光博会上，即便整机厂不在，但围绕头部激光雷达公司的讨论和欢声笑语却是无处不在的。

甚至连技术形态，这么多年过去，依然呈现出令人费解的两极分化状态：

• 不少摄像头模组厂的展台，开拓了一小片“激光雷达专区”，但器件明显是“代购”的，技术与工艺也是落后的；每家公司，均说不出两者间到底存在什么关系。

• 笨重如26寸铁锅的单线机械式激光雷达仍然活跃于市场，为工厂设备检测服务。

• 而像OPA这种直接把一家国外创业公司拖死的固态激光雷达技术，在国内还在以纯研发纯投入的企业形式，一直存在，令人敬佩。

扬州，把近2个亿押注到一家OPA创业公司身上，保留了这座城市唯一的“硅光”制造遗产。

而这家公司摆出的产品，明面上还是一枚“2D OPA”芯片。

“我们这次的任务，是让市场认识我们，而非向市场推销产品。”

不过，从终端生存状态看，除了光通信的硅光模块（有代工需求），这种单线产品在消费市场没有任何竞争力。

当然，也没有人清楚，真正的固态激光雷达——3D成像OPA，将会在什么时间、以什么形式和价格来颠覆市场。

“都说OPA有成本效益，有一部分是指耐用的材料。” 一位工程师说，二氧化硅和氮化硅，一听就不是什么贵的东西。

“它最大的问题，一直是3D设计与光源。

前者涉及到应力与相位的调制。从目前来看，即便OPA有三种发展路径（电光、热光与波长调制），但对波束的控制能力均处于早中期阶段；

而后者关系到昂贵的成本。”

不过，尽管成立三年从未商业化，但作为智能馆里唯一一家OPA公司，他们在海量的TOF、VCSEL与“收发一体化模组”标签里，已经是一种“创新的存在”。

因为国内激光雷达器件市场，不仅“同质化”，还同质地格外蠢笨低端。

“为啥不少企业觉得激光雷达没有门槛了？因为收发芯片化后，大家都觉得自己可以做。”

正如一位产业人士指出，不少展台摆放的“收发一体模组”，顶多自己做个小激光器，芯片和镜子都是买来的。这样的东西，的确没有门槛。

但激光雷达的门槛，根本不在这里。

“它的关键在于信号处理算法。换言之，到底怎么做才能让电信号得出最精确的距离、精度以及反射率。

这才是头部与腰部的最大差距。”

而我们看到的是，大部分“砖头”公司都在捡极细分赛道里的残羹冷炙，靠小B市场的几十台和上百台出货量为生。

这种企业，当然可以活的很好，几十人足以。但也不是什么科技公司罢了。

“这里人人都知道，他们从‘发射’到‘接收’都自研。”

一位外资芯片大厂销售骂禾赛速腾都是“臭流氓”：

“先用大厂的产品，边用边学，学会了第二天自己做。这跟华为有什么两样？” 

而某VCSEL大厂便在头痛欲裂中。因为舍弃国内头部公司又可惜，但继续做又注定被替换。

“真不想玩了！幸亏我们在其他产业有份额。这样的生意，说‘饮鸩止渴’也不为过吧。”

坦率讲，不限于激光雷达，也不限于国内，这是整个东亚科技企业最擅长的“弯道超车”之术。

一位工程师在现场吐槽说，至少禾赛，有不少于两支团在光博会来来回回“搜刮”了两天，专门问一些核心技术问题。

“如果问到参数，回去可以直接试几次。如果不行，可以迅速pass掉。”

不过反过来看，这些头部公司的研发压力不可谓不大。

一边，禾赛用巨额资金养着一群OPA与FMCW工程师，承担着无法进入量产的后果。作为商业组织，这种做法需要给予一些敬意。

而另一边，他们刚推出的机械产品OT128，的确顺应了市场，但却丝毫没有技术先进性可言——

这是一颗实打实的“降本版AT128”，专门面向L4市场。

这两代产品，都没有用过昂贵但性能更高的大面阵SPAD，仅仅是一个替代SPAD的便宜方案——

SiPM+ASIC。

其中，SiPM已经有部分从日本滨松替换为灵明光子的国产芯片。而在一些内测中，灵明的性能要高于滨松，但成本却是后者的两三倍。

“从技术发展脉络看，SiPM是SPAD-SOC的上一代技术，研发投入相对较小，倒是可以理解。” 

一位工程师指出，禾赛AT128之所以有128线，就是因为使用了8个16通道的SiPM。

“本质上，这是一种比较成熟的过渡方案，有一些短期价值。但从长期来看，大面阵SPAD是一个趋势，性能存在不小差距。”

譬如，华为使用的索尼459，仍未被国产打败。而索尼，也害怕华为。

一位产业人士开了个玩笑，判断国产SPAD是否真正量产出货的有效方法，有且只有一个：索尼降价了没？

“他们还硬气着，那么国内的东西显然还不行。”

从光博会来看，除了灵明光子与识光科技的大面阵SPAD，标注有200米以上（目前实测均达不到，识光还未进入demo阶段）探测距离，市面上多是30~60米的中短距与5米左右的单线SPAD。

所以才有了“补盲”概念。

但“补盲”只上了Robotaxi与低速小车，主机厂没有太多意愿。

因此，SPAD芯片（可以再加上一个更卷的VCSEL）也进入了一个有点尴尬的时期——

没有一个明确且有百万量级的市场（毕竟整机出货量潜力最大的是华为与三傻，很可能自己做），但多家创业公司却有超过10亿人民币的估值。

所以，如果强行进入汽车市场，那么只有一个方向：替换掉车周的一圈毫米波与角雷达。

做demo可以，但主机厂或整机厂真会做出这样的选择吗？

还真有新势力想这么做。

我们不得不“拍手叫好”：互联网融资逻辑，已经渗透至芯片层，而且还在源源不断蔓延开来。

更有趣的是，即便走出哀鸿遍野的汽车产业，也仍然是头部的天下。

禾赛是测绘领域的大玩家之一；而速腾，则在“真值系统”与“电线杆子”（你知道我指的啥）赛道有不小的份额。

即便如此，也填不满他们在汽车市场的“无底洞”。

此外，终于学会砍价但远不如主机厂狠的L4，仍然是三傻的必争之地。

譬如，“车路协同”（车路云）进入了8年里的第三次轮回爆发期，已经有L4公司拿到了地方的上亿大订单。

而禾赛与速腾，都在他们的激光雷达采购名单上。“车”多用禾赛，“路”则选择速腾。

对于这个模式，我不做任何评价。

如果以生存为诉求，“车路云”是一个能延缓死亡期的好生意，但不具备长期性。

而二三线创业公司，要么已死，要么还是在井边卖水；要么进入了一个不为很多人所知的赛道，等待车载爆发。

譬如，亮道被很多人视为激光雷达产业的“卖水型选手”。

他们以代理ibeo等海外激光雷达品牌起家，也没有属于自己的高端技术，但却因为帮主机厂做“第三方测试”和出海欧洲，获得了不小的生存空间。

但让我没想到的是，这种“检测生意”，在今年几乎占了光博会的小半壁江山：

• 各地以高校名义成立的研究所，都号称能帮企业做“传感器质量检测”；

• 做毫米波与激光器件的公司，开始转型做“检测”与“代工”。

而这种合作类目也五花八门：

除了相机、毫米波与激光雷达，整套智驾方案既能测又能买。

“走这条路并不奇怪。一套测试系统包含硬件和软件，有点类似于真值系统，在两年前高达几十万。”

一位市场人士回忆，这套系统对于主机厂曾是“刚需”。因为激光雷达是一种新型车载传感器；而智驾系统对于主机厂也是从0到1。

“主机厂肯定要用百八十台来做验证。你想想，这么多套系统，本质就是小批量卖硬件，是个高毛利的生意。”

但是，随着递水的人越来越多，这种模式能维持多久，不得而知。

其次，植保与巡检无人机，给了激光雷达一丢丢生存机会。

在光博会上，不少器件厂商开始贩卖“无人机概念——用单点SPAD实现无人机“定高”能力。

而据我们了解，有二线整机厂，也从2024年开始，陆续向二线行业无人机公司推销长距线光斑激光雷达。

“车载算是濒死了，但无人机生意还凑合吧。” 

一位产业人士透露，有整机厂在故意给产业营造一种将死的错觉，以避免被过多关注，但其实在靠无人机做收入。

这类植保无人机客户提出的最大诉求，是“避障“。而避障的最大困难，则是“扫电线和仿地（测地面高度曲线）”。

“他们也曾向SPAD公司寻求建议，因为单点SPAD完全满足不了需求。”

因此，一架无人机通常会挂1~2个激光雷达：

前视为“避障”，下视为“防地”，最多加一个后视的相控阵，瞄左右两边。

在这方面，毫米波由于分辨率不高、遇金属膨胀以及角度不够，并不是一个最佳选项。

但是，必须要承认，行业无人机与工业一样，需求量级并不大。

因此，兜兜转转还是回到了原点：

除了车载，几乎没有一个能撑起激光雷达产业链与技术升级的赛道；而做了车载，没一家活的好。

但激光雷达的相关技术，却以一种“赌未来”与“大力出奇迹”的方式被强行保留了下来。

这也算是一种中国工业的神奇进化模式吧。

任何低于百万颗的需求，都会将光源产业逼入绝境。

这个本来便是靠“摄像头红外补光”才活下来的产业，如果要押注激光雷达，显然是要做好充分的心理准备。

但在光博会，你仍然能听到很多器件公司的市场人士在胡扯：

“有这么多庞大的市场呀。汽车、机器人、白色家电以及智能家居，都是激光雷达的成长空间。”

问题是，每一个“庞大”的市场，都有成百上千个一模一样的玩家在争抢蛋糕。那么，你又能分到多少呢？

所以我们才看到：

有头部公司不惜牺牲一些性能，来做极致降本；

也有企业拼命想卖身给主机厂，但没谈拢黄掉了；

更有整机厂给车载部门下达了“最后通缉令”：再没有项目就全部滚蛋…

总之，希望汽车，依然能接纳这个有些死气沉沉的产业吧。

但我们又似乎忘记了，新能源汽车，也有着一模一样的生长轨迹与生存氛围啊。