6月26日早餐 | 四部门实施设备更新贷款财政贴息政策
大家早上壕！
先看海外要闻：
美股继续分化表现，道指收跌0.76%、纳指收涨1.26%、标普500收涨0.39%；英伟达收涨6.76%、谷歌A收涨2.68%、特斯拉涨2.61%，Meta涨2.34%，微软涨0.73%，苹果涨0.45%，亚马逊涨0.41%、台积电ADR收涨2.85%。
美国财政部续发690亿美元两年期国债，得标利率4.706%（5月28日为4.917%），投标倍数2.75（前次为2.41）。
美联储理事鲍曼又放鹰：通胀存在多重上行风险，预计今年不会降息，必要时仍愿支持加息；美联储理事库克：适合未来“某个时候”降息，时间尚不确定。
美国6月谘商会消费者信心指数回落，近期经济前景更疲软。
美国石油协会（API）数据显示，上周，美国API原油库存 +91.4万桶，前值 +226.4万桶。
“特斯拉劲敌”Rivian获得德国大众50亿美元投资，股价盘后涨约34%。
联邦快递2025财年利润展望高于预期，归功于削减成本，盘后一度涨17%。
礼来制药与OpenAI组团，以开发药品来治疗抗微生物病原体。
国内重大事件汇总：
1、财政部等四部门：实施设备更新贷款财政贴息政策。
2、工信部：对《人工智能 大模型训练数据处理流程及质量评价模型》等12项行业标准计划项目公开征集意见。
3、国家新闻出版署：6月共104款国产网络游戏获批。
4、商务部：汽车报废更新补贴申请达11.3万份。
5、住房城乡建设部、金融监管总局联合召开保交房政策培训视频会议。
6、华为携手运营商发布5G-A商用领航计划和AI入网“开城计划”。
7、诺和诺德股价收涨4%，创历史新高；是否参与今年国家医保谈判？诺和诺德回应：将立刻启动中国各地挂网和进院。
8、苏州：拥有本市合法产权住房或购买本市新建商品住房且完成网签备案的，可申请户口迁入。
9、特斯拉FSD到底如何？何小鹏试驾后评价：“表现极好”！
10、宁德时代“电动飞机”加速？曾毓群：可飞约2000到3000公里。
11、百度文心旗舰模型首次免费！通义千问公布OpenAI用户迁移方案。
12、阿里云开发魔塔英文版，剑指美国和东南亚市场。
13、据界面，默沙东帕博利珠单抗胃癌新适应证在华获批。
14、部分信托公司：收到监管口头通知，要求彻查与第三方代销机构合作明细。
15、伯克希尔6月19日以平均每股234.57港元出售比亚迪201.75万股H股，持股比例由6.18%降至5.99%。
16、北上资金昨日净买入立讯精密2.25亿元、新易盛1.84亿元，净卖出比亚迪5.23亿元、赛力斯4.26亿元。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，指数虽然五连阴，但部分个股出现了止跌的迹象；同时，沪深300ETF为首的多只ETF，连续几日放量，大概率是有资金在护盘或抄底，亦为市场提供了一定的支撑；接下来市场有望逐步企稳修复。
方向上，光大证券认为，2024年世界移动通信大会上海站（MWC上海）将于6月26日至28日在上海举行，华为确认参加并将展示5G-A技术新进展，或将刺激相关概念的炒作。
今日题材方面：
1、人工智能大模型 | 据环球网6月25日报道，当天国内已有多名用户收到了来自OpenAI的邮件，邮件自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。报道指出，OpenAI终止对中国提供API服务，一方面将对希望借助OpenAI大模型套壳创业的公司带来毁灭式打击，一批没有核心技术与竞争实力的公司如果未能及时找到替代方案，就将会被市场淘汰；另一方面，这也将倒逼中国的大模型公司加速自主研发，并促使更多的创业公司选择国产大模型，规避日后可能的风险。
点评：针对这一情形，反应迅速的国内大模型公司已给出替代方案：智谱面向OpenAI API用户提供特别搬家计划，轻松切换至国产大模型。其宣传称，GLM大模型全面对标OpenAl产品体系，全链路技术自研、安全可控。民生证券指出，当前国产大模型与海外头部的差距逐渐缩小，同时通过算法进步实现成本的大幅下降。现阶段大模型的价格竞争有望大幅降低AI应用门槛，进一步优化现有AI产品研发和运营方案，降低应用基础成本，带动AI产品进一步推广。
2、5G |据深圳商报6月25日报道，2024年世界移动通信大会上海站（MWC上海）将于6月26日至28日在上海举行。本次大会以“未来先行”为主题，聚焦“超越5G”“人工智能经济”和“数智制造”三大关键领域。值得注意的是，在华为MWC上海的预热视频中，首次出现了华为“5GA”网络标识，这意味着华为有望在2024MWC上海展示5GA的新技术新应用。
点评：申万宏源表示，5G-A成为今年重要热点，是走向6G的必要过程，2024年更被视为5G-A商用元年。华西证券指出，针对5.5G网络商用，在未来应用催化下，网络“适度超前”建设有望带来上游元器件催化，相关上游核心部件包括天线、滤波器、高阶PCB、光模块等有望受益。
3、医药|6月25日，国家药监局批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈(用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液)在中国的上市申请。这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的GLP-1RA周制剂，不仅能以葡萄糖浓度依赖方式促进胰岛素分泌，还可延缓胃排空，通过中枢性的食欲抑制来减少进食量，从而为超重和肥胖症患者提供突破性的健康体重管理方案。截至发稿时，诺和诺德在美股盘前交易中涨逾1%，接近历史新高。
点评：中邮证券认为，全球GLP-1药物市场规模持续扩张，以长效GLP-1药物为核心驱动力，预计到2030年全球市场规模达407亿美元。近年来我国肥胖人口迅速增长，预计到2030年肥胖人群数量达3.29亿人，相关药物较少，多数遵循慢病管理模式。GLP-1RA在减重方面已显示出显著疗效，预计2026年，中国治疗肥胖症的GLP-1RA药物市场规模将达122亿元。
4、脑科学| 据中证报报道，6月25日，北京大学未来技术学院设计并制备了一种超薄柔性微电极阵列薄膜，通过如“卷轴”般特殊的绕卷组装工艺，制造出名为“神经卷轴（Neuroscroll）”的神经探针，在国际上首次实现对猕猴大脑全深度、高通量神经元活动的记录。
点评：中证报指出，神经探针是一种用来记录神经活动的针状电传感器，是脑科学研究和脑机接口中的核心技术。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。据麦肯锡报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。
今日有1只新股申购：
1、键邦股份：沪市，申购价格18.65元/股，顶格申购市值16万元，公司主营高分子材料环保助剂。
再来看上市公司公告精华：
1、鼎龙股份：上半年净利润同比预增110%—130%。
2、中航电测：深交所同意恢复审核公司重组事项。
3、中一科技：公司股价触发稳定股价措施启动条件。
4、天域生态：控股股东拟协议转让7.58%公司股份。
5、天合光能：拟以10亿元-12亿元回购股份。
6、凌钢股份：拟1亿至2亿元回购股份，控股股东计划增持。
7、永泰能源：拟1.5亿元至3亿元回购股份。
8、浙江龙盛：控股股东拟2亿元至4亿元增持公司股份。
9、大智慧：拟回购1亿至1.5亿元股份。
10、博思软件：控股股东提议公司以5000万元至1亿元回购股份。
11、ST易购：预计二季度同比扭亏，拟斥资8000万元至1亿元回购股份。
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