美股AI龙头齐刷新高 光通信概念强势拉升
1月23日，光通信板块逆势走强，特发信息二连板，华西股份等涨停。消息面上，近期美股AI龙头集体创新高，超微电脑、AMD、英伟达、微软盘中再度刷新历史高点。西南证券认为，伴随着AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。
1月23日，光通信板块逆势走强，特发信息二连板，华西股份、剑桥科技、意华股份等涨停。
消息面上，近期美股AI龙头集体创新高，超微电脑隔夜上涨3.04%股价再创历史新高、AMD、英伟达、微软盘中亦再度刷新历史高点，谷歌、台积电等科技股持续高位运行。
西南证券表示，光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。伴随着AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。同时随着光连接高速率、大密度方向发展，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年迈入起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计将迎来爆发式增长。
分析指出，从光模块产业本身来看，作为中国的优势企业，具备直接打入北美AI产业链的能力。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强。
