在当今以数据为核心的商业环境中，可视化看板扮演着至关重要的角色，它帮助我们解码数据的复杂性并发掘业务的深层见解。这些看板不只是静态的数字和图形的堆砌，更是动态的故事讲述者，让我们洞察数据背后的含义。

然而，很多人在制作可视化看板时都会感到迷茫。不知道从哪里开始，不知道用什么工具制作，也不知道该怎么平衡信息展示和视觉呈现，难以将一堆杂乱的数据转换成既美观又实用的看板。

本文就是来解决这些疑惑的！我们会一起探讨如何避免在制作过程中常见的陷阱，如何将数据转化为既直观又吸引人的视觉展示，以及如何使用现代BI工具来简化整个过程。不管你是数据可视化的新手，还是希望提升现有技能的专业人士，都可以在本文中学习到可视化看板制作知识和实用的技巧。

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一、什么是可视化看板

可视化看板是一种数据可视化工具，它通过图形和图表的形式展示数据，使得数据更加直观、易于理解。看板通常用于展示关键性能指标（KPIs）、趋势、比较和其他类型的数据分析，以便用户能够快速获取信息并做出决策。以下是可视化看板的一些关键特点：

1. 直观性：通过图表、图形和颜色编码，看板能够直观地展示数据，使得复杂的数据信息一目了然。

2. 交互性：用户可以通过点击、拖动等操作与看板进行交互，深入探索数据或查看详细信息。

3. 定制性：用户可以根据需要定制看板，选择展示哪些数据、使用哪些图表类型、设置颜色和布局等。

4. 多平台支持：许多看板工具支持在不同设备上查看，包括电脑、平板和手机。看板可以轻松地与团队成员或客户分享，支持协作和沟通。

5. 故事性：好的看板不仅仅是数据的堆砌，它们能够通过数据讲述一个故事，帮助用户理解数据背后的情境和含义。

现如今，可视化看板已经广泛应用于商业智能、项目管理、市场营销、客户服务等领域，帮助决策者和团队成员更好地理解数据，从而做出更明智的决策。

了解了可视化看板的价值之后，我们该如何制作可视化看板？

二、可视化看板制作教程

1、可视化看板搭建步骤

具体来说，搭建一个数据可视化看板的步骤如下：

第一步：确定目标。 在开始之前，要回答三个关键问题：使用者需要解决哪些业务问题？他们的业务目标是什么？他们如何计划实现这些目标？明确这些问题的答案有助于让制作出来的看板聚焦于具体的商业问题。

第二步：需求分析。 在这一阶段，我们需要将业务需求和目标细化为具体的数据指标，构建看板的基础内容。需要梳理清楚自己的需求，规划布局排版，看看需要展示什么样的数据，需要什么样的维度。

第三步：设计可视化。 这是创建过程的核心。数据可视化看板最后还是由不同的图表进行组合的，图表的选择和配合，很大程度上决定了整体的效果。我们需要选择合适的图表和图形来准确传达数据信息，并以逻辑清晰的顺序排列，以便直观地展示业务事实。

第四步：评估效果。 完成看板的基础搭建后，要评估其有效性：

• 是否能在一个屏幕（最多不超过1.5个屏幕）内展示所有关键信息？

• 使用者是否能够通过看板完整地讲述业务故事？

• 看板是否能帮助使用者迅速发现趋势、规律和异常？

如果这些问题的答案都是肯定的，那么你已经成功创建了一个高效的数据看板。如果不是，那么就需要对看板的内容和设计进行再调整。

听起来好像并不难？但实际上，在制作数据可视化看板的过程中，许多人常常会遇到一些常见的陷阱和误区。

2、可视化看板制作中的常见误区

在制作数据可视化看板时，常见的问题包括：

（1）数据割裂，缺乏交互：

在构建数据看板时，一个常见的误区是将相关业务数据分散到不同的看板上，又或是没有给关联数据添加交互操作。

例如，如果一个电商平台的流量数据在市场部门的看板上，转化率在销售部门的看板上，而客户反馈在客服部门的看板上，那么市场分析师在评估营销活动效果时就需要在多个看板间切换，这无疑增加了工作的复杂性。

不管是数据分散还是缺少交互关联，都会导致信息孤立，没有形成有效的数据关联，用户无法探索数据之间的关系。为了避免这种情况，应该将所有相关的核心数据集中在一个看板上，以便用户能够一目了然地看到业务的全貌。

（2）图表太多，信息太少：

看板上图表过多，缺乏有效的组织和布局，导致整体可读性差，用户难以从中快速获取关键信息。一个看板可能包含了数十个图表，但这些图表并没有围绕一个明确的业务问题，导致用户难以从中提取有价值的洞察。

正确的做法是精选那些能够直接反映业务关键问题的数据，并以清晰、简洁的方式展示，这样用户才能迅速识别问题并采取行动。

（3）数据太慢，失去价值：

对于需要快速响应的业务场景，如实时监控或紧急问题处理，数据的实时性至关重要。如果看板的数据更新速度跟不上业务变化的速度，导致看板上展示的信息过时，无法及时反映当前的业务状况，那么看板的实用价值就会大大降低。

以电商平台的促销活动为例，如果看板不能实时显示促销效果，那么运营团队就无法及时调整策略，可能会错失销售机会或造成库存积压。

（4）不合适的图表选择：

选择合适的数据可视化方式对于传达数据含义至关重要。如果选择了不恰当的图表类型，即使数据本身是准确的，用户也可能无法正确理解数据所表达的含义。

例如，如果我们想要展示不同产品线的销售趋势，却错误地使用了饼图来展示每个产品线的销售占比，那么用户就无法直观地看到销售趋势的变化。

正确的做法是选择能够清晰展示数据变化趋势的图表，如折线图或条形图，这样用户才能直观地理解数据，并据此做出决策。

上述这些误区往往会对可视化看板的制作造成阻碍。

不过，其实不用害怕，在这里和大家分享一个小技巧，就是选择一个功能强大、使用起来又简单的看板制作工具，可以提前规避许多可视化看板制作的陷阱和问题。

就工具而言，数据数据可视化看板可以用Excel、JS开发、报表工具、BI工具等来实现。但对于实时更新、数据量支撑、后台响应，平台运维等需求，性能却各有差异。

一般来说，最具有普适搭建的功能的是BI工具，它既不需要过多的IT技能又能够搭建功能强大的数据可视化看板，是其中性价比最高的。

接下来就为大家展示，当我们选择BI工具时，可视化看板制作的过程是什么样的。在这次示范中，我们选择的是国产商业智能工具——FineBI。它门槛较低，无需深厚的编程基础即可上手。

三、BI工具如何制作可视化看板？

1、看板设计

（1）确定看板的面向对象

在制作看板前，首先要确定制作的看板受众对象是谁，深刻理解他们的需求。

比如看板是为了制作给老板看，老板需要了解商场产品销售情况，那么需要重点着眼与当前销售额、历史同期环期销售额、与目标销售额的差距等等。

再比如我们有了一些销售数据，想要根据已有的数据发现一些有价值的信息，例如影响销售额的因素是什么——店铺、促销、供应链等等。

总之，深入理解他们的需求，制作与他们认知水平想匹配的看板，才是一张好的看板的入门衡量标准。

（2）确定看板主题

一般需要根据查看者特定的部门机构来进行看板的呈现。

并且对同一个部门分析的角度也是多样的，此时就需要按照「总览-细分」的布局进行展示。

例如，需要对某医药行业经营状况进行分析，此时采用总分的方式，从「关键指标」到「销售收入、毛利率、成本」进行总-分展示。

（3） 选择合适的图表

选择图表同时也是仁者见仁智者见智，依据制作者期望传递给查看者的内容选择，本文不再赘述，但希望能给出一些选图表的建议和注意事项。

• 慎用饼图

饼图可以展示各类别与整体之间的占比关系。

在使用的时候类别数量不能过多，超过 7 个，用户查看的时候读取数据会变得比较困难，如下图所示：

• 柱形图/条形图选择

用于显示类别之间的数值比较，数值指标可以是百分比、数值、频率等。

虽然也可以表示某个字段的时间变化情况，但用折线图更合适。

条形图和面积图的区别在于矩形条的方向是不是垂直的。相对与柱形图，条形图适合放置更多的矩形条。

• 折线图/面积图选择

折线图和面积图都能表示数量与时间的关系，但需要注意面积图在表示时间变化时还能表示部分与整体的关系，如下图所示：

（4）添加文字标签

给看板进行合适的命名，对视图增加一些说明，在页面中增加一些图示标签，提示隐藏的交互等，或者添加一些备注描述计算结果，都会有利于用户快速的获取到看板的信息，如下图所示：

2、看板美化

在处理好数据并做好组件后，就需要对看板进行排版和美化。

（1）排版

排版的原则即对齐、有序。

人们习惯于从左往右、从上往下进行浏览，因此最好把重要的内容放置在看板的左侧、顶部；相关内容最好相邻；同时可以使用留白、背景色的对数据进行分割。

（2）文字

如果文字过小或者过细，或者文字颜色和背景色差异太小，都会影响阅读查看。

（3） 用色

使用同同一色彩的不同深浅、明暗的相近色制作图表，并按照数量大小进行排序，通过颜色深浅也能感知到数据的变化，这种配色方式被称为单色系配色。

如果我们是自定义配色，需要避免一些撞色。

例如把黄+白、蓝+黑、红+蓝、黄+紫等等色系进行搭配，这样不但从感官上不美观，而且还容易对用户的眼睛造成刺激。无论我们使用冷色系还是暖色系，都需要注意少用亮度较高的颜色。

（4） 图标

图标可以为查看看板的用户提供提示作用，但需要注意的是避免这些图标分散用户注意力。

四、总结

总的来说，可视化看板制作并不难，只是需要选择好合适的制作工具。在制作过程中，从确定目标到设计可视化，再到评估效果，每一步都至关重要。虽然过程中可能会遇到一些挑战，但选择合适的BI工具并遵循最佳实践，每个人都能够创建出既美观又功能强大的可视化看板。

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