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提速10倍!英伟达祭出“王炸” ChatGPT专用GPU来了 这些公司将受益

作者:盈灿咨询发布时间:2023-03-23

原标题:提速10倍!英伟达祭出“王炸” ChatGPT专用GPU来了 这些公司将受益

提速10倍!英伟达祭出“王炸” ChatGPT专用GPU来了 这些公司将受益

1.涨!

受外围影响,A股今天高开,但冲高半小时后再次震荡,市场情绪相对昨天略有回落,超6成股上涨,涨停34跌停5。东方财富暴跌,主要是受昨天APP崩了影响。

板块方面,今天资金主要聚焦AI方向,昨天黄仁勋进行GTC主题演讲,称目前属于“iPhone时刻”;今早比尔盖茨在博客中说,OpenAI的GPT人工智能模型是他所见过的最具革命性的技术进步。

多重消息刺激下,今天AI再度大爆发,算力方向发力,算力服务器、算力芯片、包括辅助算力的CPO都表现相当强势。不过应用端稍微有所分化,还是轮动为主,涨得多的稍衡调一下。同时,得益于AI的强势,数字经济也有所回暖。

而昨天走强的新能源赛道,早盘受麒麟电池量产利好刺激,宁德时代新能源汽车概念股一度冲高,可惜随着人工智能走高,很快就回落了。不过就像昨天《突发转折,下午A股大反攻!到底发生了什么?》一文中讲的:现在已进入业绩期,新能源是有业绩保障的。在此背景下,新能源赛道还是有反弹机会的。

整体来看,今天市场焦点在AI身上,现在国内互联网大厂仅有百度有动作,阿里、腾讯、字节估计还在憋大招,这样的预期也将导致板块反复活跃。

还有,耶伦称将为美国银行提供更多的支持,美股银行大涨,但我不认为欧美银行业的问题就这样结束了。今晚美联储将加息情况,看看加息情况怎么样吧。

2.算力

今天,ChatGPT概念再度全线活跃,算力方向迎来集体爆发,拓维信息、佳力图、工业富联等股涨停,寒武纪涨超17%。消息上:昨天,在英伟达举办的年度GTC开发者大会上,CEO黄仁勋用“iPhone时刻”来形容AI当下发展,并称“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”;同时发布可为ChatGPT提速10倍的专用GPU芯片。

这是一款专为ChatGPT设计的推理GPU(图形处理器)H100 NVL,它将英伟达的两个H100 GPU拼接在一起,以部署像ChatGPT这样的大型语言模型(LLM)。

黄仁勋表示,当前唯一可以实际处理ChatGPT的GPU是英伟达HGX A100,与之前的A100相比,现在一台搭载四对H100和双NVLINK的标准服务器速度能快10倍,可以将大语言模型的处理成本降低一个数量级。

此外,他还表示将发布一款新的光刻应用,为未来的2nm技术铺平道路。同时,还表示会向中国公司提供专供芯片来构建AI的算力服务云,并保证这些算力足够支撑中国自己研发的AI大模型系统。

黄仁勋不太爱吹牛,所以他讲的这些应该都是真的。

还有,谷歌也推出AI聊天机器人Bard的测试版本,AI大模型也将引领算力层长期受益。

另外,ChatGPT加速AI进程,对功耗和成本要求更高,CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量,同样值得留意。

基于以上逻辑,之前整理的“CPO概念股”、“算力芯片概念股”,还有参考意义。

不过从操作的角度来看,今天算力方向全面爆发后,短线也需要留意一致性过高的回调风险。

3.值得注意的

(1)AI+

昨晚,内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”的创意生成式Al,正式杀入AIGC商业化赛道。

据Gartner的“人工智能技术成熟度曲线”,生成式AI(AIGC)仍处于萌芽期,但广阔的应用场景和需求空间吸弓|大量资本和技术的投入,预计将在2-5年内实现规模化应用,AIGC有潜力产生数万亿元的经济价值。

据中关村大数据产业联盟预测,2025年中国生成式AI商业应用规模将达到2070亿元,未来五年的年均增速高达84%。

可见,AIGC的出世会产生革命性影响,同时有望赋能千行百业。受益厂商科分为三类:AI处理器厂商;AI商业算法商业落地的厂商;AIGC相关技术储备的应用厂商。

比如:AIGC:昆仑万维;AI芯片:寒武纪;AI服务器:工业富联;AI+音箱:漫步者;AI+影视:上海电影;AI+游戏:顺网科技

(2)卫星通信

今天,华为春季旗舰新品发布会将于3月23日举办。据说这次发布会除了有华为P60系列新品外,还将带来华为WATC H Ultimate全新系列手表,该款手表将会搭载卫星通信功能。

卫星通信具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量好、组网方便迅速、便于实现全球无缝链接等众多优点,被认为是建立全球个人通信必不可少的一种重要手段。

当前,手机厂商正在加速导入卫星通信功能。继1月发布骁龙卫星通信解决方案后,高通宣布与小米、vivo. OPPO,荣耀、摩托罗拉、Nothing等厂商合作,这意味着未来两年卫星通信有望成为安卓旗舰机标配。

当前国际卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”竞争方式获取,而且发射的卫星寿命到期可重新发射进行补充,造成“先占永得”的局面,要是能抢占先机则能在后续竞争中优势尽显。因此,在稀缺资源属性争夺背景下,我国后续低轨通信卫星组网进程有望提速。

据预测,在2023年及“十四五”未来几年中,卫星通信产业潜在市场空间有望达到每年250亿元,市场增速有望迎来历史提速拐点。

基于以上逻辑,之前整理的“卫星导航概念股”,还有参考。


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