全球市值第一的宝座，英伟达能坐多久？
今日凌晨1点，英伟达市值涨至3.33万亿美元。
这意味着，英伟达终于成功超越微软，成为全球市值第一的公司。
据了解，英伟达一年前的市值还远未达到1万亿美元，排在谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果和微软等科技巨头之后，仅略高于Meta和特斯拉。
去年6月13日，英伟达市值一举跨越了1万亿美元的重要关口；到了2024年2月23日，公司市值快速突破了2万亿美元大关，创下了从1万亿美元增长至2万亿美元的最快纪录。
直到6月5日，英伟达市值再次突破3万亿美元大关，从2万亿到3万亿的跨越，仅用了不到4个月。
有媒体认为，这一里程碑事件标志着英伟达在技术革新和市场扩张方面的卓越成就。
市场分析认为，高性能人工智能芯片市场需求的激增，英伟达GPU的市场主导地位，新一代芯片的推出，数据中心业务的增长和股票分拆计划等因素，都增强了投资者的信心，并带动了英伟达股价上涨。
01
每一波周期开始
都是半导体硬件公司涨得最好
6月6日，英伟达市值就超越了苹果，成为全球市值排名第二的科技巨头，当时在业界就引发了剧烈反响。
随后，苹果在全球开发者大会后上发布重磅AI功能和相关战略，直接刺激其股价一路猛涨，助其再次抢夺回全球市值最高的宝座。
没想到，苹果这边屁股还没坐热，很快又被微软和英伟达反超，目前市值暂居全球第三。
但试问：在科技行业激烈竞争的背景下，全球市值第一的宝座，英伟达能坐多久？
上周在黑马大课上，黑马导师、金沙江创投主管合伙人朱啸虎就提到，目前英伟达市值飙升的情况，跟过去20年很像。PC 互联网、移动互联网，每一波新周期开始时，都是半导体硬件技术设施涨的最好。
早在 2000年，思科也曾是当时全球市值第一的超级公司。但很快又被谷歌、苹果、Facebook、亚马逊等应用层公司超越，这些公司创造的价值是前者的10倍多。
这样看来，AI这一波新周期其实才刚开始。英伟达能在全球市值第一的宝座坐多久，可能并不完全取决于自身的技术和股票拆分策略，而是谷歌、苹果、Facebook、亚马逊等应用层公司的崛起速度。
朱啸虎今年在各个公开场合都讲到，明年这个时间点上，AI 应用肯定会大爆发。为此，很多业界的大佬，都在等一个时间节点——iPhone 装大模型。所以，苹果全球开发者大会发布AI相关战略，不仅再次验证了朱啸虎的预测，但增强AI应用派的信心。
在黑马大课上，朱啸虎还提到，AIGC将是未来10年的长坡厚雪，应用层将创造最多的价值。而最有机会的不一定是美国，更有可能是中国。
因为中国在 AI 技术上并不比美国差，更重要的是数据和场景，这也是中国的优势。近期，快手发布的文生视频“可灵已超越Sora，就是最好的例证。
同时，他建议创业者，聚焦于非常简单但实用的场景，可以迅速降低成本并大幅提高用户满意度，会更容易成功。前期尽量不要投入太多成本。
02
此刻黄仁勋最担心什么？
前段时间，业界还讨论一个有趣的话题：此刻黄仁勋最担心的事情可能是什么？
朱啸虎认为，如果Scaling Law（大力出奇迹）不成立，英伟达的股票至少要跌百分之六七十。
出门问问创始人兼CEO李志飞则表示，英伟达有80%的营收来自谷歌、亚马逊、Meta、微软等巨头，黄仁勋最担心的可能是这些巨头要做什么。
摩尔线程创始人兼首席执行官张建中提到，黄仁勋最担心可能不是今天的业务发展的怎么样，而是下一个AI之后的应用是什么？GPU是不是能够适应下一个这个未来的计算场景？对于芯片公司来讲，如果你不懂算法、不懂应用，你的芯片是没有人用的。
猎豹移动董事长兼CEO、猎户星空董事长傅盛更有意思。
傅盛说，这两天我看完OpenAI与谷歌的两场发布会，最强烈的感觉是想掏出手机把英伟达的股票卖掉，因为整个行业都在朝着裁剪参数的方向走。比如谷歌发布了手机本地运行的大模型，不消耗任何云端的GPU；OpenAI也在精简GPT-4的架构，做推理优化，节省更多的GPU与价格。
所以，这场AI竞赛已经开始有一个明显的倾向，就是节省算力、更低的成本提供服务。当然，在很长的一段时间内，英伟达的训练架构还会持续发挥作用，但是股价会不会持续高涨？这会是个问题。
写在最后
此前，另一位黑马导师、梅花创投创始合伙人吴世春点评英伟达的观点更为犀利，他认为：
英伟达会在一两年内泡沫破灭，回到一个几千亿美金的公司。
理由如下：
1、英伟达是一家硬件公司，只有一家做出来的时候是黑科技，两家做出来的时候就是制造业了，三家做出来的时候，就是产能过剩了。
2、技术短期被高估，去魅过程很快会到来，AI被光环笼罩，所以英伟达被不断追高。
3、几万亿美金的公司都是ToC的。
4、现在AI这个领域英伟达拿走了绝大部分利润，这不是一个健康可持续的生态。
最后，大家不妨预测一下：英伟达能全球市值第一的宝座上坐多久？
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