从事养老行业的前景如何？政策和产业链分析

在上一篇文章《从事养老行业的前景如何？“夕阳红”事业变朝阳产业！》中，我们提到，养老行业确实是一个有前景的朝阳行业。

养老行业的市场规模大、增速快，普遍处于发展初期阶段、成长空间大，养老供给缺乏、结构失衡，行业迎来了加速发展的转型机遇。

接下来，我们将进一步探讨，养老事关民生，政府的支持力度如何？发达国家有哪些值得借鉴的经验？现在从事养老行业是一个好的职业选择嘛？如果打算进入养老行业，上下游哪个细分领域更有前景？

o1 政策大力支持

养老服务产业发展历程

起步阶段（1949~1993），在城市通过社会救济，在农村以“五保”老人为服务对象，主要通过机构集中收养。

初步市场化阶段（1994~2012），以机构建设为重心，经营模式向公建民营、民办公助、民办等市场化经营的新型模式转变，提出居家、社区养老模式。

2011年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提到，建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。

转型发展阶段（2013~至今），养老事业不再只能由政府供给，向养老产业转变。通过完善扶持政策，吸引更多民间资本。

2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发[2013]35号)，明确提出，加快转变政府职能，减少行政干预，加大政策支持和引导力度，激发各类服务主体活力、创新服务供给方式，加强监督管理，提高服务质量和效率。

大力发展养老照护服务

养老照护服务是整个养老服务的重心和本质所在。从我国历年养老政策发布数据统计来看，养老照护服务、老年社会保障政策数量最多，其次是老年医疗卫生服务、老年用品设施、养老科技、养老金融服务、养老教育培训等。

改革开放以来，国家先后出台了108项养老服务政策，78%的政策为2013年以后出台，说明政府对养老照顾服务行业越来越重视。

政策大力发展“社区居家+医养结合“的服务模式，明确服务对象、服务供给方式，加强服务的精细化、标准化、监管力度。

明确服务模式。重点发展居家养老、大力发展社区照料、统筹发展机构养老服务，2017年增加医养结合的服务模式。居家养老服务明确了财政支持方式，展开试点。

健全服务主体。运用税收优惠政策鼓励和支持社会力量的参与，推动医养结合、公建民营、政府购买等服务供给方式；将服务对象从鳏寡孤独、五保人员扩展到全社会老年人。

提升服务质量。推动服务精细化，服务内容更加详细、全面，针对不同身心健康的老年群体，提供差异化服务；推进服务标准化，涉及老年人能力评估、养老机构管理、养老服务标准体系、社区照料服务质量规范、老年社会工作服务指南、安全管理等，根据地区有所差异；加强服务监管，涉及养老机构收费、服务合同、失信惩罚等。

o2 从日本介护保险政策变迁看中国养老照护服务的发展

养老照护服务发展最强有力的推动剂是长护险政策。长护险大幅度降低了老人的护理成本，拉动了消费需求，让企业从亏损状态变为微盈利状态，鼓励更多企业进入养老领域。

可以借鉴养老产业比较发达的国家（如日本）介护保险政策的变迁，来看中国养老照护产业的未来发展。

日本介护保险政策变迁

日本面临老龄化、少子化、长寿、老人长期带病生存等问题，老年人免费医疗制度使得医院床位被老年人长期占有。日本护理保险制度给付的服务分为居家护理服务和设施护理服务（包括康护医疗等）。

2000年，长期照护保险制度正式实施。为了应对人类身体老化的过程中出现的各种问题，日本政府提出三年修改一次的方针，主要调整内容汇总如下：

解决护理人员短缺

2008年，对照护人员的培训从重视数量向更侧重质量转变。

2009年，针对护理人员流失严重问题，给每一位护理人员每月平均增加1.5万日元的工资；2012年，又将每人每月的工资再次提高1.2万日元；2017年，拨款1k亿日元改善护理人员待遇。

2016年，从国外引入护理人员，后续降低了护理考试难度，为护理人员建立了畅达的职业晋升通道。

2018年，实施养老服务信息化和照护机器人的投入补贴。因为仅靠效率的提高可能也无法解决巨大的照护费用，需要摆脱对人力的依赖。

降低护理成本

在保险界定中，由政府对老年人需要护照的种类、程度、身心健康情况进行评估，精细化划分为8个等级，保证公平性、可持续性、服务的可及性。

2005年，为了减少巨额的护理费用，日本政府就提出了照护预防的概念，将费用的使用提前，希望老年人在更长时间内维持自理、预防失能，在老人失能前，提供一定资金让老年人去社区康复中心，改善其居家环境，并提供一定支援。

2014年，日本政府则是更加强调地方的照护系统，调整社区居家养老，使得重度失能老人也能居家享受到照护服务。

解决护理费用短缺

日本政府多次调整保险缴费比例、个人自付比例来增加保险收入。2018年，将高收入人群的个人承担部分从10%提升到20%；之后，又将更高收入人群的个人承担部分提升到30%.

中国养老照护服务的发展

中国长护险发展处于早期试点阶段，制度尚不健全。

2016年，人社部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，我国长期护理保险试点首次在15个城市启动。

2022年，“十四五”规划中提到，要制定全国统一的长期护理保险失能等级标准。目前试点约50个城市。

解决护理人员短缺

2020年我国仅有50余万名养老护理员，市场缺口超千万。国家卫健委老龄健康司数据显示，2021年我国约有1.9亿老年人患有慢性病，其中失能失智人数约为4500万。依国际惯例，每3位老人需要1名护理人员，我国养老护理员的需求量将达到1500万。

养老护理行业人员3年留存率约30%。护工的社会地位低、工资待遇低、离职率高、劳动环境严苛。护理专业化、职业化水平不够。从业人员大多以农村出身的40、50人员为主，初中或中专学历，接受培训不足、整体文化素质较低。

1998年，上海试点时间银行，之后很多城市也开始试点，但目前仍处于萌芽探索初期。难点可能在于人口的不断减少，使得年轻时的付出在年老时无法有效兑换，也存在地域的限制等问题。

2022年“十四五”提出，学校护理专业招生规模要实现明显增长。拓宽人才培养途径，支持院校（尤其是一流本科）增设养老专业，完善养老服务专业教学标准，支持院校和机构合作，推动职业技能等级培训考核制度；完善人才激励政策，包括完善养老机构等级质量评价、护理员薪酬待遇保险政策，给予职业技能等级补贴、荣誉奖励、应届生入职奖励等。

“十四五”还提出，要促进老年用品智能化升级。加强对照护机器人、康复辅具、智能检测等智慧产品的研发。根据日本经验、我国老年化问题的严峻性，智慧养老产品市场未来有很大的成长空间。

中国是否会从国外引入护理人员呢？应该不会。中国人口占世界人口的1/5，老年人口规模大，很难从国外引入足够多的护理人员；汉语比较复杂，不像日语比较简单、英语为国际通用语言，汉语还有多种方言，增加了学习难度；中国未富先老，可能也没钱支付人力；这些国外护理人员大多来自更加贫困的国家，如果支持携带父母儿女一起过来，也会进一步加重中国的养老负担。

降低护理成本

2006年，国务院提出“以居家养老为基础、社区为依托、机构为补充”的养老服务体系，各地方开始试点；2009年，上海市政府提出“9073”。

2022年，加快建立老年人能力综合评估制度，评估结果在全国范围内实现跨部门互认，推进基本养老服务体系建设，助力养老服务优质规范发展。标准的建立有助于提高养老企业的准入门槛，避免劣币驱逐良币、有效利用资源、降低交易成本。

2013年，提出医养结合；2022年，提出增强居家社区、机构医养结合服务，加强资源共享、引入信息化，完善价格、保险、土地资源、财税优惠政策，多渠道引入人才、强化服务监管。

解决长护险费用短缺

我国长护险仍处于早期试点阶段。可以大概推断，我国长护险未来也会存在较大的资金缺口，政府极有可能会逐渐提升长护险的缴费比例、自费比例。理由如下：

我国养老问题比日本更加严峻。和日本比较，中国和日本引入护理保险时的老龄化程度均在18%左右，中国老年人口规模更大；中国未富先老，进入深度老龄化社会时，人均GDP不到日本的1/3，预计长护险缴纳也会远远低于日本，费用来源不足；中国慢病较为严重、致死率较高，慢病导致的各种身体疾病花费更大；中国人平均寿命比日本少5年以上，减少了部分的养老费用，但也有可能是养老环境太差导致的寿命较短。

中国商业保险、企业年金等覆盖率非常低，目前长护险试点自费约10%。日本长期介护费用，个人最初承担10%，后续有所上涨，剩余由保险、政府平均分担。美国主要靠商业保险，政府 Medicare、Medicaid 保险报销比例相对较低。

日本曾多次调整介护保险缴费比例、个人自付比例，来增加保险收入。

我国养老保险存在较大缺口。预计2027年，养老保险基金年度收支开始出现当期缺口2.2k亿元；到2100年，累计缺口扩大至9839k亿元，约占当年GDP的48%.；2022年，国家推出个人养老保险制度弥补养老金的缺口。

o3 产业链

广义上的养老行业，是满足老人物质、精神生活多层次需求的系统性行业，涵盖衣食住行、文体休闲、社交娱乐等多个方面。

价值链上游主要包括器械设备、信息化解决方案、人才教育与培训，中游主要包括居家养老、社区养老、机构养老等相关服务，下游包括用户、支付方等。

中游的居家养老服务发展前景较好。用户需求旺盛，供给缺乏；有长护险政策兜底，可以实现长期稳定盈利；其上下游高度分散、议价权较低；服务用户多、频次高、政府大力支持，未来成长空间大。

美国政府目前的很多政策也是倾向于成本更低、效率更高的居家养老模式。

图片来源：艾媒2022养老产业报告

上游

上游-设备器械

根据《健康产业新展望》公开资料整理，我国康复器械行业尚处于发展初期、集中度非常低。从竞争格局看，康复器械品种众多，国内生产企业仍然以仿制为主，缺乏大品牌。康复器械行业，中低端供给充足，缺乏有自主产权的高端供给，供给来源分散，企业议价权较低。

根据艾瑞《2021年中国医疗器械国产替代趋势研究报告》，和康复辅具一样，我国医疗器械行业，中低端供给充足，缺乏有自主产权的高端供给，供给来源分散，企业议价权较低。

医疗器械领域，产品种类繁多, 产品间差异极大。每个领域的产品用于不同病种，而不同病人的诉求又有巨大差别，因此企业面临行业细分领域天花板的压制，以及跨界竞争的挑战。

图片来源：《健康产业新展望》康复器械分类

图片来源：艾瑞《2021年中国医疗器械国产替代趋势报告》

长期以来，健康产业作为技术密集型产业，核心技术、知识产权、品牌资源等价值链的核心主要集中在美国、欧洲等西方发达经济体，以劳动密集型产业为主的发展中国家长期包揽非核心业务，发挥原料供应、中低端制造等作用。

上游-人才教育培训

养老行业人才供给严重不足，有较强的议价权，我国护理人员缺口就高达千万。但护理人员待遇低、流失率高。

有些中游的养老服务商也会涉及教育培训领域，福寿康于2022年获得养老护理员（三级/高级）职业技能等级培训资质。

上游-信息化解决方案

养老行业企业普遍处于亏损状态，利润非常低，为这些企业服务的公司，自然也很难获取较高利润。而且中国中小企业生存时间非常短，获客成本较高。

中游

政府大力发展“以居家为基础、社区为依托、机构为补充”的养老服务模式，居家养老模式 硬件成本低、覆盖用户广、服务频次高，未来将得到更多的公共资源倾斜、社会资本关注，有较大的成长空间。

养老行业尚处于发展初期、集中度低，机构养老供给充足，居家社区养老供给不足，供给来源分散。

图片来源：艾媒2022年养老行业报告

下游

下游用户来源充足、分散，部分由政府采买，服务内容、价格受到政府严格管控，买卖双方都没有议价能力。

支付方主要涉及医保、长护险，按照国家政策进行报销，下游消费者仅支付个人自费部分，属于保险支付的部分可以在机构记账，再由机构和长护险基金进行结算，会产生较多的应收账款。

商业保险、企业年金等覆盖率非常低。

闲聊时刻

可以看到，近年来，政府对养老产业的支持力度越来越大，养老照顾服务属于刚需、较高频，成本低、效率高的居家养老是核心所在。

国内外政府，包括一些发达国家，仍在致力于解决护理人员短缺、护理成本高昂、护理费用来源不足等问题。这些问题将随着老龄化进一步加剧，也是我们普通人的机遇。

中游的居家养老照顾服务发展前景较好。用户需求旺盛，服务用户多、消费频次高，但供给缺乏；有长护险政策兜底，可以实现长期稳定盈利；其上下游比较分散、议价权较高。

* 本文首发于知乎-小爽哩-《“夕阳红”事业变朝阳产业！从事养老行业的前景如何？》，已获得作者独家授权。 

本文来自微信公众号“艾年”，作者：小爽，36氪经授权发布。