光伏行业概况、发展背景及发展现状

（1）行业概况及发展背景

光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳能电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的朝阳产业，光伏产业链上游主要包括硅料、硅片的生产，中游主要围绕电池片、光伏组件的制备，下游主要为大型地面集中式电站、工商业和户用分布式电站。

我国光伏产业起步较西方国家略晚，早期主要为太阳能电池制造并出口美国和欧盟；自 2013 年起，在政府的大力政策扶持下，凭借产业配套和人力资源优势，通过自主创新与引进消化吸收再创新的发展模式，逐步形成了自有的产业技术体系，成为具有国际竞争优势的战略性产业。

伴随着国内光伏产业技术的快速进步和产业链条的逐步完整，中国的光伏市场装机容量呈现持续快速增长，至 2017 年，中国光伏在各环节的产业规模占全球比重均超过 50%，占据全球的核心地位。2018 年“5.31”新政发布后，政府扶持的力度大幅削减，中国光伏市场在阶段性阵痛中以“降本增效”为核心发展理念，催生了技术和工艺在更高层级的更新迭代。2021 年，“双碳”目标的提出为光伏产业的发展奠定了新的发展目标和纲领，中国光伏将在未来成为全球可再生能源发电的支柱型产业。

（2）行业发展现状

1）光伏行业发展现状

①全球光伏生产总量和新增装机规模持续快速上升

太阳能发电的能量转化过程无燃料消耗、无温室气体排放、不产生噪音、不需要冷却水、无机械转动；太阳能资源分布广泛取之不尽用之不竭、随处可见；太阳能发电可就近消纳、安装和运维简单、建设周期短、组合和扩容方便、使用寿命长、应用场景广泛。因此，相比其他清洁能源，太阳能发电兼备清洁性、灵活性和永久性的特征。

根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的《2024 年可再生能源容量统计报告（Renewable CapacityStatistics 2024）》，2023 年全球可再生能源新增装机量达到 473GW，占新增电力总装机的 86%。其中太阳能光伏装机量新增 345.5GW，占同期可再生能源装机量的 73%，较 2022 年增长 50%，全球光伏累计装机容量达到 1.42TW。全球光伏行业取得了显著进展，光伏作为当前应对气候变化的关键解决方案之一，为减少碳排放发挥了重要作用。

②我国为全球最大的光伏生产和装机市场

受鼓励政策的影响和技术发展的推动，我国光伏行业整体呈现良好的发展态势。根据国家能源局数据，我国光伏发电装机容量占全部电源装机总容量的比例，由 2011 年的 0.24%快速提升至 2023 年的20.88%，上述年度间我国光伏发电累计装机容量年均复合增长率高达 45.09%。

我国光伏新增装机量处于全球领先地位。2023年，我国光伏新增装机容量216.88GW，同比增长148%，占同期全球光伏新增装机容量的 62.77%。受益于基地项目的大规模并网潮，2023 年集中式光伏新增装机容量首破 110GW，占比超过我国当年新增光伏装机容量的 50%。

我国光伏制造端规模仍然保持快速增长态势。根据中国光伏行业协会（CPIA）数据，2023 年，我国光伏产品制造端各环节产量持续稳步提升：多晶硅实现产量 143 万吨，同比增长 66.9%；硅片产量为622GW，同比增长 67.5%；电池片产量为 545GW，同比增长 64.9%；组件产量为 499GW，同比增长 69.3%。中国光伏企业凭借技术创新、成本控制、规模经济的优势，制造端产能、产量均实现不同程度增长。

国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》和《2030 年前碳达峰行动方案》中指出，我国非化石能源占能源消费总量比重力争在2025年和2030年分别达到20%和25%左右以顺利实现“碳达峰”。在政策性目标和能源结构转型的驱动下，我国光伏发电装机容量仍然具有广阔的上升空间。

③“光伏+”引领应用领域多维度拓展和深势

近年来，全球已有众多国家做出了“碳中和”的承诺，发展包括光伏在内的可再生能源已成为全球共识。在全球范围内，光伏应用场景的逐步拓展使得“光伏+”成为一个充满蓬勃发展动力的强劲风口。

农光互补、牧光互补、渔光互补、林光互补等集中式应用场景的开发，使得光伏发电和农业产出率、生态环境改善、提高自然资源利用效率紧密相连；而分布式应用场景的开发则更为丰富，包括但不限于高速公路、地铁、机场、港口码头、大数据中心、加油站、通讯基站、充电桩、冷库等均已和“光伏+”产生了协同；

更广阔的应用场景来自于建筑一体化光伏（BIPV），由于需要将光伏发电系统集成到建筑物上，因此 BIPV 的应用需要综合考虑建筑美学、建筑采光、安全性等特定因素，对光伏发电系统提出了更高的要求。自从 2018 年以来，全球屋顶光伏市场规模持续增长，安装成本的降低和电力成本的上升促使投资者加快了屋顶光伏系统的投资。

根据 IEA-PVPS 发布的《2024 年全球光伏市场快照》报告，2023 年光伏新增装机容量中大约 45%的新增装机容量来自屋顶光伏系统，18 个国家的屋顶光伏系统理论渗透率超过10%。

④海外本土保护和贸易壁垒的潜在影响

近年来，全球各大国家相继做出减少碳排放的承诺，为切实履行《巴黎协定》约定的减排义务，推动低碳经济的持续发展，出台了一系列支持可再生能源发展的政策措施，以推动产业链本土化进程。

在此背景下，美国、欧洲部分国家乃至印度等亚洲国家，纷纷通过反倾销调查、征收附加关税以及提高本土产业补贴等手段限制光伏进口，降低对中国光伏产品的依赖程度。

受 2022 年度能源危机的影响，欧盟已将鼓励制造业回流及本土化作为其长期规划，相继提出的《净零工业法案》和《关键原材料法案》、绿色协议产业计划等，均强调进口主动权的掌握和本土化产业的扶持。在光伏领域，欧盟成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，用于推动光伏产业的投资，计划于 2025 年提升欧洲光伏产能至 30GW。

作为我国光伏出口的重要市场，美国频频出台贸易限制政策，包括“双反”、201 关税、301 关税以及针对东南亚四国的“反规避”调查等。2022 年，美国通过《通胀削减法案》加大光伏税收优惠补贴规模，在制造端增加税收抵免，同时发动对中国光伏企业在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等四国光伏产品出口的反规避调查。

印度作为继欧洲和美国之外的另一重要光伏出口市场，同样通过出台 BCD 关税削弱中国光伏产品竞争力，通过不断扩充国内制造商并通过生产关联激励计划对其进行补贴来降低光伏准入门槛，对我国光伏企业向印度的出口造成不利影响。

海外的各种贸易壁垒和本土保护措施，对我国光伏产业的现时和未来出口均带来一定的压力和挑战，但海外市场本土光伏产业的发展受限于技术壁垒、产业链发展不平衡、人力成本高企等多重因素，其本土光伏产业竞争力的提升和架构的成熟尚需假以时日。

我国在全球光伏领域占据主导地位，在未来较长的一段时间内仍将继续引领海外光伏企业在技术创新、产品优化、性能升级等方面的发展，也将继续扮演海外市场本土产业链条长期铺设进程中产能缺口的重要供应方。