一、报告简介

《2024年中国工商业储能行业专题调研与深度分析报告》由韦伯咨询储能行业研究专家团队耗时数月，经过全面深入的市场调研，引用国内外权威数据，运用科学的产业研究模型及方法，最终形成了涵盖工商业储能行业政策环境、市场需求、竞争格局、全国重点省市发展情况、龙头企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测、投资机会挖掘等内容详尽的深度研究报告，对预知工商业储能行业需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。

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《2024年中国工商业储能行业专题调研与深度分析报告》。

附：报告目录与简介

正文目录

第一章 中国工商业储能行业背景与环境

第一节 储能及新型储能产业分析

一、储能的应用场景与技术

二、储能项目装机及市场分析

三、新型储能发展现状及前景

第二节 工商业储能定义与应用场景

一、工商业储能定义及分类

二、工商业储能的应用场景

第三节 工商业储能发展的主要动力

一、政策支持

二、成本下降

三、需求推动

四、技术进步

第二章 全球工商业储能政策及市场分析

第一节 全球工商业储能政策支持概况

一、市场机制体制的完善

二、资金补贴与税收减免

第二节 重点国家工商业储能政策分析

一、美国工商业储能扶持政策

二、德国工商业储能政策支持

三、日本工商业储能扶持政策

四、意大利工商业储能政策激励

第三节 全球工商业储能现状及市场前景

一、全球储能系统出货量情况

二、全球工商业储能装机及增长

三、全球工商业储能装机前景预测

第四节 重点国家及地区工商业储能情况

一、全球工商业储能区域分布

二、美国工商业储能发展情况

三、欧洲工商业储能发展情况

四、德国工商业储能发展情况

五、日本工商业储能发展情况

第三章 中国工商业储能行业政策及规划分析

第一节 工商业储能政策顶层规划

第二节 工商业储能重点政策分析

一、市场准入相关政策梳理

二、电力市场价格机制分析

三、分布式光伏配储政策分析

四、地方工商储专项补贴激励

五、分时电价最新政策及影响

第三节 各地工商业储能政策支持及潜力

一、重点区域的政策

二、各省份发展潜力

三、各城市发展潜力

第四章 中国工商业储能市场现状及前景分析

第一节 工商业储能产业链及商业模式

一、工商业储能产业链梳理

二、工商业储能的商业模式

三、工商储的主要盈利模式

四、工商储的其他盈利模式

第二节 工商业储能投资成本及收益分析

一、工商业储能项目经济性

二、工商业储能投资成本分析

三、工商业储能投资收益测算

第三节 工商业储能装机规模及市场前景

一、工商业储能装机增长趋势

二、国内各区域装机分布情况

三、工商业储能装机规模预测

四、工商业储能增长潜力与前景

第四节 工商业储能备案项目及投运情况

一、备案项目的整体分析

二、备案项目的区域分布

三、工商业储能项目投运

四、工商储项目建设单位

五、项目规模及单位造价

六、浙江工商储项目情况

七、江苏工商储项目情况

第五节 工商业储能产品及项目应用场景

一、工商储系统构成及特征

二、工商储系统产品及厂商

三、储能PCS产品及厂商分析

四、储能电池产品及厂商分析

五、工商业储能项目应用场景

六、工商业储能价格变化及影响

第五章 工商业储能市场格局与竞争态势分析

第一节 工商业储能行业主要壁垒分析

一、渠道方面

二、技术方面

三、资金方面

四、审批政策

五、品牌壁垒

第二节 全球工商业储能细分市场格局

一、储能系统

二、储能电池

三、储能变流器

第三节 国内工商业储能行业竞争格局

一、项目备案及企业数量统计

二、主要市场主体类型及特征

三、企业出货量及市场份额排名

第四节 国内工商业储能市场格局变化

一、新入局的企业及产品梳理

二、创业公司融资现状及挑战

三、工商业储能出海情况及案例

第六章 中国工商业储能行业重点企业及案例分析

第一节 西安奇点能源股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、工商业储能业务战略与规划

四、工商业储能产品及项目交付

五、工商业储能模式创新及特征

六、工商业储能业务的竞争地位

第二节 阳光电源股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、工商业储能业务战略与规划

四、工商业储能系统营收及盈利

五、工商业储能系统产品及技术

六、工商业储能业务的竞争地位

第三节 比亚迪股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、储能业务的发展战略与规划

四、工商业储能产品及技术研发

五、储能重点项目及产能建设

六、工商业储能业务的竞争地位

第四节 沃太能源股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、工商业储能业务战略与规划

四、工商业储能系统销售及营收

五、工商业储能系统的盈利能力

六、工商业储能产品及技术研发

七、工商业储能业务的竞争地位

第五节 广州鹏辉能源科技股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、工商业储能业务战略与规划

四、储能业务的产销及营收情况

五、工商业储能产品及技术研发

六、工商业储能业务的竞争地位

七、工商储重点项目及落地情况

第六节 上能电气股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、工商业储能业务战略与规划

四、储能业务的营收及盈利能力

五、工商业储能产品及技术研发

六、工商业储能业务的竞争地位

第七节 深圳科士达科技股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、工商业储能业务战略与规划

四、工商业储能产品及技术研发

五、工商业储能业务的竞争地位

第八节 深圳市盛弘电气股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、工商业储能业务战略与规划

四、工商业储能业务营收及盈利

五、工商业PCS出货及市场份额

六、工商业储能产品及技术研发

七、工商业储能业务的竞争地位

第九节 固德威技术股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、工商业储能业务战略与规划

四、储能逆变器销售及盈利能力

五、储能电池的销售及盈利能力

六、工商业储能产品及技术研发

七、工商业储能业务的竞争地位

第十节 其他企业工商业储能布局情况

一、储能系统企业

三、储能电池企业

三、储能变流器企业

四、渠道开发和运营

第七章 中国工商业储能行业发展趋势与投资前景

第一节 中国工商业储能行业发展趋势

一、2024年的六大趋势

二、重点产品的发展趋势

三、工商储设备变化趋势

四、技术路线革新及趋势

五、应用场景及投建模式

六、企业竞争力变化趋势

第二节 中国工商业储能行业投资机会

一、重点细分产品

二、重点区域及省份

三、下游应用拓展

四、产业链重点企业

五、新业态的发展

第三节 工商业储能面临的风险及防范

一、市场竞争的风险

二、投资收益率下降

三、政策变化的风险

图表目录

图表 1：储能的应用场景

图表 2：储能的主要应用场景及主要用途（一）

图表 3：储能的主要应用场景及主要用途（二）

图表 4：储能技术的主要分类

图表 5：各类电储能技术的基本原理和主要优缺点对比

图表 6：截至2024年6月底中国已投运电力储能项目累计装机规模（MW，%）

图表 7：2014- 2024年中国已投运新型储能累计装机情况（GW，GWh）

图表 8：2024年上半年储能项目全国各地区中标规模占比（%）

图表 9：2024年上半年各省储能项目中标规模及排名情况（GWh）

图表 10：2023年全国储能各功率等级项目数量分布情况

图表 11：2021-2024年国内电池级碳酸锂价格变化趋势（万元/吨）

图表 12：供应链价格联动-储能系统及储能项目EPC中标单价分布

图表 13：2024年上半年储能企业在全球业务拓展情况梳理

图表 14：新型储能主要技术类型及指标对比

图表 15：截止2023年底中国已投运电力储能项目累计装机规模及占比（万千瓦，%）

图表 16：2023年中国新型储能新增装机各技术路径占比（%）

图表 17：2023年中国新增投运的新型储能项目类型及数量占比

图表 18：2014-2024年中国新型储能装机规模及增长情况（万千瓦，%）

图表 19：2030年中国储能及新型储能累计装机规模及类型预测（GW，%）

图表 20：2024-2030年中国新型储能累计装机规模预测（GW）

图表 21：截至2024年上半年中国新型储能装机应用场景分布情况（%）

图表 22：截至2024年上半年中国各地区新型储能累计装机占比情况（%）

图表 23：截至2023年底各省份新型储能累计装机情况（GW，GWh）

图表 24：2024年上半年各省份新型储能新增装机规模及市场份额（MWh，%）

图表 25：2024年上半年国内新型储能装机规模大于500MWh的业务分布情况（MWh）

图表 26：2024年上半年五大六小发电集团新型储能新增装机分布情况（MWh）

图表 27：2019-2024年全球新型储能新增装机量预测（GW，%）

图表 28：2023年全球新型储能装机量应用场景占比 (%)

图表 29：2020-2024年全球各应用场景新增新型储能装机增速预测

图表 30：2018-2027年全球电化学储能装机容量及增长情况预测（GWh，%）

图表 31：2020-2026年全球各国和区域电化学储能装机容量占比预测

图表 32：工商业储能的分类及主要特征

图表 33：工商业储能的主要应用场景

图表 34：全球工商业储能完善市场机制相关的政策及主要措施

图表 35：全球工商业储能资金补贴相关政策内容梳理

图表 36：全球工商业储能税收减免相关政策及内容梳理

图表 37：美国工商业储能政策支持和激励机制情况

图表 38：德国工商业储能政策支持和激励机制情况

图表 39：日本工商业储能政策支持和激励机制情况

图表 40：2015-2023年全球工商业储能新增/累计装机规模及增长情况（GW，%）

图表 41：2024-2027年全球工商业储能新增/累计装机容量预测（GW）

图表 42：2020-2023全球工商业储能新增装机规模及增长率（GWh，%）

图表 43：2022年全球主要国家和地区工商业储能装机分布及市场份额

图表 44：2023年全球主要国家和地区工商业储能新增装机规模及市场份额

图表 45：国内工商业储能各部委出台的政策回顾及梳理

图表 46：部分地区峰谷分时电价机制相关政策及规定梳理

图表 47：各地分布式光伏配储政策的具体要求

图表 48：各地工商业储能放电补贴标准（元/kWh）

图表 49：各地工商业储能专项补贴政策内容梳理

图表 50：中国工商业储能发展潜力各省份分布情况

图表 51：中国工商业储能发展潜力各城市分布情况

图表 52：储能产业链结构及主要环节梳理

图表 53：工商业储上下游及主要应用场景分布

图表 54：工商业储能的四种商业及运营模式

图表 55：工商业储能四大商业模式之“合同能源管理（EMC）”图示

图表 56：EMC合同能源管理模式的三种利益分享方式

图表 57：工商业储能四大商业模式之“融资租赁+合同能源管理”图示

图表 58：工商业储能四大商业模式之“业主自投”图示

图表 59：工商业储能四大商业模式之“纯租赁”图示

图表 60：工商业储能主要盈利模式及特征

图表 61：工商业储能项目盈利来源占比

图表 62：2011-2023中国光伏新增装机容量及增长趋势（GW，%）

图表 63：工商业用户基本电费与需用容量有关，配置储能可降低需用容量

图表 64：2024年7月全国峰谷电价差超0.7元/kWh的地区分布

图表 65：工商业储能单位投资成本（元/Wh）

图表 66：工商业储能系统各环节成本占比（%）

图表 67：部分省份的工商业储能投资IRR（%）

图表 68：10MWh工商业储能资本金IRR测算（一冲一放，合同能源管理模式）——可行域较窄（元/kWh）

图表 69：工商业储能各运营模式下IRR变化情况测算（元/kWh）

图表 70：2018-2024年中国工商业储能新增装机规模及增长率（MW，%）

图表 71：2018-2024年中国工商业储能累计装机规模及增长率（MW，%）

图表 72：2020-2025年全国工商业储能装机规模及增长趋势（GWh，%）

图表 73：2022年中国工商业储能装机区域分布情况（MW）

图表 74：截止2023年底各省份工商业储能累计投运规模及市场份额（MW，%）

图表 75：2024-2027年中国工商业储能累计装机容量预测（GW，GWh）

图表 76：2021-2031年中国工商业储能规模及占储能市场的份额预测（GWh，%）

图表 77：2024年上半年国内各省份用户侧储能备案规模占比

图表 78：2024年以来各省份工商业储能项目备案情况（MW，MWh）

图表 79：2024年上半年国内用户侧储/工商业储能新增投运项目类型分布

图表 80：2024年上半年国内用户侧储/工商业储能新增投运项目规模（MW，MWh，个）

图表 81：2022年广东省用户侧储能备案项目前十大建设单位分布情况（个，MWh）

图表 82：2024年1-7月浙江省工商业储能项目备案情况（MW，MWh，个）

图表 83：2024年1-7月浙江省工商业储能项目规模占比（MWh，%）

图表 84：2024年1-7月浙江省工商业储能项目企业分布情况（MWh，个）

图表 85：2024年1-6月浙江省工商业储能项目备案数量、规模及投资额（个，MWh，亿元）

图表 86：2024年1-6月浙江省工商业储能备案项目参与企业数量分布（个）

图表 87：2024年上半年江苏省用户侧储/工商业储能备案容量分布（MWh，%）

图表 88：2024年1-7月江苏省工商业储能项目备案情况（MW，MWh，个）

图表 89：2024年1-7月江苏省工商业储能项目规模占比情况（MWh，个）

图表 90：工商业储能解决方案一般为分布式系统

图表 91：国内工商业储能的四类主要渠道

图表 92：全球工商业储能电池出货量企业排名情况（%）

图表 93：国内工商业储能开发的主要市场主体

图表 94：2022年中国储能系统集成商国内用户侧市场储能系统出货量排行榜（GWh）

图表 95：2023年中国储能系统集成商国内用户侧市场储能系统出货量排行榜（GWh）

图表 96：2023年中国工商业储能系统出货量排名Top10企业分布

图表 97：2023年中国企业国内用户侧储能系统解决方案提供企业出货量排名（MWh）

图表 98：2023年中国企业全球用户侧储能系统解决方案提供企业出货量排名（MWh）

图表 99： 2023年用于工商业储能项目各产品类型占比情况

图表 100：2023年中国企业工商业储能系统解决方案提供商出货量排名（MWh）

图表 101：新入局工商业储能的企业及主要类别

图表 102：2023年中国储能行业融资潜力Top20企业情况

图表 103：青岛能蜂电器融资情况及投资机构

图表 104：奇点能源公司发展历程及融资情况

图表 105：2023年奇点能源用户侧储能并网项目（不完全统计）

图表 106：奇点能源能量块储能产品eBlock主要特点及技术优势

图表 107：2019-2023年阳光电源营业收入及增长率（亿元，%）

图表 108：2019-2023年阳光电源归母净利润及增长率（亿元，%）

图表 109：2019-2023年阳光电源分产品营收情况（亿元，%）

图表 110：阳光电源PowerStack液冷工商业储能系统

图表 111：比亚迪公司主要业务线梳理

图表 112：比亚迪公司股权架构图（截至2023年12月31日）

图表 113：比亚迪重要子公司情况梳理

图表 114：2019-2023年比亚迪主要财务数据及运营指标（亿元，%）

图表 115：2023年比亚迪主营业务分产品营收情况（亿元，%）

图表 116：比亚迪早期储能业务发展回顾及梳理

图表 117：比亚迪储能一站式工商业新品MC-I

图表 118：比亚迪储能系统研发情况及项目进展

图表 119：全球储能系统集成商出货量排名及比亚迪市场份额（按兆瓦时计）

图表 120：2024 年上半年全球储能系统集成商出货量排名（直流侧）

图表 121：沃太能源的股权结构及主要股东持股情况（股，%）

图表 122：2019-2022年沃太能源主要财务数据和财务指标（万元，%）

图表 123：2019-2022年沃太能源主营业务收入构成情況（万元，%）

图表 124：2019-2022年沃太能源分地区主营业务收入情況（万元，%）

图表 125：沃太能源工商业储能系统应用示意图

图表 126：2019-2022年沃太能源工商业储能系统收入及占比变化（万元，%）

图表 127：2019-2022年沃太能源工商业储能系统及部件销量及价格变化（MWh、元/Wh）

图表 128：2019-2022年沃太能源工商业储能系统及部件毛利及占比变化（万元，%）

图表 129：2019-2022年沃太能源工商业储能系统及部件业务毛利率变化情况（%）

图表 130：2019-2022年沃太能源工商业储能系统及部件单位价格、成本及毛利率（元/Wh，%）

图表 131：沃太能源工商业储能系统典型的产品及简介

图表 132：沃太能源工商业储能系统典型的应用场景及项目

图表 133：沃太能源新一代工商业储能系统

图表 134：鹏辉能源主要产品分类及应用场景

图表 135：2001-2024年鹏辉能源发展历程回顾及重点事件梳理

图表 136：2019-2023年鹏辉能源营业收入及增长率（亿元，%）

图表 137：2019-2023年鹏辉能源归母净利润及增长率（亿元，%）

图表 138：2017-2022年鹏辉能源主营业务分产品营收情况变化趋势（亿元，%）

图表 139：2023年鹏辉能源主营业务分产品营收情况（亿元，%）

图表 140：2011-2024年鹏辉能源储能业务历史沿革及进展情况

图表 141：鹏辉能源工商业储能业务主要客户

图表 142：2020-2022年鹏辉能源储能业务收入、增速及占比（亿元，%）

图表 143：2022年鹏辉能源国内外工商业储能系统定价对比

图表 144：鹏辉能源主要储能业务客户及合作情况

图表 145：2020-2026年鹏辉能源固态电池研发路线图

图表 146：上能电气主营业务及产品情况

图表 147：2019-2023年阳光电源营收收入及增长率（亿元，%）

图表 148：2019-2023年阳光电源归母净利润及增长率（亿元，%）

图表 149：2023年上能电气主营业务分产品营收情况（亿元，%）

图表 150：上能电气储能产品产销情况（MW）

图表 151：2017-2023年上能电气储能产品营收及增长率（万元，%）

图表 152：2018-2023年上能电气储能变流器及储能系统集成收入及增长率（亿元，%）

图表 153：2017-2023年上能电气储能产品营收及毛利率变化（万元，%）

图表 154：上能电气储能产品类别、特点及应用场景

图表 155：上能电气储能方案特点及应用案例

图表 156：2018-2023年上能电气储能变流器出货量（GW）

图表 157：2019-2023年上能电气在国内市场储能PCS市场供应商排名变化

图表 158：2019-2023年科士达营业收入及增长率（亿元，%）

图表 159：2019-2023年科士达归母净利润及增长率（亿元，%）

图表 160：2023年科士达主营业务分行业/产品营收情况（元，%）

图表 161：盛弘股份主要业务及产品分布

图表 162：2007-2024年盛弘股份发展历程回顾及重点事件梳理

图表 163：2019-2023年盛弘股份营业收入及增长率（亿元，%）

图表 164：2019-2023年盛弘股份归母净利润及增长率（亿元，%）

图表 165：2019-2023年盛弘股份毛利率及净利率变化趋势（%）

图表 166：2023年盛弘股份主营业务分产品营收情况（亿元，%）

图表 167：盛弘股份储能变流器主要产品

图表 168：盛弘股份不同应用场景产品及项目（部分）

图表 169：盛弘股份储能产品底层技术及应用领域

图表 170：国内储能PCS出货量及盛弘股份排名情况（GW）

图表 171：中国企业海外储能PCS出货量及盛弘股份排名情况（GW）

图表 172：2019-2023年固德威营业收入及增长率（亿元，%）

图表 173：2019-2023年固德威归母净利润及增长率（亿元，%）

图表 174：2023年固德威主营业务分产品营收情况（亿元，%）

图表 175：2023年固德威储能逆变器销售收入、产销率、毛利率（万元，%）

图表 176：2020-2023年固德威储能逆变器收入、毛利率、出货量（百万元，%，台）

图表 177：2023年固德威储能电池销售收入、产销率、毛利率（万元，%）

图表 178：2020-2023年固德威储能逆变器收入、毛利率、出货量（百万元，%，台）

图表 179：固德威工商业储能逆变器及储能电池产品图示

图表 180：固德威储能电池产品介绍及主要特征

图表 181：固德威工商业储能产品介绍及主要特征

图表 182：2023年国内企业全球小功率PCS出货量及固德威排名情况（MW）

图表 183：固德威全球经销商数量及与同行业其他企业的对比

图表 184：固德威在欧洲户储成熟市场渠道数量及与同行的对比

图表 185：库博能源工商业储能系统集成排名及竞争力

图表 186：2020-2023年双登集团股份有限公司主营业务分产品营收情况（万元，%）

图表 187：中车株洲所工商业户外一体柜系列产品类型及价格情况（元/Wh）

图表 188：2023年开勒股份用户侧储能并网项目情况（不完全统计）

图表 189：开勒储能主营业务及产品分布

图表 190：2022-2024年中国储能新增装机及增长情况预测（GW，GWh，%）

图表 191：工商业储能发展的六大主要趋势展望及预测

图表 192：比亚迪钠离子电芯研发及运行情况

图表 193：工商业储能未来新的应用场景与机遇展望

图表 194：国内工商业储能产业链各环节重点企业分布情况梳理

图表 195：虚拟电厂的主要环节及构成示意图

图表 196：2024年6-7月全国各省份分时电价情况（1）（元/kWh）

图表 197：2024年6-7月全国各省份分时电价情况（2）（元/kWh）

图表 198：2024年6-7月全国各省份工商业储能率测算（1）

图表 199：2024年6-7月全国各省份工商业储能收益率测算（2）

图表 200：每天充放次数与利用天数不同情形下投资收益对比

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