Meta带动VR/MR市场，国内供应链将受益

财中社 杨德泽/文

下一代计算平台是什么？苹果、谷歌、Meta都在大力押注这一未来，甚至业务与此并不相关的字节跳动也频频试水。近日，Meta更是一口气发布三款产品，分类布局元宇宙和AI相关赛道。

TrendForce集邦咨询最新研究指出，2024年将是这些重要品牌进入元宇宙近眼显示设备的重要转折点。

Meta的三款产品分别是头显Quest3s、AR眼镜Orion和AI眼镜RayBan Meta，这三款产品分别代表了Meta布局的三个市场：Quest3s主要定位入门头显，以低价狙击苹果；Orion走高端路线，用产品降维打击，代表未来；RayBan Meta则持续早先的成功继续冲销量，可以看出扎克伯格野心勃勃。

目前，这个市场容量正在增加。根据IDC发布的全球增强现实和虚拟现实头显季度跟踪报告新数据，预计该行业出货量将从2024年的670万台增长到2028年的2290万台，2025年由于新技术和更经济实惠的设备，市场销量将飙升41.4%，并且得益于AR和VR的融合，MR设备预计将处于领先地位，在2028年将占据70%以上的市场份额。

Quest3s：对标苹果

Quest3s可以直接认为是对于苹果的正面宣战。

从产品上来讲，Quest 3S正在全面向Vision Pro看齐，在头显前部增加了几个摄像头，增强了与外界的交互能力，扎克伯格希望它们走出游戏厅，成为和手机一样的核心计算平台。

2024年2月2日，Vision Pro正式开售，经过大半年的努力，即使是在苹果自身品牌、渠道、营销的攻势下，对于市场的影响力依旧有限。根据市场研究机构发布的数据，Vision Pro仅在发售时短暂引发热潮，尚未在一个季度售出10万台，且三季度美国销量与二季度相比将下降75%。IDC预测，2024年全年销量不会超过50万台。2023年全年，苹果手机出货量达2.346亿台，Vision Pro销量仅是手机的0.2%。

相比之下，Meta的Quest系列VR头显的累计销量接近2000万台，是Vision Pro的40倍。其中，Quest 2型号的销量超过了1800万台。这些数据反映了Meta在VR市场上的强劲表现。据市场机构预测，Quest3s进入市场后，还将进一步提升Quest系列头显的销量。据悉， Quest3S 新品将于10月15日上市。

在价格上，299美元更是对Vision Pro市场的碾压式打击，郭明錤在此前的报告中，将Vision Pro定义成高端产品，虽然Quest 3S无法在产品上替代，但是Quest系列已经稳稳占据入门级市场，正在逐步挤压Vision Pro。

在低价策略的带动下，市场还将增长，压力给到了供应链。

Quest系列生产依赖于中国内地供应商

此前Weltsenn XR曾对Quest Pro进行拆解并发布拆解报告《XR硬件拆解及BOM成本报告 Meta Quest Pro VR一体机》，Quest Pro是Meta 2022年发布的一款定位高端，具备生产力工具属性的VR一体机。

《财中社》对此进行了梳理发现，除芯片外，大部分供应链来自中国内地，按照零件价格计算，中国厂商377.1美元，占比61.1%，美国厂商203.7美元，占比33.0%，其他包括日本、韩国、挪威、德国和英国厂商，合计占比5.9%；其各组件的供应商为：光学模组采用Pancake方案，供应商为舜宇光学和歌尔股份；背光模组采用Mini LED方案，供应商为鸿利光电、隆利科技和运鸿辉；屏幕采用Fast-LCD方案，供应商为京东方；PCB供应商为鹏鼎控股；MEMS麦克风和整机ODM供应商为歌尔股份；摄像头镜头和模组供应商为舜宇光学；CIS供应商为韦尔股份和索尼；电池供应商为欣旺达。

目前，苹果和Meta供应链都大部分布局在国内市场，至于未来Meta能否真正拿下苹果的高端头显市场，还要看AR眼镜Orion的供应和市场表现，以及在2027年量产之前不会出现其他AR眼镜产品。9月底的消息称，Apple Vision Pro 2将采用全新的M5芯片，这款芯片将在运算能力上将有大幅提升，以确保提供最佳的Apple Intelligence体验。据悉，Vision Pro 2头显将于2025年下半年进入量产阶段。