豆包模型再“进化”，算力需求进一步扩大！概念股“起飞”

12月19日，算力概念全线爆发，板块指数大涨3.95%。截至当日收盘，创业黑马、润泽科技等收获20CM涨停，浪潮信息、润建股份等多只个股实现10CM涨停。

消息面上，据业内人士透露，苹果公司正在与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。

豆包模型再“进化”

12月18日，字节跳动正式推出其最新的豆包视觉理解模型，具备更强的内容识别、理解和推理、视觉描述等能力。

据官方介绍，豆包视觉理解模型在处理千tokens输入时的价格仅为3厘，这意味着用户仅需一元钱就可以处理多达284张720P分辨率的图片。这一价格相比行业平均水平便宜了85%，极大地降低了企业应用多模态大模型的门槛和成本，视觉理解模型进入“厘时代”。

截至目前，豆包日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。

19日午后，有消息显示，苹果公司正在与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。持续的利好消息引发各界的强烈关注。

算力需求进一步扩大

从豆包的文字大模型，到视觉理解模型和视频生成模型，“豆包+”生态已初现雏形。如果再加上猫箱、即梦等字节旗下应用，字节跳动的算力需求，或许将再上一个台阶。国盛证券在最新发布的研报中指出，算力是字节AI产业链核心方向。

根据分析师的测算，以豆包类似的文字模型来推算，以ChatGPT MAU（月活用户）为6亿来算，推理需求约需35万个A100显卡，训练需求约需12万个A100显卡。

与文字模型相比，视频大模型对算力的需求显然更高，比如在Sora上线后不久，OpenAI就出现了算力不够用的问题。

以即梦AI测算，即梦的视频生成模型Magic Video v2如果MAU达到1亿，且每天有生成10分钟视频的需求，则需要28万个英伟达H100 GPU；当MAU达到2亿时，对H100的需求将达到55万个。

民生证券表示，豆包用户数的快速增长将推动算力中心的扩建，进而带动AI服务器的需求提升。

相关产业链有望受益

豆包引发市场关注热潮，与其相关的产业链上下游企业同样备受关注。国产算力+端侧产业链全面崛起，为字节跳动等厂商提供强有力的供应链支撑，保驾护航。

览富财经网注意到，A股有多家上市公司涉及算力相关业务。其中，润泽科技（300442.SZ）是字节数据中心供应商，并且字节跳动是该公司第一大客户；恒玄科技（688608.SH）提供SoC芯片，BES2700芯片已进入ola耳机；乐鑫科技（688018.SH）也提供SoC芯片，esp32芯片被用于AI玩具“显眼包”。

中科蓝汛与字节跳动火山引擎保持深度合作，公司讯龙三代BT895x芯片已完成与火山方舟MaaS平台的对接，已可向用户提供适配豆包大模型的软硬件解决方案。

此外，平治信息（300571.SZ）积极挖掘运营商客户潜力，在算力领域加速布局。该公司此前通过收购天昕电子60%的股份，进入算力服务器业务领域。收购天昕电子以来，平治信息接连中标多个重大项目。2024年上半年，平治信息算力业务实现收入1.25亿元，上半年新增算力业务订单金额约6亿元。

以豆包为代表的AI产品，正以前所未有的速度在教育、医疗、文娱等领域广泛应用，不仅改变了行业传统格局，更成为推动AI终端等领域实现变革与进步的强大引擎，接下来可以继续保持关注。