晚报 | 2月19日主题前瞻
明日主题前瞻
1、AI大模型 |美国人工智能公司OpenAI于16日又发布了全新的生成式人工智能模型Sora，它能够通过文本指令创建最长达60秒的视频，其逼真的视觉效果让它在一夜之间“刷屏”，推动AI视频生成进入了一个全新的时代。全球诸多媒体都对其冠以“颠覆性”的美名，甚至有网友感叹“视频行业全都要被洗牌了”。
点评： 业内人士认为，随着大模型越来越成熟、稳定，2024年将会进入大模型应用元年。根据IDC的预测，未来五年内，AIGC（生成式AI）对于营销、软件测试等行业将带来巨大影响。到2026年，生成式AI将承担42%的传统营销琐碎任务。到2028年，基于生成式AI的工具将能够编写80%的软件测试工作。而到2027年，G20组织中将有40%的现有工作角色因采用生成式AI而被重新定义或淘汰。
2、影视 |据猫眼专业版数据显示，截至2月17日21时，2024年春节档（2.10-2.17）新片总票房突破80.23亿元，超过了历史最高的2021年春节档票房78.42亿元，刷新了中国影史春节档票房的新纪录。档期内总观影人次1.63亿，总场次393.7万场，双双刷新了历史最好成绩，创下中国影史春节档总观影人次新高和总场次新高。
点评：今年春节档新片虽然预售票房较低，通过热点营销、影片的口碑质量、以及低价票拉动口红效应，头部影片的票房成绩超过市场预期。猫眼专业版预测《热辣滚烫》的最终票房为40.31亿元，《飞驰人生2》的最终票房为35.98亿元，《第二十条》的最终票房为24.63亿元，《熊出没 逆转时空》的最终票房为22.43亿元。
3、氢能源 |欧盟委员会表示，法国、德国、意大利、荷兰、波兰、葡萄牙和斯洛伐克7个欧盟国家将为该计划提供69亿欧元的公共资金，预计还将带动超过54亿欧元的私人投资。欧盟委员会说，在这项计划推动下，32家公司将参与33个与氢能相关的项目，其中包括建设大型电解槽用于生产可再生氢、新建和改造约2700公里的氢传输和配送管道、建设大型储氢设施等。按照欧盟委员会给出的时间表，上述大型电解槽项目预计将在2026年至2028年间投入运营，管道项目预计于2027年至2029年间投入使用。
点评：随着碳中和、能源转型逐渐成为全球共识，氢能产业正在成为世界各主要经济体竞相发展的新兴产业。2016年中国加入了《巴黎气候协定》，2020年宣布了在2030年前碳达峰、2060年碳中和的“双碳”目标。作为全球碳排放的主要贡献者，中国各行业都面临着碳减排压力，而利用清洁能源代替化石能源发电和制氢，是实现国家“双碳”目标的重要举措。当前，我国氢能行业尚处于发展初期，绿氢制氢端降本空间较大，未来市场前景广阔。机构预计电解槽市场有望迎来快速增长。
4、大飞机 |日前，东航涂装的国产大型客机C919经过近6小时、约4200公里的全程直飞，顺利抵达新加坡樟宜国际机场，准备参加于2月20日至2月25日在新加坡举行的2024年新加坡航展。新加坡航展期间，包括东航涂装的C919飞机在内的由中国商飞公司生产的5架国产商用飞机将与公众见面，进行地面展示和演示飞行，这是我国产商用飞机首次在海外“组团”亮相。
点评：据公开资料显示，第4架C919客机已于1月初正式加入东航机队。另外东航表示，第5架C919的接收工作也在紧锣密鼓地开展，按照计划2024年将完成5架C919的接收和机队运营能力提升工作。目前，国产C919大飞机已经拿下1200多架订单。在上海两会期间透露，中国商飞高管表示计划在3至5年内，投入几百亿元用于扩大国产客机C919的产能。
5、AIPC |全球最重要的科技展会之一MWC2024将于2月26日至29日在西班牙巴塞罗那举行，联想集团将推出最新的人工智能设备和基础设施及解决方案组合，并展示两款挑战传统个人电脑和智能手机外形的新概念产品。据海外媒体曝光的产品图片显示，此次联想或将推出首款采用透明屏的PC产品。
点评：据悉，秉承“AI for All”的愿景，联想集团将在MWC上推出多款全新AI PC和边缘计算解决方案，加速促进该技术在2024和2025年成为主流，混合人工智能的趋势将刺激AI PC和AI Phone的需求，并推动新的行业更新周期。
6、中药 |2023年版国家医保目录从1月1日起开始正式执行，据不完全统计，共有27种中药注射剂医保支付部分松绑，这是继2022年医保目录对6种中药注射液解限后再次扩大解限范围。参照2022年解限后放量情况，预计行业有望迎来快速增长。
点评：据了解，2022年共有6个大通用名中药注射剂部分解限，在2023年均实现不同程度的放量。根据样本医院数据，2023前三季度清开灵注射液同比增长443.7%，达到5.17亿体量，丹参注射液同比增长393.7%，达到16.6亿体量。可见，中药注射剂解限对于行业整体存在积极催化，预计相关企业2024年中药注射剂有望实现快速放量。
7、地下管网 |据住房城乡建设部消息，今年我国将大力推进城市地下管网改造，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线。住房城乡建设部相关司局负责人表示，地下管网包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。
点评：目前，全国城市的供水管道长度达110.30万公里，排水管道长度91.35万公里，天然气管道长度98.04万公里，供热管道长度49.34万公里。据业内人士推测，若每年改造10万公里以上地下管线，则有望为近5000家相关企业183.65万从业人员带来更多机会。
宏观、行业新闻
1、央行：2024年1月新增社融6.5万亿，新增贷款4.92万亿，M2同比增长8.7%。
2、国家发改委：会同有关方面采取更多务实举措，不断优化民营经济发展环境。
3、春节假期全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%。
4、两部门：在上海自贸区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策。
5、2024年春节档票房破80亿，打破中国影史纪录。
6、国家邮政局：春节假期全国投递快递包裹超6.41亿件，日均同比增长82.1%。
7、乘联会：1月份国内狭义乘用车市场零售销量同比增长57.4%。
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