ChatGPT掀起全球热潮，光通信领域有望受益于高算力需求
东方证券指出，ChatGPT掀起全球热潮，光通信领域有望受益于高算力需求。摩尔定律逼近物理极限，硅光、CPO、液冷等新技术有望实现高算力低功耗。随着速率快速提升，不断缩小的器件逐步逼近物理极限，而随着晶体管密度增加，需要不断对晶体管技术进行改进，使得芯片价格愈发昂贵。此外，随着设备性能提升，数据中心耗能已经达到社会总耗能的一定比例，急需降低能耗。在此背景下，部分新技术值得关注：（1）硅光：旨在使用激光束代替电子信号传输数据，可将处理器内核之间的传输速率提升100倍以上，同时百纳米级的尺寸可有效缓解芯片制程进入10nm后制造工艺的瓶颈。（2）CPO：将硅光模块和CMOS芯片共同装配在一个插槽上，能带来集成度的提升，同时有效降低传输损耗。（3）液冷：使用液体取代空气，对发热部件进行散热。
该机构建议关注布局上述新技术的厂商。（1）硅光/CPO技术：已实现高速光引擎量产的光器件厂商天孚通信（300394，买入），光模块厂商中际旭创（300308，买入）、新易盛（300502，未评级）、联特科技（301205，未评级）、光迅科技（002281，未评级），交换设备商紫光股份（000938，未评级）、锐捷网络（301165，未评级）；（2）液冷技术：温控厂商英维克（002837，未评级）、佳力图（603912，未评级）。
另外，近日，《深圳市极速先锋城市建设行动计划》印发，引发市场关注。《计划》的总体目标，是在2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。
与此同时，工信部相关负责人近日表示，以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络，是新型基础设施的重要组成和承载底座，在拉动有效投资，促进新型消费、赋能产业数字化转型等方面发挥重要作用。要深入实施千兆城市建设行动，加快城市地区双千兆网络深度覆盖，统筹布局双千兆网络、数据中心、人工智能等基础设施建设，推动互联互通、共建共享、协调联动，加快打造云网融合、双网一体的网络架构和算力供给体系；要促进行业融合应用，启动实施千兆光网追光计划，加快跨行业跨企业协同创新，带动双千兆应用规模化多样化发展；鼓励龙头企业科研机构等加大超高速光纤传输，下一代光网络技术和无线通信技术等的研发投入，深入参与国际标准化工作，加强行业标准和团体标准研制，形成我国双千兆网络技术核心竞争力。
来源:金融界
