赛道Hyper | 英特尔首次联手AMD：枪口对准ARM

作者：周源/华尔街见闻

英特尔和AMD这对“宿敌”，竟然握手言和，“一致对外”！

这是发生在北美西雅图当地时间10月15日联想Tech World 2024上的事。

AMD CEO苏资丰（Lisa Su）和英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）联合宣布：与对方一起，成立新的x86生态系统咨询小组（x86 Ecosystem Advisory Group）。这个小组旨在塑造x86的未来，目的很可能是捍卫x86的利益以对抗ARM。这个小组的参与成员还包括微软、谷歌、Meta和联想。

x86架构对决ARM，鹿死谁手，优势在谁？

宿敌罕见联手：敌是ARM

作为x86架构最大的受益公司，英特尔尤为重视这个小组。基辛格表示，x86 技术能轻松适应具有AI功能的新型笔记本电脑等全新的AI终端应用需求。

“关于英特尔的‘死期’谣言被严重夸大。我们活得好好的。”基辛格说。“我们看到，x86架构正在蓬勃发展，我们面前将迎来X86架构最重要的创新时期之一。作为几十年来计算基础的X86架构，即将经历一个定制化、扩大化和可拓展化的时期，这正是人工智能带来的机遇。我们的生态系统是强大的，而且正在不断发展。”

英特尔是x86架构的发明者，已有46年历史，主要用于PC和数据中心（IDC）通用计算的最普遍的ISA（指令集架构：Instruction Set Architecture），英特尔和AMD是x86架构量产CPU的“唯二”授权商，故而在发展过程中，形成“双峰并峙”格局。

英特尔比AMD早一年创立，在1968年，英特尔成立；一年后，AMD也成立了。

这两家公司的创始人都来自仙童半导体公司。英特尔创始人包括提出了摩尔定律的戈登·摩尔和集成电路之父罗伯特·诺伊斯，而AMD的创始人是仙童的销售高管杰里·桑德斯。

在之后的发展过程中，除了在一开始获得了较高投资额而占据更大时间市场优势，英特尔不甘AMD日益强大，故而停止了对AMD的技术授权，导致双方反目，对薄公堂。

1990年代末和2000年代初，AMD推出的K7和K8处理器在技术上领先英特尔；英特尔奋起，于2005年以著名的“钟摆计划”（Tick-Tock策略）逐渐扳回局面，产品性能又一次超越AMD。

近年来，AMD和英特尔各有优势：英特尔在PC尤其是笔记本电脑上的技术优势比AMD更大，而AMD则在服务器市场尤其是AI服务器领域，在x86架构生态中，整体性能远超英特尔。

但无论双方如何竞争，他们的CPU架构都采用了x86指令集，不得不重视来自采用ARM架构的苹果和高通带来的潜在和逐渐显性的威胁。

这是双方此次在联想Tech World 2024做出合作宣言的现实基础。

ARM是怎么威胁到x86架构的既有商业利益的呢？

因为ARM将竞争性的计算架构授权给苹果、高通，以及亚马逊、微软和谷歌等公司，高通正在力推基于ARM架构的X Elite，而苹果也在做类似的事，他们推出的M系列芯片，都将目标瞄向PC；亚马逊、微软和谷歌等，用ARM架构的CPU拓展数据中心业务。

所谓的威胁，实际上是因为ARM采取了类似英伟达的软件“捆绑”规定：所有ARM芯片都能运行所有ARM软件，无论芯片制造商是谁。

但是英特尔和AMD却没有采取这种方式，导致搭载这两者CPU的终端，在应用软件时，还要做些调整，才能顺利运行。这就造成了体验和成本上的差异，应用做不到“丝滑流畅”。

在西雅图的联想科技会上，基辛格说，“英特尔和AMD宣布组建x86生态系统咨询小组。为此，Lisa Su博士和我达成了一致，我们认为现在是最佳时机。”

联想也是这个小组的成员，重要性可能来自中国人具有的传统“斡旋”色彩。因为基辛格说，“无论是Lisa还是我，还有什么比联想的舞台更适合宣布这件事呢？”

这个生态小组参与各方众多，且在x86生态中的地位显赫，汇集了来自整个生态系统的领导者，其目的，就是旨在塑造x86的未来，简化软件开发，确保互操作性和接口一致性，并为开发者提供标准的架构工具、指令集以及对未来的清晰展望。

据x86生态系统咨询小组公告，其将召集硬件和软件公司，获取他们对英特尔和AMD芯片“基本功能和特性”的技术意见，以确保它们在一系列用途上“一致且兼容”。

显然，联想，包括英特尔和AMD等，都已意识到，一个蓬勃发展的生态系统的价值，比以往任何时候都更加重要。

新目标：拿下PC芯片市场

ARM对采用x86架构的最上游芯片设计商，以及采用x86架构的PC和IDC等B端公司形成的生态，构成的战略威胁，正在快速动摇x86生态的根基。

ARM的成立时间比英特尔和AMD晚得多，1990年才成立，创始人是12名芯片设计师。

1990年是什么年份呢？“Wintel”这个词在1990年被正式提出，虽然“Wintel联盟”实际上是从1981年就开始了。

1981年，IBM推出业界首台个人电脑，这台电脑使用了微软的DOS操作系统和英特尔的x86芯片，这标志着Wintel联盟合作的开始。

因此，ARM成立之初，就将技术路线和目标定在了致力开发出能使用低成本电池的处理器设备。

1993年，ARM与德州仪器达成协议，将其处理器应用于早期的诺基亚手机，并开始发展成为如今的主导智能手机架构。

到了如今，尤其是苹果推出划时代的智能手机之后，ARM占据了智能手机芯片架构的绝对领导地位。

如果说英特尔的崛起，先受益于IBM，后得益于微软，那么ARM的贵人显然是苹果。

苹果推出iPhone重构整个手机生态和行业，成就了ARM在移动端的统治地位；此后苹果在2020年开始转向攻略PC市场，在Mac电脑中放弃使用长达16年时间的x86英特尔芯片，开始用自己的基于ARM架构的处理器至今，采用x86架构的英特尔和AMD便深感寒意迫人。

据TechInsights报告的预测数据，ARM架构对x86在笔记本电脑市场的长期统治地位的挑战越来越强。

TechInsights报告预计，到2025年，ARM将占据全球笔记本电脑出货量的20%；2029年，这个份额有望达到40%。在苹果高价值产品的推动下，ARM在笔记本电脑市场的营收份额预计将达到52%。

ARM架构以其低功耗设计、高能效比的技术优势，在移动设备、嵌入式系统中的普及著称。

近年来，ARM架构在性能上也取得了显著进步，一些高端ARM处理器的性能已可媲美中端x86处理器。

这一变化意味着生态下游在考虑性能时，不再是简单的平台选择问题，比如上文提到的软硬一体的开放和应用是否方便丝滑，ARM架构的崛起将对整个笔记本电脑市场产生深远影响。

据Mercury Research的最新数据显示，基于ARM的系统目前占PC客户端销售额的10%+。但ARM的野心绝非满足于此。今年6月，Arm Holdings 的首席执行官Rene Hass表示，ARM的目标是在五年内拿下Windows PC市场50%+的份额。

ARM：优势在我！

如果说，苹果和高通对x86的冲击来自外部，那么来自x86阵营内部的铁杆——“微软”，这家英特尔最亲密的合作伙伴居然开始倒戈，这对x86架构无疑相当于敲响了丧钟。

微软和英特尔曾以“Wintel联盟”称霸全球PC市场二十多年，是PC行业最成功的技术联盟。但现在，微软开始推动“Wintel联盟”的解体。

来自Omdia的报告指出，微软ARM芯片架构的AI笔记本电脑出货量将从2024年的80万台跃升至2029年的5880万台，预计年复合成长率（CAGR）从2024年至2029年将高达136%。特别值得注意的是，微软ARM芯片架构的AI笔记本电脑在2025年出货年增长率将达到534%。

自从ChatGPT-3.5问世，GenAI（生成式AI：Generative Artificial Intelligence）技术正在加速改写过去的包括PC在内的终端格局。这也影响了受益于传统PC生态的x86参与巨头的当前和未来利益。

目前，苹果、高通等公司正在推动基于ARM架构的芯片产品，如苹果的M系列芯片，以及高通与多家厂商合作推出的ARM架构AI PC产品。这些行动表明，ARM架构正在获得行业领导者的支持，并逐渐在市场中占据一席之地。

ARM架构的芯片产品在不同厂商之间的兼容性更好，这无疑加大了对x86的挑战。相比之下，AMD和Intel两家的产品虽然也有交叉兼容，但远未实现ARM那样的普遍兼容。

除了PC市场发生的剧烈变动，服务器市场消息对x86架构也很不利。

据伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）在2023年发布的一份报告显示，全球近10%的服务器包含ARM处理器。与此同时，亚马逊在其亚马逊网络服务（AWS）数据中心部署了全球50%+的ARM服务器CPU。

从1990年至今，ARM随着移动端市场的迅速崛起，逐渐在移动、低功耗物联网、汽车专业嵌入式领域加速发展，进而从移动端市场快速向着x86架构的PC和服务器市场渗透，下一代AI服务器、AI个人电脑，当然也包括传统主力市场叠加了GenAI技术的智能手机市场，所有这些都基于ARM架构展开。

这次英特尔和AMD联手官宣成立全新的x86生态系统咨询小组，实际上是面对ARM日益强大的“压迫”做出的强烈反应。这也从侧面说明：在ARM架构和x86架构这场刚刚开始的世纪对决中，ARM优势更明显，而英特尔和AMD采取了以守为攻策略。

19世纪英国政治家亨利·约翰·坦普尔说过一句名言：We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.

国家之间没有永远的朋友或敌人，只有永恒的利益，而追求这些利益是我们的责任！

这话也同样适用于商业公司的利益博弈。在这场事关未来生死的对决中，究竟鹿死谁手，时间会给出最终的答案。