通信研究院测算，美国、中国、欧洲、日本在全球算力规模中的份额分别为34%、33%、17%和4%，美国、中国占比与2021年持平。
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