战略层面

1、明确数字化愿景和目标。企业首先需要根据自身的业务特点、市场定位和长期发展规划，明确数字化转型的愿景。例如，是要提高运营效率、改善客户体验，还是开拓新的业务领域等。然后，将愿景转化为具体的、可衡量的数字化目标，如在一定时间内将生产效率提高百分之多少，或者将客户满意度提升到某个具体数值。

2、进行数字化成熟度评估。对企业现有的数字化水平进行全面评估，包括 IT 基础设施、数据管理能力、业务流程数字化程度、员工的数字技能等方面。可以采用问卷调查、现场访谈、数据分析等多种方法，了解企业在数字化转型方面的优势和劣势，为后续的转型工作提供依据。

业务流程层面

1、识别核心业务流程。分析企业的业务流程，找出对企业运营和客户价值创造影响最大的核心流程，如制造业中的生产流程、服务业中的客户服务流程等。从这些核心流程入手进行数字化改造，可以快速见到成效，同时也能为其他流程的数字化提供经验和借鉴。

2、流程再造与优化。基于数字化技术对核心业务流程进行重新设计和优化。例如，引入自动化流程管理工具，消除流程中的繁琐环节和手工操作；利用大数据分析技术，对流程中的数据进行实时监测和分析，及时发现问题并进行调整。

数据层面

1、数据治理。建立完善的数据治理体系，包括数据标准的制定、数据质量的管控、数据安全的保障等方面。确保企业的数据资产得到有效的管理和利用，为数字化转型提供可靠的数据支持。例如，制定统一的数据编码标准，保证不同部门之间数据的一致性和准确性。

2、数据驱动决策。培养企业基于数据进行决策的文化，鼓励各级管理人员和员工利用数据分析结果来指导业务工作。例如，通过对销售数据的分析，了解市场趋势和客户需求的变化，从而调整产品策略和市场推广方案。

组织和人才层面

1、组织架构调整。根据数字化转型的需要，对企业的组织架构进行调整和优化。可能需要设立专门的数字化部门或项目团队，负责推动数字化转型工作；打破部门之间的壁垒，促进跨部门的协作和沟通。

2、人才培养与引进。一方面，对现有员工进行数字化技能培训，如数据分析、数字营销、信息技术应用等方面的培训，提高员工的数字素养；另一方面，引进具备数字化经验和专业技能的人才，为企业的数字化转型提供智力支持。

这里所讲4个层面，是大多企业进行数字化转型通用路径。

但在转型的实际过程中，数字化的实施方式往往存在多样化，包括但不限于：

• 使用自动化替代手动流程

• 引入新的协作工具

• 使用低代码技术构建自定义应用程序，加强IT和业务用户的合作

• 利用数据分析和人工智能加速智能决策

• 创建数字化产品和服务

• ...

对于不同的企业来说，数字化转型的含义各不相同，而从何处开始转型主要取决于企业自身的目标。

下面详细聊聊：数字化转型落地的 8 个步骤，供大家参考：

一、了解什么才是属于你自己企业的数字化转型

深入探索数字化技术的应用会发现有无数的可能，但关键是要找到能助力自身企业成功的那个选择。我们需要找出企业当前面临的挑战，看看能否借助新的数字工具来解决。

例如，要是客户成功团队人手不足，那可能就需要一个能回答常见客户问题的工具，像聊天机器人就挺合适；

再比如，如果用户在通过电子邮件管理休假申请时遇到麻烦，就可以尝试启用一个强大的工作流管理工具，把用户的休假申请流程自动化、简单化。

这时候，我们最好能准备一份清单。

那么，数字化转型清单都包含什么呢？

为了让企业朝着正确的方向加速前进，充分享受数字化转型的好处，就必须精心制定一份包含待办事项的清单，也可以叫做数字路线图，它能为整个转型过程提供指引。

数字化转型是个漫长的过程，需要把软件资产现代化，还要采用云技术，所以需要一份数字化资产清单。

而且这个过程需要相关人员做出真正的改变，因此还得准备一份包含利益相关者的清单。

从高层管理那里获得建议。

公司的数字化转型没有高层领导的支持是不可能实现的。所以，在设计实施计划之前，获得高层管理的批准和支持至关重要。

这就需要展示数字创新计划，概述潜在需求，并设定明确具体的目标，还要提出一个包含所有规则和法规的治理框架。

随着公司大力投资数字化转型，CIO 要考虑使用先进的工具和技术来防范数据服务中断，让业务变得更加敏捷，在易变的环境中更加强大。

二、了解现有的数字环境并提出想法

在实施数字化转型计划之前，必须先对组织的现状进行审视，找出不足和机遇。

以下是一些关键的评估要素：

• 运营模式及其效率：查看组织的运营模式是否高效，能不能满足数字化转型的需求。

• 人才缺口：数字化转型需要多元化的人才，要检查组织是否存在人才短缺的情况。

• 安全性和合规性：确保组织的业务和数据安全，遵守相关法规和规定。

• 员工协作方式：观察员工之间的协作方式是否符合数字化转型的需求。

• 员工生产力：了解员工的工作效率和质量，判断他们是否有能力实现组织的目标。

• 数据分析和情报：审视组织的数据收集、分析和利用能力，看能否为决策提供支持。

• 资源配备：为数字化转型提供足够的人力、物力和财力等资源。

70% 的组织在数字化转型中会遇到困难，但这些困难并非无法克服。

关键是要确保团队对数字化转型的目标和方向有清晰的认识。定期回顾和衡量数字化转型项目的成功程度也很重要。根据项目目标设定相关的关键绩效指标（KPI），以此来了解项目的进展情况。如果发现问题或瓶颈，要在继续推进之前及时解决。

在推进数字化转型的过程中，以下这些问题值得关注：

• 是否拥有合适的人才？如果缺乏必要的人才，该怎么获取？

• 有没有明确的目标？目标是否具有可衡量性？

• 企业需要哪些特定的技能或专业知识来实现愿景？

• 选择的技术基础设施是否简单易用？能否满足需求？

• 组织是否准备好进行转型？

• 员工是否愿意接受新的工作方式？

• 这些流程是否阻碍了效率的提高？

• 哪些流程造成了更多的障碍？该如何消除这些障碍？

• 有哪些手动流程可以自动化？

• 团队目前可以使用哪些数字工具？这些工具是否能够满足他们的需求？

• 目前选择的技术是否可以为团队和客户创造价值？

• 我们能收集哪些数据来进行明智的战略决策？

三、创建战略计划

每个企业都有独特的愿景、运营模式和相应的挑战。

制定自己的数字战略，并专注于关键领域，这将有助于更快地实现目标。从一开始就有一个规划良好的愿景有助于评估转型的成功与否，也有助于实现目标。

不要被互联网上大量的数字化转型信息搞得晕头转向，没有什么绝对正确的方法。不管选择哪条数字化转型之路，都要有清晰的策略和实际的目标。

四、传统应用的现代化

企业的传统应用已经使用了很多年，随着时间的推移，这些传统应用开始出现一些问题，比如错误、漏洞和持续的性能问题，这可能会直接影响到企业的核心业务，像收入和生产力。

这时候，我们不能只是简单地对系统进行修修补补，而是要下决心进行系统的更新换代。可以把这些传统应用想象成老旧的房屋，随着时间的推移，维护成本越来越高，还可能存在安全隐患，所以我们要尽快淘汰这些老旧应用，让使用尖端技术的新系统取而代之。

那该怎么开展呢？以下是一些落地建议：

• 详细评估：首先要对现有系统进行全面评估，包括对系统的性能、稳定性、安全性等方面进行深入了解，同时还要了解当前技术的生命周期和未来的技术趋势。

• 选择现代方法：选择现代的开发方法和架构非常重要，比如微服务架构和容器化技术可以帮助我们更快地构建和部署应用，选择一个统一的开发平台（如织信低代码平台）可以更好地管理和维护应用。

• 选择合适的工具：选择易于使用且性能卓越的技术堆栈是成功的关键，像 React 或 Vue 等前端框架可以更快地构建用户界面，选择一些靠谱的云服务提供商可以更快地部署和管理应用。

• 采用低代码平台：通过使用低代码平台，我们可以更快地构建应用，减少开发成本和时间，这些平台可以把想法更快地转化为实际的业务解决方案。

• 制定迁移计划：在迁移过程中，需要制定详细的迁移计划，包括数据迁移、系统测试、用户培训等环节，同时还要为所有过时的系统创建一个支持和退休计划，以确保迁移过程顺利进行。

• 逐步迁移：不可能一次性把所有应用都迁移到新系统上，所以要根据业务需求和系统重要性逐步进行迁移。

那是先从核心业务开始迁移还是从边缘系统开始迁移呢？这需要仔细考虑，取决于具体的业务需求、系统复杂度和资源投入。

在某些情况下，从核心业务开始迁移可能更合适，因为核心业务是企业运营的基础，这部分系统得到及时更新和优化后，能为整个企业带来更高效、更稳定和更安全的基础，而且从核心业务开始还能在一定程度上降低风险，新系统上线运行良好能增强团队对迁移的信心，为后续迁移工作打下坚实的基础。

然而，对于一些高度复杂的系统或者在资源有限的情况下，从边缘系统开始迁移可能更实际，因为边缘系统通常是企业业务的非核心部分，迁移成本相对较低，还可以作为试验田，先验证新系统的功能和性能，这样团队可以逐渐熟悉和掌握新的技术栈和管理工具，也能在一定程度上降低整体迁移的风险。

五、找出减缓进度的节点、技术差距并解决它

企业需要根据自身实际情况，找出那些会减缓用户旅程的技术问题，并采取相应措施来解决。

举一个具体的例子，假设一家银行希望通过数字化转型提升客户体验，在分析过程中发现用户在办理贷款时，需要多次手动填写相同的申请信息，这使得用户旅程变得繁琐冗长。

为了解决这个问题，银行决定引入全新的数字化贷款申请系统，这个系统可以自动填写用户的申请信息，还能使用智能算法进行快速审批。同时，银行还对员工进行了必要的培训，确保他们能够顺利使用新系统。通过这种方式，银行不仅解决了阻碍用户旅程的技术瓶颈，还提高了客户满意度和效率。

企业还需要讨论为什么以及如何更新和升级技术。IT 团队可能工作繁重，不容易深入研究其他工具和系统的功能，也难以评估业务的未来需求。但如果企业真的重视数字化转型计划并希望推动业务发展，这一步就非常关键。

六、采取小规模的数字化举措并扩展它们

对于大多数企业来说，数字化转型不适合一开始就进行大规模的数据建设。数字化转型的关键是识别并利用有限的数据资源来解决实际问题，所以特定场景的选定和问题的定位就非常重要。

这能帮助企业更精确地投入资源，避免在数据建设上过度投入，而是聚焦于为业务增长和优化提供有意义的数据应用。

例如，一家零售企业可能面临营销策略不精准的问题，他们可以利用现有的销售数据和用户行为数据进行分析，了解不同用户群体的偏好和购买行为，然后基于这些数据洞察，针对性地优化营销策略，比如通过个性化推荐或定向广告来提升销售和用户满意度。

七、建立可持续的变革管理

数字化转型是一个不断发展的旅程。

据统计，超过三分之二的公司在数字化转型中失败，其中有 20% 的损失不是发生在实际转型过程中，而是发生在转型之后的阶段，这是因为公司没有为转型后需要进行的改变做好充分准备。

要让数字化转型计划取得成功，我们需要制定一个强有力的变革管理战略。变革管理涉及对组织内变革的规划、实施和监控，其主要目的是在转型过程中坚定不移地实现我们的目标。

一个精心规划的变革管理战略有助于：

• 定义数字化转型计划的范围：明确转型过程中涉及的各个方面，包括技术、流程、文化等。

• 确定需要改变或调整的业务流程：识别当前的业务流程，确定哪些需要进行调整或改变以适应数字化转型。

• 制定变革实施的路线图：制定明确的步骤和时间表，确保变革按计划实施。

• 让员工和利益相关者参与变革管理流程：建立有效的沟通和参与机制，让员工和利益相关者了解并支持变革计划。

• 监控进展并在必要时进行调整：定期评估变革的进度，及时发现问题并采取纠正措施。

例如，一家制造公司决定进行数字化转型，其中一个关键变革是实施自动化生产线。他们的变革管理战略就必须包括明确的目标和时间表，确定需要改变的生产流程，对员工进行培训和沟通，监控实施进度并进行调整。

八、准备路线图

我们需要一个指导数字化转型之旅的路线图，这个路线图应该包含以下要素：

1、改善当前技术缺陷的用例：

找出当前存在的技术缺陷，并确定如何通过数字化转型来解决，比如发现采购部门采购流程手工操作繁琐，就可以提出引入采购管理系统的用例来提高效率。

2、一步一步的数字化转型方法主动性：

制定一个逐步推进的计划，一步一步实现数字化转型，每个步骤都要有明确的目标和行动计划，确保每一步都能成功，比如第一步可以是实施客户关系管理系统，然后是库存管理系统，接着是供应链管理系统，以此逐步完善数字化。

3、基准和关键绩效指标（KPI）：

为了确定每一步的成功和失败，制定基准和关键绩效指标，这些指标可以包括成本节省、员工满意度、客户满意度等，通过与基准比较，可以评估数字化转型的效果，并进行必要的调整。

为了更好地了解哪个技术解决方案最适合每个部门，可以进行以下操作：

1、进行部门需求分析：

了解每个部门的具体需求和痛点，确定数字化转型解决方案的重点领域。

2、调研不同的技术解决方案：

研究市场上可用的不同技术解决方案，评估它们是否符合部门需求，比较它们的功能、易用性、可扩展性等因素，然后选择最适合的解决方案。例如，企业的销售部门面临客户数据管理不统一的问题，为了解决这个问题，可以调研市场上不同的数字化 CRM 系统，评估它们的功能与销售部门需求的匹配程度以及与当前平台架构的适配性。亦或者企业各部门系统之间数据独立，需要打通，这时可以引进低代码开发平台进行数据集成，打通信息一体化管理。