核能如何解AI电耗之困？汇丰：重启旧核电站、开发小型核电站

伴随着AI的兴起，数据中心的电力需求大幅增加。

美东时间10月16日，汇丰发布研究报告指出，根据今年5月EPRI机构公布的数据，到2030年，数据中心可能会消耗掉美国9%的电力，是现在的两倍多。未来电力趋紧或将成为必然，因此目前一些科技巨头正在探索新的供电选项，纷纷盯上了核能。

为何重新启动旧核电站？

首先，美国能源信息署（EIA）的数据显示，核能是最可靠的能源，每年能稳定提供93%的最大电力，而且不产生二氧化碳，它的可靠性是太阳能的四倍，风能的三倍。

其次，美国和其他23个国家在2023年的COP28会议上达成共识，计划到2050年将核能发电能力提升三倍。

虽然目前小型模块化反应堆（SMR）大多还没得到监管批准，而且新建核电站既费时又费钱，常常是工期延误多年，预算超支严重。因此，Holtec公司的总裁Kelly Trice建议，相比于新建核电站，重启旧的反应堆要简单、经济、快速得多。

美国拥有全球最大的核电站群，共94个核反应堆，它们在2023年提供了美国电力需求的18.6%。随着数据中心和电动车的增长，北美电力可靠性公司（NERC）大幅提高了对电力峰值需求的预测。

NERC的首席执行官Jim Robb表示，未来几十年的需求预计是五年前的两倍。为了满足这些稳定的能源需求，核能是一个重要的选择，尤其是在支持数据中心和人工智能发展的背景下，核能的关注度正在上升。

科技巨头加码押注核能

今年9月《金融时报》报道称，微软和美国最大核反应堆运营商星牌能源公司（Constellation Energy）签署了一项电力协议，计划重启位于宾夕法尼亚州的三里岛核电站的一个反应堆。星座能源公司表示，美国核监管委员会（NRC）的审批过程预计在2027年完成，预计耗资约16亿美元来重启该核电站，预计到2028年能投入使用，至少运行到2054年。

根据双方的协议，星牌能源在未来20年内将重启的三里岛核电站所有发电量出售给微软，该核电站有能力产生835兆瓦的电力，这相当于可以为80万个家庭供电。

此外，今年早些时候，CRN报道称亚马逊计划收购位于宾夕法尼亚州一座核电站附近的数据中心园区。亚马逊希望在该地区开发一个960兆瓦的数据中心。

今年10月，谷歌宣布将签署“全球首个企业协议”，从多个小型模块化反应堆（SMR）购买核电，这些反应堆由Kairos Power制造。首批SMR预计将在2030年投入使用，更多将在2035年上线，届时将为美国电网提供500兆瓦的电力。

全球范围内对SMR的投资正在增加

去年9月，《金融时报》报道称，全球14家大型金融机构承诺增加对核能的支持，包括美国银行、巴克莱、摩根士丹利和高盛等。自1970年代和1980年代美国首次核电建设浪潮以来，筹集资金建设核电站一直面临挑战，也是新核电站上线的一个障碍。

今年9月，黑石集团、微软、全球基础设施合伙人（GIF）和MGX（得到英伟达支持）宣布成立一项名为全球人工智能基础设施投资合作伙伴关系（GAIIP），旨在对新建和扩展的数据中心进行投资。该合作伙伴关系的目标是在私募股权资本方面解锁300亿美元的资金，以及包括债务融资在内的高达1000亿美元的总投资。

另外，全球范围内对SMR的投资正在增加，未来可能成为核电的重要增量。较低的资本成本、固有的安全和废物管理属性以及较低的项目风险，使得SMR的社会接受度高于常规核反应堆，并吸引了大量私人投资。

例如，罗马尼亚在2023年G7峰会上获得了美国、日本、韩国和阿拉伯联合酋长国提供的高达2.75亿美元的公私支持，预计将于2029年部署SMR项目。美国能源部启动了先进反应堆示范计划，NuScale预计将在2030年左右完成美国的第一个SMR。

法国计划投资10亿欧元开发SMR技术，乌克兰与美国能源公司Holtec International达成合作协议，旨在到2029年在乌克兰安装多达20个SMR。

此外，由于SMR的大部分组件可以在工厂内建造，现场工作主要是模块组装，这不仅降低了项目风险，还缩短了建设时间。Rolls-Royce公司在SMR技术方面取得了显著进展，其CEO宣称，如果英国在监管方面能够取得领先，那么该国有可能占据SMR供应链的60%。