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全面疯涨!新一轮AI建设热潮真的来了

作者:格隆汇发布时间:2024-02-27

原标题:全面疯涨!新一轮AI建设热潮真的来了

今天的A股,再一次出乎意料的强势。

截至A股收盘,沪深创三大指数大幅收涨,两市成交接近万亿,超过5千家上涨,超百股涨停,其中接近或到20CM涨幅的都有数十家。

北向资金今天也大幅净买入了122.48亿,反映市场看涨情显著。算下来,2月北上资金已经有3次超百亿级净买入,反映出市场担心去年底大反弹之后资金会撤退的可能并没有出现,甚至流入似乎显得更加坚决了。

引发今天市场大涨的,是AI产业链的再一次全面爆发,贡献了最多的涨停板和最多的上涨概念。看看ETF,排在最前的清一色都是AI、通信、计算机有关产业板块。

这几天,关于通信、AI、云计算等方面,全球范围都不断有非常重磅的新进展,引发美股,A股等相关概念股不断爆炸式上涨。

到现在,综合各方推出的计划预期来看,越来越让人确定,从今天开始,AI这个时代的风口,包括AI大模型、芯片、算力及服务器配套、下游应用层等全产业链,将吹得更猛更持久了。

一个划时代的新科技红利,真的在呼啸而来了。

01

今天的A股涨幅榜中,8成以上的涨停个股,都与AI产业链有关。

搞AI芯片的寒武纪、龙芯中科,搞服务器的紫光股份、中科曙光,搞通信设备的中兴通讯、烽火通信等。还有工业富联、海光信息、中芯国际、浪潮信息等产业链巨头,涨幅也非常可观。

其他产业链配套的算力、CPO、半导体、液冷服务器、封装设备、大数据等板块龙头,无不都贡献了大量的涨停板。

消息层面,引爆市场热情的重磅利好刺激来自国内外多方面。

2月26日,MWC2024在西班牙巴塞罗那开幕,美英等10国发表联合声明,支持6G原则。引爆市场对6G概念的热炒。

论6G技术,我国从4G/5G技术路线传承下来,相关的技术探索、积累,包括形成专利技术,是遥遥领先的。根据统计数据,在2021年,中国的6G专利申请占比就高达40.3%,位居世界第一。

我国很多6G技术探索速度很快,2023年工信部提出要全面推进6G技术研发,并且成功完成了6G赫兹技术验证,为5G网络的升级和发展开启了新的篇章,这些都是比国外领先的。

当然,美国的科技巨头如高通、英特尔、苹果等在6G领域依然有着较强的实力和影响力,日本知名科技企业如NTT、富士通等也在6G领域展开深入研究。

如今这些国家联合推动6G技术的标准化和促进研发,虽说基本还在起步阶段。但无论怎样,这样可以很好的加速全球范围新一代通信网络建设的热潮。

这可是一个比之前的几代的建设规模都大很多的新投资。

尤其是那些通信设备商来说,无论是出口,还是对国内也会跟进的预期,都是值得期盼的极大的新红利。

而在会议上,华 为举办了全套5.5G产品解决方案发布会,并正式发布通信行业首个大模型。国内三大运营商也在积极介入,联合华为、中兴通讯等通信设备巨头发布与5G-A相关的成果,中兴通讯还展示其首款5G-A NTN地基基站。

中移动还公布了5G-A商业化落地的时间表,称2024年是5G-A的商用元年,将从开始构建5G-A商业模式,争取到2026年底实现5G-A的全量商用。

所以,今天大涨的个股中,大部分都是来自相关通信设备商。

02

今天另一个对市场来说更重磅的,是由英伟达牵头,包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等11个初始成员,共同组织建立的AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立,宗旨为的是技术创新,在即将到来的6G时代抢占更有利的地位。

这个联盟一开始就打高端局,初始成员就几乎集合了国外半导体、电信、软件等领域巨头。

这么多大佬聚在一起,要干的事情,它能小吗?

可以预计,这个联盟的成员规模肯定会越来越多,它们发起的能量,绝对足够对全球AI产业产生撼动。

比如联合设计AI芯片、打造产业链配套工厂、开发应用、设计标准等等,都会有比以往单打独斗时有更高的效率,而这必然也会加速推进AI的进化速度。

这些成员,尤其英伟达,必然是获利最多的一批。

去年以来,全球包括中国在内的各大科技巨头,都在疯狂抢购英伟达的AI芯片,其实一个完整的AI体系,除了芯片,还要有配套的服务器配套、算力存储、软件和数据等,这些都肯定会迎来爆炸式投资建设扩张。

前不久,黄仁勋在财报上说,“加速计算和生成式AI已经达到了引爆点。全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增。”

据Trend Force集邦咨询最新预估,以2024年全球主要云端服务业者(CSP)对高端AI服务器(包含搭载NVIDIA、AMD或其他高端ASIC芯片等)需求量观察,预估美系四大CSP业者包括Microsoft、Google、AWS、Meta各家占全球需求比重分别合计将超过6成,居于全球领先位置。

此前他还提到,在接下来的四五年内,全世界将拥有价值两万亿美元的数据中心,为世界各地的软件提供支持,并且所有这些都将得到加速。

其他科技巨佬也也早已明确释放出要加大投入AI的信号。

还记得前不久openAI首席阿尔特曼抛出可能高达7万亿美元,去搭建AI基础设施的疯狂计划吗?

还有软银CEO孙正义,也打算募集一举高达1000亿美元以创立一家人工智能半导体芯片企业,甚至已经与中东机构做了深入商讨。

微软昨天也发布《人工智能访问原则》,声称将为全球各地的AI开发者提供支持。

谷歌也在卵足劲开发自己的大模型,试图缩小微软的差距。

都在热乎朝天开干。。。

所有这些迹象都无不在显著反映了关于AI基础设施的建设,已经确定在全球范围大举推进了。

这个大趋势,真的已经不用再质疑了。

03

现在,AI大模型的迭代进化速度堪称恐怖,sora的推出也意味着商业化落地的窗口越来越近。

当应用端的商业化开始普及,有营收利润反哺上游,让这个产业链形成闭环,那么对上游的AI基建需求就会迎来指数级别的增长,并且越来越快。

到时候,AI上游产业这些金矿旁边的卖铲子的,必然是会吃到一波最确定且很大的红利。

而中游这些环节,随着AI开始接入手机、PC、汽车、机器人、智能家居,工业制造、推动万物互联,也会逐渐迎来新一轮的更新换代潮,这里面同样会有非常大的增量机遇(当然目前还为时尚早)。

IDC发布的2023年《全球人工智能支出指南》指出,到2027年,全球人工智能IT总投资规模预计增至4236亿美元,五年复合增长率(CAGR)约为26.9%。

我国的信通院发布的《中国算力发展指数白皮书》中也预测过,单单是算力一块,全球算力规模到2025年就会达到3300EFLOPS,年化增速高达52.2%,这是成长弹性和确定性都极高的黄金赛道。

对我国来说,发展AI产业,是非常重要的战略。

今年以来,国家数次召开关于“推进AI赋能产业焕新”相关的重大会议,明确提出要全力推动重大决策部署落实落地,加快人工智能等新技术赋能。地方上也很快跟进,发布了加快搭建AI、算力等产业新高地的政策。

根据IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合发布的数据显示,计算力指数平均每提高1点,数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。

所以无论是为了提振经济、还是经济结构转型,还是为了未来科技战略发展,国家在推进AI产业建设方面都有很充足的驱动力。

这就给国内的企业有了很大的政策确定性和利好预期。

所以,这两年国内的企业才敢于在这方面发力投入,是诸多行业中,极少数还在大幅增加投入的领域。市场也对此愿意给于厚望,让很多AI概念股都吃到了很巨大的上涨红利。

但可以判断,随着AI产业链建设浪潮全面加速,这样的红利还有很大空间等待释放。

04

尾声

截至目前,随着A股走出“八连阳”行情,私募基金的产品清盘压力随之骤降,同时叠加做空势力被巨力出清,强强联合下,政策底+市场底已经联袂出现

不排除在未来一段时间,宏观环境的压力传导下A股可能会继续步入调整,但AI全产业链作为支撑经济的新动力,它必然会越来越强大。

还是那句老话,这一波红利,真不要轻易错过了。(全文完)


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