有了AI大模型的加持，智能音箱将不只是「音箱」
近年来，受经济大环境的影响，消费电子行业一直处于历史低点。即便是像智能手机和PC这样的刚性需求产品，在疫情之后也出现了多个季度的销量下滑。
对于智能音箱这类非刚需产品，2023年确实是一个非常艰难的时期。根据洛图科技的数据，2023年中国智能音箱市场销量为2111万台，同比下降19.8%；市场销额为59.4亿元，同比下降21.0%。
回顾历史数据，2020年是中国智能音箱市场的巅峰，销量达到了4020万台，几乎是当前市场的一倍。然而，从一个备受瞩目、年增长率达到125%的新型品类，到如今的光速衰退，智能音箱行业正在迅速失去市场。
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源动力熄火，智能家居中心难以为继
从品牌的角度分析，智能音箱领域早期的极高集中度确实引发了行业的广泛关注，阿里巴巴、百度和小米这些巨头都具备雄厚的资本和大量的互联网支持者。然而，这种高度集中也在一定程度上抑制了智能音箱后续的创新和发展。
自2018年开始，百度、小米和天猫精灵在智能音箱市场上形成了稳固的三足鼎立之势，这三家领先品牌的合计份额长期保持在90%以上。如今到了2023年，它们的合计份额更是高达94%。
根据洛图科技（RUNTO）的数据显示，从2022年到2023年，中国在售的智能音箱品牌数量已从25个减少至20个。显然，领先企业的先发优势是巨大的。
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到2023年，百度在中国智能音箱市场中的地位依然稳固，凭借其线下市场的布局，它成为了市场份额最大的企业，占比达到38.2%，同比增长了3.2%。与此同时，小米依靠其强大的生态系统，市场份额也有所增长，同比增长了3.0个百分点，达到了33.7%。然而，天猫精灵的市场份额出现了下滑，由于低端无屏市场的衰退，其整体市场份额减少了5个百分点，降至22%。
无论是百度、小米还是天猫精灵，在智能音箱市场刚刚起步时，都以“智能家居控制中心”的角色出现。用户只需通过语音或触屏操作，即可轻松控制家中的各种智能设备，省去了寻找各种遥控器或操作App的麻烦。
彼时，外界普遍认为智能音箱将成为智能家居和全屋智能的互联网入口。
类似于亚马逊Echo的演变模式，智能音箱有望从一个简单的智能家居控制中心进化成为一个只需用户一句话就能完成下单的新消费终端。这也是几年前各大互联网公司纷纷投入巨资、提供补贴、抢占智能音箱市场份额的主要原因。
不过，随着时间的流逝，智能音箱的美好愿景逐渐被市场所抛弃。
在当前消费环境低迷的情况下，这一全新的消费终端始终未能成功吸引消费者，他们并没有形成通过音箱进行购物的习惯。此外，中国的电商市场瞬息万变，例如名不见经传的拼多多市值悄然超越阿里的例子就摆在眼前，这使得智能音箱没有机会做出反应。而原本被认为是智能音箱基本盘的智能家居控制台，也因为房地产行业的下行趋势而受到波及。
目前看来，虽然智能音箱的故事不会在短期内破灭，但几家大厂已经减少了对其的投入，降低更新频率就是最好的证明。以小米为例，目前在其官网上销售的智能音箱产品包括以下这些型号：
- 小爱触屏音箱，发布于2019年2月20日，售价219元；
- 小爱触屏音箱Pro 8，发布于2019年12月16日，售价499元；
- 小米小爱音箱Play 增强版，发布于2021年8月3日，售价119元；
- 小米智能家庭屏 10，发布于2022年4月21日，售价899元；
- 小米智能家庭屏 Pro 8，发布于2023年8月8日 ，售价749元。
图片来源：小米官方商城
从更新频率来看，年更的智能音箱设备显然智能算是「姥姥不疼舅舅不爱」，而作为小米最新发布的智能音箱产品，小米智能家庭屏Pro 8 的屏幕分辨率为仅为1280 × 800，且只采用了一款未标明的A53 四核处理器，从配置上就可以看出小米没有在智能音箱上「卷」的想法。
曾在智能硬件大厂工作过的刘明告诉钛媒体App，智能音箱一直存在着产品定位模糊的问题。例如新加入的看剧功能、教育功能等，更多都是顺应市场需求而推出的。
从用户的角度来看，没有人会专门因为这些功能而去选择智能音箱。刘明认为，作为一个非刚需产品，智能音箱有逐渐沦为“低质低价”的“家庭平板”的趋势。
洛图科技（RUNTO）则认为，在当前的智能硬件赛道中，智能音箱的槽点可能远多于其他产品。由于一开始就有众多巨头进场，导致品牌选择较少，产品缺乏创新，同质化现象严重，交互体验不佳。
无论是作为“智能”的助手还是作为享受的“音箱”，都没有达到消费者的期待。
旧酒被装进新瓶，搭上大模型风口
与外界的期待不同，智能音箱在2023年似乎并没有被大模型所改变。或许是由于利益考量的原因，科技厂商将更多的精力投入到了智能手机和PC上，毕竟它们有着更高的售价和刚需，同时也是实实在在的互联网入口。
然而，在科技行业创业的前沿，许多厂商已经开始关注以语音交互为基础的新型智能设备。其中，备受瞩目的产品包括当前的AI Pin和Rabbit R1，它们身上都显现出智能音箱的影子。
图片来源：Ai Pin官网
2023年11月10日，美国初创科技公司Humane发布了Ai Pin。这款无屏幕智能设备完全依靠语音和手势完成交互，并搭载了GPT大型模型。
用户可以通过磁吸的方式将其佩戴在衣服上，享受常规手机上的通话、音乐播放、拍照录像等功能。该设备的售价为699美元，订阅费为每月24美元。
在发布会上，Humane的创始人乔德里分享了关于Ai Pin的设计思路。他认为，产品的核心在于“无屏、无缝、可感知”的特点，而人工智能将成为推动产品设计下一次飞跃的重要力量。
2024年1月10日，前渡鸦科技创始人吕骋发布了Rabbit R1。这款产品具备交互式问答功能，在绑定Uber、Spotify等账号后，用户可以通过语音操作播放音乐、打车、订餐、规划旅行等。
此外，Rabbit R1还具备视觉识别功能，可以识别冰箱里的食物并为用户规划低热量晚餐。该产品利用自家的大型动作模型（LAM）学习并重复用户在PC端的操作。用户只需发出语音指令，Rabbit R1就能重复此前在PC端的功能。
图片来源：Rabbit 官网
从产品形式和交互方式来看，AI Pin和Rabbit R1都可以被视为智能音箱的变种：它们体积更小、内置电池并支持移动网络，可以被视为可移动的缩小版智能音箱。
虽然AI Pin加入了手势控制，Rabbit R1也有滚轮和屏幕辅助操作，但这两者在交互逻辑上并没有本质区别。
根据腾讯科技的报道，国内智能音箱的研发者吕骋一直希望开发一款像iPhone那样的“定义型产品”，以取代手机。在与This Week in Startups的对话中，吕骋表示大模型的普及对语音交互具有重要意义。
之前渡鸦的智能音箱产品语音识别正确率只有73%-74%，而现在在大模型的帮助下，设备可以以70种方式理解同一句话。不过，吕骋也承认，即便应用了大模型，目前的Rabbit R1仍需要用户进行多次确认才能执行简单的操作，比如点一份比萨。
另一方面，智能音箱的未来可能并不局限于智能音箱本身。
吕骋表示，Rabbit R1是一款从软件角度出发而非硬件的产品。由于当前芯片和主板技术的限制，Rabbit R1的大小只能达到“半个iPhone Pro Max”的程度。不过，未来的Rabbit产品形态可能会更加小巧，集成在TWS耳机上，或者以智能手表的形式出现。“如果是一个像Airpods Max一样大的产品，我们早就能够做出来了。”吕骋补充道。
钛媒体App认为，目前来看，无论是从产品形态还是应用生态方面，Ai Pin和Rabbit R1都更像是一个“探索版产品”，其成熟度似乎并不足以满足大众市场的需求。
与传统的智能手机相比，它们的功能可能并不多，反而会失去网页浏览、影音娱乐和休闲游戏等日常内容消费的便利性。因此，这些低性价比的选择似乎只能吸引一小部分发烧友。
然而，我们不能否认，Ai Pin和Rabbit R1的推出正在为智能音箱和其他智能设备开辟新的道路。这个基于语音交互和大模型的设备可能无法在2024年产生重大影响，但它已经让我们看到了未来某一天，一种新形态的产品颠覆智能手机的可能性。（本文首发钛媒体App，作者/吴泓磊 编辑/钟毅，文中刘明为化名）